2002年中國(guó)視訊產(chǎn)品采購(gòu)行為調(diào)查

2002/11/22

　　隨著視頻通訊設(shè)備在全球市場(chǎng)的逐步升溫，視頻會(huì)議終端系統(tǒng)成為通訊市場(chǎng)廠商關(guān)注的熱點(diǎn)。特別是2002年，視頻會(huì)議技術(shù)成為IT業(yè)界發(fā)展極為迅猛的一年。“9.11事件”以及全球經(jīng)濟(jì)蕭條刺激了消費(fèi)者對(duì)視頻通訊的需求，引發(fā)了全球視訊應(yīng)用的高潮，并對(duì)中國(guó)視訊市場(chǎng)產(chǎn)生重大影響。2001年中共中央、國(guó)務(wù)院辦公廳數(shù)次發(fā)出關(guān)于進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議和文件的《意見》，要求各地區(qū)、各部門進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議和文件，強(qiáng)調(diào)盡可能利用現(xiàn)代通信和技術(shù)手段召開電視、電話會(huì)議，為中國(guó)視訊市場(chǎng)的迅猛增長(zhǎng)提供了政策推動(dòng)力。同時(shí)電子政務(wù)在2002年開始啟動(dòng)，這也為中國(guó)視訊市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)注入了新的活力。

　　為了深入分析視頻會(huì)議終端系統(tǒng)用戶的需求特征和趨勢(shì)，更好地把握中國(guó)視頻會(huì)議終端系統(tǒng)消費(fèi)需求以及采購(gòu)特點(diǎn)，賽迪顧問針對(duì)視頻會(huì)議終端系統(tǒng)用戶的采購(gòu)行為進(jìn)行了專項(xiàng)的調(diào)研。

樣本分布：遵從行業(yè)與品牌的實(shí)際分布狀況

　　調(diào)查針對(duì)全國(guó)范圍內(nèi)已經(jīng)使用、正在使用及將要使用各種視頻會(huì)議終端系統(tǒng)的行業(yè)用戶而展開，歷時(shí)1個(gè)半月，共獲得有效樣本350個(gè)。有效樣本中，已購(gòu)買用戶比例達(dá)到66.3%，能夠保證調(diào)查結(jié)果的可靠性。同時(shí)，為保證調(diào)查結(jié)果的公正性，調(diào)查取樣時(shí)還根據(jù)視頻會(huì)議終端系統(tǒng)的用戶分布和產(chǎn)品市場(chǎng)結(jié)構(gòu)，對(duì)樣本進(jìn)行了合理分配。從圖1可以看出，政府、金融、能源、交通、醫(yī)療、教育等成為本次抽樣調(diào)查的重點(diǎn)行業(yè)。圖2的用戶擁有品牌分布則在一定程度上展示了中國(guó)視頻會(huì)議終端系統(tǒng)市場(chǎng)上的品牌力量對(duì)比。

圖1 調(diào)查樣本的行業(yè)分布

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

采購(gòu)習(xí)慣：季節(jié)性采購(gòu)特征顯著，因特網(wǎng)漸成信息來源重要渠道

　　賽迪顧問針對(duì)視頻會(huì)議終端系統(tǒng)用戶招標(biāo)與采購(gòu)的調(diào)查表明，用戶招標(biāo)與采購(gòu)的季節(jié)性差異比較明顯，除了將近50%的用戶會(huì)根據(jù)需要在不確定的時(shí)間里進(jìn)行招標(biāo)和采購(gòu)以外，第一季度和第四季度成為用戶招標(biāo)和采購(gòu)相對(duì)集中的時(shí)間段，這與許多其他商用IT產(chǎn)品的采購(gòu)類似。具體到招標(biāo)和采購(gòu)的月份，10月份成為最為集中的時(shí)間。原因在于，視頻會(huì)議終端系統(tǒng)的采購(gòu)受行業(yè)用戶的資金規(guī)劃與使用的影響顯著。第一季度往往是各企事業(yè)單位資金充裕的時(shí)期，到了第四季度又是政府部門為完成本年度信息化建設(shè)的任務(wù)，往往產(chǎn)生比較集中的設(shè)備采購(gòu)。

