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我國電信網(wǎng)IP業(yè)務市場分析

2006/05/16

　　現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡主要是由傳統(tǒng)的TDM技術構建的，隨著時間的推移，其建設成本高、設備利用率低、新業(yè)務開發(fā)速度慢、可開發(fā)業(yè)務種類少、維護成本高等問題暴露得越來越多，已經(jīng)明顯呈現(xiàn)老化態(tài)勢。客觀上，需要新一代電信網(wǎng)絡取代傳統(tǒng)的電信網(wǎng)，來滿足人們不斷增長的生產(chǎn)生活的通信需求，如在固定網(wǎng)絡中采用軟交換技術替代傳統(tǒng)的PSTN技術構建下一代網(wǎng)絡即NGN。與此同時，在移動核心網(wǎng)中，移動軟交換的概念和設備也正在逐步被引入。

　　而這些新技術都是基于IP技術的，可以說，傳統(tǒng)TDM電信網(wǎng)的演進方向是向全IP網(wǎng)絡演進，這早已是業(yè)界共識。需要特別指出的是，在某種意義上，采用IP技術的軟交換技術是傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡和移動網(wǎng)絡向全IP通信網(wǎng)演進的初級階段，而最終移動網(wǎng)絡將演進到IMS即IP多媒體子系統(tǒng)，傳統(tǒng)固定網(wǎng)絡在IMS時代與移動網(wǎng)絡相互融合則是這兩種不同類型的網(wǎng)絡演進并融合的高級階段。

　　一、IP電話現(xiàn)狀

　　在目前電信網(wǎng)絡演進中，VolP是最先得到應用的IP技術。VoIP是一種在IP網(wǎng)絡上互傳話音或視訊的技術。自從1995年以色列VocalTec公司推出Internet Phone開始，VoIP不但開啟了網(wǎng)絡電話的開端，也揭開了電信網(wǎng)絡IP化的序幕。從此人們可以享受到資費更便宜、甚至完全免費的通話，以及各種各樣的多媒體增值服務。同時電信的服務內容及方式也相應地產(chǎn)生了翻天覆地的巨大變化。

　　1.VoIP蓬勃發(fā)展，沖擊PSTN話音業(yè)務

　　由于傳統(tǒng)PSTN的長途話音業(yè)務資費高(0.7元／分鐘)，而VoIP的資費相對便宜了很多(0.3元／分鐘)，因此VoIP對傳統(tǒng)PSTN長途電話的沖擊最大。其表現(xiàn)主要體現(xiàn)在兩個方面。第一，PSTN長途話務量的下降；第二，是話音業(yè)務收入的下降。眾所周知，PSTN固定網(wǎng)絡運營商一直以來是用部分長話的收入去補貼市話的虧損。所以VolP的興起對固網(wǎng)運營商的沖擊是巨大的。值得慶幸的是，現(xiàn)在中國固網(wǎng)運營商不但擁有了大規(guī)模的電信網(wǎng)絡，同時也積累了大量的用戶和資金，因此VolP對固定網(wǎng)絡運營商的沖擊目前體現(xiàn)得還不明顯。至今，VoIP在國內仍然方興未艾，并衍生了IP話吧等新形態(tài)的電信市場，特別是在大學生、公司白領等特殊的消費群體中VoIP受到了廣泛的歡迎�？梢灶A計，VoIP必將首先取代傳統(tǒng)PSTN長途電話業(yè)務，并隨著軟交換和NGN的發(fā)展最終取代傳統(tǒng)PSTN的市話業(yè)務。

　　2.VoIP在企業(yè)和行業(yè)中也得到了發(fā)展

　　隨著VoIP技術的發(fā)展，作為傳統(tǒng)小交換機PBX的新一代產(chǎn)品——IP PBX也面世了。采用IP PBX，不但可以大大的節(jié)省企業(yè)用于租賃電路的費用，而且實現(xiàn)了話音和數(shù)據(jù)業(yè)務的統(tǒng)一解決，同時還降低了企業(yè)通信系統(tǒng)布線的復雜性，因而也開始得到了業(yè)界的關注。相信在未來的企業(yè)市場中，IP PBX一定能廣泛的應用。

