美國IP VPN市場
Frost & Sullivan 公司中國部主管 王昕 2002/04/19
IP VPN是一種網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，它通過在公共英特網(wǎng)或者運營商由私營托管的骨干網(wǎng)發(fā)送加密的IP數(shù)據(jù)包，為最終用戶提供私有數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的功能。通常，IP VPN用來聯(lián)接遠程用戶、內(nèi)部網(wǎng)與外部網(wǎng)。
有三種提供商在IP VPN服務(wù)方面十分活躍。本文將其劃分如下：
1、固有運營商：他們是基于骨干網(wǎng)的大型電信運營商，例如WorldCom, AT&T, SBC與Sprint等等；
2、新一代運營商：他們是有骨干網(wǎng)的中型網(wǎng)絡(luò)運營商；
3、小型競爭者，他們是ISP、軟件與IT解決方案公司。他們自己沒有骨干網(wǎng)。
從價值鏈的觀點來看，IP VPN市場由最終用戶公司、零售服務(wù)提供商、批發(fā)服務(wù)提供商與設(shè)備廠商組成。零售服務(wù)提供商向最終用戶公司提供IP VPN服務(wù)，包括IP VPN設(shè)計、安裝與維護。批發(fā)服務(wù)提供商通過零售服務(wù)提供上的市場渠道來提供其服務(wù)。批發(fā)服務(wù)提供商通常在IP VPN服務(wù)方面很有實力，例如良好的骨干網(wǎng)、高效率的服務(wù)提供流程、或者有很強的工程經(jīng)驗與專業(yè)知識。一個服務(wù)提供商能夠扮演零售或者批發(fā)提供商的角色，或者兩者都可以扮演。大多數(shù)廠商集中于生產(chǎn)硬件與軟件產(chǎn)品上，雖然很多廠商也是服務(wù)提供商。
IP VPN的主要用戶是金融機構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生公司、保險公司、零售公司、政府組織與制造商。IP VPN的主要好處在于其較之私有線路的低成本聯(lián)接、遠程登錄與網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接的靈活性，以及安全的數(shù)據(jù)傳輸。主導(dǎo)市場與技術(shù)趨勢反映了快速發(fā)展的服務(wù)，尤其是針對與對價格敏感的中小企業(yè)，IP VPN增加了VOIP功能。
目前，美國市場上提供IP VPN零售服務(wù)方面，大約有10個主要的競爭者。在快速增長的IP VPN市場中，服務(wù)提供商為了提供差異化的服務(wù)，在其針對企業(yè)用戶的重要的業(yè)務(wù)通信需求而提供的IP VPN產(chǎn)品中，提供擔(dān)保的QoS與性能協(xié)議。
圖1、2001年美國IP VPN服務(wù)市場：市場工程測量因素
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市場測量因素 |
測量結(jié)果 |
趨勢 |
|
市場階段 |
迅速成長階段 |
增長 |
|
收入 |
25億美元 |
增長 |
|
潛在收入（未來最大市場規(guī)模） |
210.7億美元 |
N/A |
|
基年市場增長率 |
50％ |
N/A |
|
預(yù)測期市場增長率 |
35.6% |
N/A |
|
市場飽和度 |
低 |
增長 |
|
價格范圍 |
1,400~4,000美元 |
下降 |
|
價格敏感性 |
中等 |
穩(wěn)定 |
|
競爭者（基年內(nèi)活躍的市場競爭者） |
36 |
穩(wěn)定 |
|
競爭度 |
7 |
穩(wěn)定 |
|
技術(shù)變化度 |
中等 |
穩(wěn)定 |
|
客戶滿意度 |
7 |
穩(wěn)定 |
|
客戶忠誠度 |
7 |
穩(wěn)定 |
|
市場集中度（基年內(nèi)前三位競爭者控制的市場份額） |
41.7% |
下降 |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
市場增長驅(qū)動因素
美國零售IP VPN市場增長的主要驅(qū)動因素體現(xiàn)在表2中。在預(yù)測期內(nèi)它們的影響水平也在本表中注明。
表1、2001年至2007年美國IP VPN服務(wù)市場：按照影響力大小排列的市場驅(qū)動因素
|
級別 |
市場增長驅(qū)動因素 |
1至2年 |
3至4年 |
5至7年 |
|
1 |
最終用戶IT通信成本下降 |
高 |
高 |
中 |
|
2 |
網(wǎng)絡(luò)配置靈活性 |
高 |
高 |
中 |
|
3 |
對數(shù)據(jù)傳輸安全性的不斷增長的關(guān)注 |
中 |
高 |
高 |
|
4 |
業(yè)務(wù)性能與效率需求 |
中 |
高 |
高 |
|
5 |
IT基礎(chǔ)設(shè)施外包已經(jīng)十分流行 |
高 |
高 |
高 |
|
6 |
快速的網(wǎng)絡(luò)實施 |
高 |
中 |
低 |
|
7 |
數(shù)據(jù)與語音網(wǎng)絡(luò)合并的能力 |
中 |
高 |
高 |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
市場增長抑制因素
美國零售IP VPN市場增長的主要抑制因素體現(xiàn)在表2中。在預(yù)測期內(nèi)它們的影響水平也在本表中注明。
表2、2001年至2007年美國IP VPN服務(wù)市場：按照影響力大小排列的市場增長抑制因素
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級別 |
市場增長抑制因素 |
1至2年 |
3至4年 |
5至7年 |
|
1 |
不同廠商的設(shè)備之間缺乏相互操作性 |
高 |
中 |
中 |
|
2 |
不同廠商的技術(shù)標準之間缺乏相互操作性 |
中 |
中 |
低 |
|
3 |
將現(xiàn)有的與傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)接入到IP VPN的難度 |
中 |
中 |
低 |
|
4 |
服務(wù)提供商的銷售人員技術(shù)能力未能將IP PN作為解決方案來銷售的水平 |