圖3 視頻會(huì)議終端系統(tǒng)招標(biāo)與采購(gòu)的時(shí)間分布

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　此次調(diào)查顯示，由于視頻會(huì)議系統(tǒng)的行業(yè)性相對(duì)較強(qiáng)，目前用戶在了解視頻終端會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)品時(shí)，報(bào)刊媒體、Internet、廠商推廣活動(dòng)、廠商電話直郵和行業(yè)權(quán)威機(jī)構(gòu)成為主要的信息來源渠道。值得注意的是網(wǎng)絡(luò)的普及使得更多的用戶也選擇Internet作為了解信息的重要途徑。但對(duì)各視頻會(huì)議系統(tǒng)的廠商而言，由于客戶群體相對(duì)龐大，分散區(qū)域較為廣泛，在作好直銷的同時(shí)，也應(yīng)該加強(qiáng)渠道的建設(shè)，以更及時(shí)和準(zhǔn)確地了解到用戶采購(gòu)和招標(biāo)的信息，同時(shí)也能夠降低銷售成本。

圖4 用戶了解產(chǎn)品信息的渠道（本題為不定項(xiàng)選擇）

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

品牌認(rèn)知：集中程度明顯，VTEL表現(xiàn)較為突出

　　在無提示情況下，被調(diào)查者首先想到的視頻會(huì)議終端系統(tǒng)的品牌分布情況，即品牌第一提及率指標(biāo)，可以反映出各品牌被用戶認(rèn)知的廣泛程度。賽迪顧問調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，第一提及率最高的品牌是VTEL，支持率達(dá)到26.4%，比處于第二位的品牌高出13.3個(gè)百分點(diǎn)；其次是POLYCOM和Vcon，支持率達(dá)到13.1%和10.3%。（見圖5）

圖5 第一提及率品牌分布

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　為深入了解和對(duì)比被調(diào)查者對(duì)不同品牌視頻會(huì)議終端系統(tǒng)產(chǎn)品的認(rèn)知程度，本次調(diào)查將被調(diào)查者對(duì)各主要品牌的了解程度劃分為五個(gè)檔次，對(duì)不同的檔次賦予不同的分值，分別為“非常了解（5分）”、“了解（4分）”、“一般（3分）”、“不了解（2分）”、 “非常不了解（0分）”，同時(shí)綜合考慮以購(gòu)買用戶擁有的品牌分布，借以比較不同品牌在認(rèn)知度上的差異。統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，目前在中國(guó)市場(chǎng)上，用戶對(duì)主要視頻會(huì)議終端系統(tǒng)產(chǎn)品品牌的了解程度的平均值為2.65，各品牌認(rèn)知度分值見圖6。其中：VTEL品牌的知名度最高，指標(biāo)值為3.05，超過了“一般”了解水平；其次為VCON品牌，指標(biāo)值為2.91；POLYCOM的知名度指標(biāo)值為2.8，處于第三位。除VTEL品牌外，其他主要品牌的知名度還都處于低于“一般”了解水平階段，反映出產(chǎn)品的市場(chǎng)認(rèn)知還較低。

圖6 重點(diǎn)品牌認(rèn)知度

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　各品牌的認(rèn)知度與其市場(chǎng)銷售情況息息相關(guān)。例如，VTEL是最早進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的視頻會(huì)議廠商，并在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)占據(jù)市場(chǎng)領(lǐng)先地位，取得顯著的品牌認(rèn)知度是有其廣泛用戶基礎(chǔ)作為支撐的；POLYCOM雖然從1998年才開始進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)，但在基于IP的視頻會(huì)議系統(tǒng)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪中取得較好的成績(jī)；PictureTel已經(jīng)被POLYCOM收購(gòu)，品牌認(rèn)知度也相對(duì)較低；而國(guó)內(nèi)品牌中興、華為剛剛起步，也很難達(dá)到較高的認(rèn)知度。

采購(gòu)影響因素：視、音頻質(zhì)量依然是關(guān)鍵，多媒體功能日漸成新寵

　　賽迪顧問采用重要性評(píng)價(jià)指數(shù)來衡量消費(fèi)者在視頻會(huì)議終端系統(tǒng)選型時(shí)對(duì)各項(xiàng)指標(biāo)重要性程度的綜合評(píng)價(jià)。賦予不同的重要性程度以不同的分值，即“非常重要、重要、一般、不重要、非常不重要”分別為“5、4、3、2、1”分，并根據(jù)調(diào)查樣本對(duì)該因素的重要性選擇，得到重要性評(píng)價(jià)指數(shù)，如圖7所示。根據(jù)十項(xiàng)指標(biāo)重要性評(píng)價(jià)指數(shù)，進(jìn)一步計(jì)算各指數(shù)的平均得分，計(jì)算結(jié)果為3.96。