　　在銀行、電力、水利等行業(yè)和企業(yè)中，長期以來一直有大量的數(shù)據(jù)業(yè)務需要進行處理和傳輸。與傳統(tǒng)電信網(wǎng)中話音主要是由TDM網(wǎng)絡進行傳輸不同，以前在這些行業(yè)和企業(yè)中數(shù)據(jù)傳輸主要是通過X.25，DDN或衛(wèi)星傳輸?shù)确绞竭M行的。而在IP技術出現(xiàn)后，采用VoIP進行通話和視頻會議開始得到了廣泛的應用，特別是部分企業(yè)內部的電話專網(wǎng)。開展VoIP業(yè)務對于企業(yè)來說是非常具有吸引力的，這是因為一方面開展VoIP業(yè)務需要新增的投資和設備改造需要的資金不多，同時還可以大大的節(jié)約傳輸成本j另一方面采用VoIP通信質量并沒有明顯下降，因此得到了越來越多的應用。

　　3.缺乏市場規(guī)范，呈現(xiàn)雜、散、亂的局面

　　由于最開始VoIP并沒有被當作基礎電信業(yè)務，不像傳統(tǒng)的PSTN TDM話音業(yè)務那樣受到嚴格的管制，因此VoIP最初是被為數(shù)眾多的虛擬運營商和增值業(yè)務提供商作為新型增值業(yè)務推出的。但市場的熱烈反響出乎虛擬運營商和基礎電信運營商的預料，特別是VoIP便宜的資費對用戶的吸引大大超過了由話音質量不穩(wěn)定等缺點給用戶帶來的不快和煩惱。但由于一開始VoIP市場就缺乏規(guī)范，因而目前VoIP市場上良莠并存，呈現(xiàn)雜、散、亂的局面。突出表現(xiàn)有以下幾個方面：

　　(1)經(jīng)營VoIP的代理商和虛擬運營商數(shù)量多，市場集中度不高。雖然部分代理商和虛擬運營商在消費者中已具有了一定的知名度，建立起一定程度的品牌效應，但與此同時市場上也存在著大量規(guī)模小，效益差，生存期短的代理商和虛擬運營商。因此，有相當一部分代理商和虛擬運營商處于有死有生的狀態(tài)。目前，VoIP市場總體上還比較混亂，未能形成清晰的市場競爭格局。

　　(2)資費標準混亂。由于眾多的代理商和虛擬運營商爭搶業(yè)務，紛紛以低價促銷、抽獎等方式吸引用戶，有時又無法兌現(xiàn)承諾，因而用戶投訴不斷，VoIP的業(yè)務品牌和美譽度受到了影響。

　　(3)服務質量和標準差異很大。在VoIP市場上，有的虛擬運營商規(guī)模大，話務量高，已經(jīng)到了可以和基礎電信運營商討價還價的程度。這些大規(guī)模的虛擬運營商可以從基礎電信運營商那里拿到更優(yōu)惠的價格，從而增強自身的競爭力。而另一些小規(guī)模的虛擬運營商由于知名度不高，業(yè)務量不大，甚至出現(xiàn)了下滑的局面。為了生存和贏利，有些不規(guī)范的代理商和虛擬運營商就通過在IP電話卡上做手腳等非法方式賺錢，由此產(chǎn)生了諸如通話時間縮水等種種服務質量問題。

　　雖然主流固定網(wǎng)絡運營商最終也加入到VoIP市場中來，推出了諸如17909等VoIP話音業(yè)務，但由于以上幾個方面的原因，目前VoIP市場的混亂局面并未得到有效的控制。相信隨著監(jiān)管的加強和市場的淘汰機制，最終VoIP市場上將保留為數(shù)不多的，經(jīng)營管理比較規(guī)范的VoIP代理商和虛擬運營商。