中 |
低 |
低 |
|
5 |
ATM與楨中繼的有競爭力的解決方案 |
低 |
中 |
中 |
|
6 |
對于IP VPN安全性的負面認識 |
中 |
低 |
低 |
|
7 |
潛在的客戶的現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)聯(lián)接合同未到期 |
中 |
低 |
低 |
|
8 |
一些客戶不愿意外包IT通信基礎(chǔ)設(shè)施 |
中 |
低 |
低 |
|
9 |
在目前不確定經(jīng)濟形勢下的技術(shù)保守主義 |
中 |
低 |
低 |
資料來源：Frost & Sullivan 公司
市場預(yù)測
表3表明了1997年至2007年美國IP VPN服務(wù)市場的收入預(yù)測。
表3、1997年至2007年美國IP VPN服務(wù)市場：收入預(yù)測
|
年度 |
收入（億美元） |
收入增長率（％） |
|
1997 |
1.6 |
--- |
|
1998 |
2.7 |
67 |
|
1999 |
16.7 |
297 |
|
2000 |
25.0 |
50 |
|
2001 |
34.5 |
38 |
|
2002 |
49.4 |
43 |
|
2003 |
69.6 |
41 |
|
2004 |
96.0 |
38 |
|
2005 |
129.6 |
35 |
|
2006 |
168.5 |
30 |
|
2007 |
210.7 |
25 |
|
2000年至2007年復(fù)合年增長率：35.6％ |
|
|
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司
本預(yù)測中的收入嚴格定義為最終用戶市場的收入。批發(fā)交易處在IP VPN供應(yīng)鏈的中部，所有沒有計算在內(nèi)。
在2000年，市場規(guī)模為25億美元，較1999年增長了50％。2001年上半年，盡管美國經(jīng)濟滑坡，IP VPN市場仍表現(xiàn)為強勁增長。Frost & Sullivan公司預(yù)測，2001年的整體增長為38％。與2000年相比 較而言，該較低的增長率是由于經(jīng)濟滑坡以及911事件對美國經(jīng)濟的負面影響，造成了許多公司暫緩其IT應(yīng)用業(yè)務(wù)的發(fā)展以及IP VPN的部署。
2002年，預(yù)計市場增長率將達到43％。這是由于經(jīng)濟復(fù)蘇，對IP VPN解決方案的近一步認識以及服務(wù)提供商更近一步的市場推廣活動。由于市場部署的IP VPN量已經(jīng)很高，故而今年的市場增長率會 低于2000年50％的增長率。
Frost & Sullivan公司預(yù)測該市場將繼續(xù)強勁地增長。該持續(xù)增長將近一步受到VOIP VPN的推動。
VOIP VPN將從2003年起推向大眾市場。2003年之后外部網(wǎng)將成為推動力，屆時許多公司已經(jīng)部署了內(nèi)部網(wǎng)，從而希望使其外包業(yè)務(wù)交互性更加順暢。
預(yù)計2000年至2007市場復(fù)合年增長率將為35.6%（基年為2000年）。在預(yù)測期之后，預(yù)計IP VPN將 會象PBX在上世紀70年代與80年代一樣普及。
圖2、2001年美國IP VPN服務(wù)市場：市場細分
資料來源：Frost & Sullivan 公司
如圖2所示，IP VPN服務(wù)市場劃分為兩類，即遠程接入與址到址聯(lián)接。址到址聯(lián)接又近一步劃分為內(nèi)部網(wǎng)聯(lián)接與外部網(wǎng)聯(lián)接。各種細分后的市場收入如表4與表5所示。
我們不難看出，2001年大約77％的服務(wù)收入來自遠程接入，23％來自址到址聯(lián)接。遠程接入所占較高的比例是由于客戶要求降低遠程接入的成本。預(yù)計將來址到址聯(lián)接較之遠程接入有更快的增長速度。
表4、1997年至2007年美國IP VPN服務(wù)市場：遠程接入與址到址聯(lián)接的收入
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年度 |
遠程接入（億美元） |
址到址聯(lián)接（億美元） |
|
1997 |
1.463 |
0.163 |
|
1998 |
2.222 |
0.488 |
|
1999 |
12.838 |
3.835 |
|
2000 |
18.757 |
6.252 |
|
2001 |
24.849 |
9.664 |
|
2002 |
34.054 |
15.300 |
|
2003 |
45.928 |
23.660 |
|
2004 |
59.540 |
36.492 |
|
2005 |
76.490 |
53.154 |
|
2006 |
94.380 |
74.156 |
|
2007 |
109.549 |
101.122 |
|
2000年至2007年復(fù)合年增長率： |
28.7％ |
48.8% |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司
表5、1997年至2007年美國IP VPN服務(wù)市場：內(nèi)部網(wǎng)與外部網(wǎng)的收入
|
年度 |
內(nèi)部網(wǎng)（億美元） |
外部網(wǎng)（億美元） |
|
1997 |
0.155 |
0.008 |
|
1998 |
0.439 |
0.049 |
|
1999 |
3.298 |
0.537 |
|
2000 |
5.377 |
0.875 |
|
2001 |
8.311 |
1.353 |
|
2002 |
13.158 |
2.142 |
|
2003 |
19.638 |
4.022 |
|
2004 |
29.924 |
6.569 |
|
2005 |
41.992 |
11.162 |
|
2006 |
57.842 |
16.314 |
|
2007 |
77.864 |
23.258 |
|
2000年至2007年復(fù)合年增長率： |
46.5％ |
59.8% |
注：所有數(shù)據(jù)經(jīng)過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan 公司