圖7 各影響因素重要性評(píng)價(jià)指數(shù)

數(shù)據(jù)來源：CCID 2002，11

　　通過各項(xiàng)指標(biāo)重要性評(píng)價(jià)指數(shù)的綜合比較，可以看到，在視頻會(huì)議終端系統(tǒng)選型中對(duì)用戶而言偏向非常重要

　　4.5≤Y≤5的指標(biāo)為視、音頻質(zhì)量。由于視頻質(zhì)量的局限性會(huì)損害運(yùn)動(dòng)圖像的質(zhì)量，導(dǎo)致視頻不自然，同時(shí)容易導(dǎo)致用戶產(chǎn)生“音頻疲勞”。所以用戶普遍關(guān)注視頻音頻質(zhì)量，希望得到盡可能真實(shí)的效果。視音頻的質(zhì)量是視頻會(huì)議終端系統(tǒng)最為根本的要求，這反映用戶對(duì)產(chǎn)品最為基本的功能質(zhì)量十分看重。

　　用戶重要性評(píng)價(jià)較高4≤Y＜4.5的指標(biāo)主要有：穩(wěn)定可靠性、技術(shù)支持和售后服務(wù)、多媒體功能強(qiáng)大、安全性四項(xiàng)。由于視頻會(huì)議系統(tǒng)提供的是實(shí)時(shí)視音頻交互通訊，系統(tǒng)的任何不穩(wěn)定都會(huì)在圖像和聲音上表現(xiàn)出來，因此穩(wěn)定可靠性對(duì)視頻會(huì)議系統(tǒng)來說是至關(guān)重要的。

　　值得注意的是，用戶對(duì)強(qiáng)大的多媒體功能的要求也在不斷提高，不再局限于視/音頻質(zhì)量和穩(wěn)定、可靠性上。在會(huì)議中，除圖像和聲音信號(hào)外，用戶還希望系統(tǒng)提供共享白板、文件傳送和應(yīng)用程序共享等多種功能。同時(shí)通過Netmeeting等軟件的預(yù)裝，使不具備參加多媒體會(huì)議的人員，仍然可以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸和接收。特別是開放式PC平臺(tái)產(chǎn)品，具有更為強(qiáng)大的多媒體數(shù)據(jù)功能，并為用戶不斷增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)和應(yīng)用需求提供了極大的升級(jí)拓展的空間，解決了封閉平臺(tái)視訊產(chǎn)品無法隨應(yīng)用需求的發(fā)展而升級(jí)的重要問題。

　　與此同時(shí)，隨著視頻會(huì)議市場(chǎng)的逐漸完善，用戶在視訊產(chǎn)品的選購(gòu)過程中也日益成熟，設(shè)備系統(tǒng)的使用、維護(hù)越來越受到重視，用戶對(duì)于系統(tǒng)使用的安全性以及廠商的技術(shù)支持和售后服務(wù)要求更高。此次調(diào)查表明，與以往有所不同的是，用戶首次把廠商與集成商的技術(shù)支持和服務(wù)能力列入最重要的選購(gòu)條件之中。

　　用戶認(rèn)為重要性一般但偏向重要3.5≤Y＜4的指標(biāo)有供應(yīng)商的口碑、價(jià)格、用戶界面友好易用、可拓展升級(jí)四項(xiàng)。十項(xiàng)指標(biāo)中消費(fèi)者最低的也是評(píng)價(jià)重要性一般3≤Y＜3.5的指標(biāo)是產(chǎn)品外觀。視頻會(huì)議終端系統(tǒng)界面的友好易用、供應(yīng)商的口碑等相對(duì)視音頻質(zhì)量、穩(wěn)定可靠性、安全性等指標(biāo)而言，重要性稍弱，這反映用戶對(duì)系統(tǒng)的要求趨于實(shí)際應(yīng)用的高效。而價(jià)格指標(biāo)重要性僅排在十項(xiàng)指標(biāo)測(cè)評(píng)的第七位，反映用戶對(duì)于視頻會(huì)議系統(tǒng)產(chǎn)品的價(jià)格敏感度不高，用戶在選購(gòu)產(chǎn)品時(shí)，首先看重的是產(chǎn)品功能質(zhì)量性能。出于這一消費(fèi)傾向，用戶對(duì)于產(chǎn)品外觀重要性評(píng)價(jià)也自然偏低。

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