　　二、IPTV的推動力

　　另一個近期比較熱門的新技術就是IPTV，即交互式網(wǎng)絡電視，這是最近幾年才興起的新技術。IPTV雖然是以電視的名義出現(xiàn)的，但它能實現(xiàn)的功能遠遠不止電視。由于IPTV所具有的技術優(yōu)勢，如高帶寬、可雙向傳輸、多業(yè)務等特點，可以實現(xiàn)視頻點播、下載、網(wǎng)絡通話、高速上網(wǎng)、互動業(yè)務等多種功能，實際上它是一種高速寬帶的交互式多業(yè)務模式。由此可見，IPTV對于固定網(wǎng)絡運營商來說意義重大，這是由于以下幾個方面的需求推動的。

　　1.提升ARPU值，改善固網(wǎng)業(yè)務

　　目前固定網(wǎng)絡的傳統(tǒng)電視用戶ARPU值不斷下降，移動話音業(yè)務和VoIP等新業(yè)務不斷蠶食原有固網(wǎng)的窄帶話音業(yè)務，造成固網(wǎng)用戶的ARPU值不斷下降。如果不是固網(wǎng)運營商未雨綢繆，積極發(fā)展PHS（即小靈通）和寬帶業(yè)務的話，今日固網(wǎng)運營商的日子會很艱難。因此，如何充分采用新技術，提高ARPU值，增強自身的競爭實力，向社會提供種類更多、質量更好的優(yōu)質服務，是固網(wǎng)運營商面臨的巨大挑戰(zhàn)。而IPTV提供了難得的機遇。與傳統(tǒng)的廣播式電視不同，IPTV用戶不必被動地接收電視節(jié)日，不僅可以主動選擇自己愛好的電視或視頻節(jié)目，而且可以享受到網(wǎng)上沖浪等其他業(yè)務，可以IPTV給固網(wǎng)運營商帶來的ARPU值將遠高于普通的寬帶用戶或電視用戶。因此，固網(wǎng)運營商對IPTV抱有極大的熱情就不難理解了。

　　2.充分利用設備資源，開拓新市場

　　經(jīng)過幾年的不斷建設，寬帶用戶迅速增長，這為扭轉固網(wǎng)運營商面對移動運營商分流話音業(yè)務的巨大壓力的不利局面起了很大的作用。但隨著寬帶用戶的不斷普及，也面臨著以下問題。首先，寬帶用戶受終端(即PC)的制約。

　　國內的PC目前主要分布在經(jīng)濟比較發(fā)達地區(qū)，而在大城市中寬帶業(yè)務的普及率已經(jīng)較高，繼續(xù)高速增長顯然存在一定的困難；在廣大的中小城市和城鎮(zhèn)、農(nóng)村地區(qū)，PC數(shù)量高速增長也存有較大的難度。由于IPTV可利用計算機或電視機+機頂盒等多種技術實現(xiàn)，相比而言，在城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)幾乎每家每戶都有電視入戶，如果充分利用這些現(xiàn)有的網(wǎng)絡資源，顯然可以大大促進寬帶視頻業(yè)務的發(fā)展，實現(xiàn)廣電與電信的共贏。

　　傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡向全IP網(wǎng)絡演進，給IPTV這種新業(yè)務提供了可能和機遇。不僅如此，由于IPTV可以很好地利用現(xiàn)有的電信網(wǎng)和廣電網(wǎng)的網(wǎng)絡資源，這既保護了原有投資，也推動了電信業(yè)和廣電業(yè)的業(yè)務融合與網(wǎng)絡融合�？紤]到IPTV與互聯(lián)網(wǎng)的天然聯(lián)系，說IPTV是三網(wǎng)融合的先行業(yè)務并不為過。事實上在3G的移動視頻業(yè)務正式開展前，IPTV是惟一跨越廣電、電信和互聯(lián)網(wǎng)三種行業(yè)的業(yè)務。但由于這幾種行業(yè)自身都具有不同的市場形態(tài)，產(chǎn)業(yè)鏈和商業(yè)模式，如何發(fā)展IPTV仍需要不斷進行研究和探索。通過開展IPTV業(yè)務，電信和廣電企業(yè)一方面可以開拓新市場，另一方面也可以更好地協(xié)調三網(wǎng)融合的過程，及時發(fā)現(xiàn)現(xiàn)存的和隱藏的各種技術問題和制約因素，努力推動問題的解決，從而為三網(wǎng)融合積累經(jīng)驗，奠定基礎。

　　3.抓住發(fā)展契機，成功實現(xiàn)轉型

　　在沿海發(fā)達地區(qū)，電信用戶的通信需求已從簡單的話音，逐步擴展到高速寬帶交互式多業(yè)務，原有的網(wǎng)絡設備和后臺支撐系統(tǒng)(包括軟件、硬件等)已難以適應。充分發(fā)揮IPTV具有的技術和業(yè)務優(yōu)勢，同時充分利用現(xiàn)有廣電網(wǎng)絡資源，就可以提供新型的電信業(yè)務以滿足社會多方面的需求。在當前的電信業(yè).轉型是一個大主題。對于固網(wǎng)運營商而言，如果能成功實現(xiàn)從TDM時代的窄帶話音業(yè)務提供商向IP時代的高速寬帶多業(yè)務服務提供商轉型，目前的時期十分關鍵。

　　4.加強社會信息化建設

　　隨著我國經(jīng)濟，社會等方面的快速發(fā)展，社會對信息的需求量越來越大，要求也越來越高。IPTV無論在提供的業(yè)務種類、內容的豐富度，還是參與感、便利性等方面與以前的電信業(yè)務或廣電業(yè)務相比，都具有巨大的優(yōu)勢。雖然在現(xiàn)階段由于政策的限制，IPTV要得到廣泛的開展還存在一定的障礙，但由社會對信息的需求和社會信息化建設所導致的網(wǎng)絡融合的趨勢，以及廣電網(wǎng)、電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)自身不斷發(fā)展和彼此融合的需求，都將促進IPTV這種新技術的發(fā)展和普及。

　　三、發(fā)展前景綜述

　　未來的電信業(yè)務將呈現(xiàn)多元化格局。各種不同類型的新型數(shù)據(jù)業(yè)務層出不窮，而且都將以IP作為承載的方式。同樣是話音業(yè)務，可能是PSTN網(wǎng)絡提供的，也可能是通過因特網(wǎng)提供的，也可能是無線網(wǎng)絡、還可能是通過有線電視網(wǎng)絡，甚至電力網(wǎng)提供的。我們所熟知的端到端通話的終端，可包括電腦、電話、手機、其他新型智能終端等多種多樣的組合通信方式。而這些新業(yè)務都是以IP技術為基礎的新一代通信網(wǎng)絡所提供的，而不是由傳統(tǒng)電信網(wǎng)絡提供的電信服務。VolP在未來電信網(wǎng)中，將是為數(shù)眾多的采用IP技術提供的應用業(yè)務中的一種，是未來語音通信的承載方式。語音業(yè)務和數(shù)據(jù)業(yè)務的IP化，是不可逆轉的潮流，是大勢所趨。

　　IPTV由于涉及電視節(jié)目，現(xiàn)歸屬廣電總局管理。因此各大電信運營商都無法獨立開展IPTV業(yè)務。廣電總局把第一張IPTV的牌照頒發(fā)給了上海文廣集團，而上海文廣分別在南方與中國電信、在北方與中國網(wǎng)通合作進行了相關試驗。目前市場上并存著多種IPTV的技術標準，可以預計在短時間內IPTV的推廣還難以普及�？陀^地講，目前IPTV面臨的主要問題是管理體制方面而非技術方面，跨行業(yè)的IPTV運營對電信運營商來說暫時是遙不可及的�？梢云谕�，隨著社會進步，對信息化的不斷增長的強烈要求，未來向電信運營商開放IPTV牌照與向廣電運營商發(fā)放電信運營牌照，也將可以實現(xiàn)。但我們要說，IPTV必將大大加速三網(wǎng)融合的進程，推進社會信息化前進的腳步。

泰爾網(wǎng)


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