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融合將帶來(lái)什么？
業(yè)內(nèi)資深分析師剖析IP融合勢(shì)通信的走

張琰 王君 王長(zhǎng)春 楊峰 崔小龍 2006/09/11

　　就當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)發(fā)展而言，多網(wǎng)融合已是眾“網(wǎng)”所歸。

　　而融合的實(shí)現(xiàn)也對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)以及業(yè)務(wù)應(yīng)用等多個(gè)層面會(huì)有不同程度的影響。

　　在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)，網(wǎng)絡(luò)和通信界將會(huì)因此而發(fā)生怎樣的變革？讓我們拭目以待。

　　時(shí)下的網(wǎng)絡(luò)，無(wú)論是基于固網(wǎng)，還是基于固話，抑或基于無(wú)線和有線電視等，都在為支撐各種應(yīng)用而忙得不可開(kāi)交。就在人們逐漸習(xí)慣在網(wǎng)絡(luò)上實(shí)現(xiàn)一切時(shí)，統(tǒng)一的應(yīng)用平臺(tái)逐漸成為網(wǎng)絡(luò)及通信界的必然需求。于是，“IP化”、“網(wǎng)絡(luò)融合”、“統(tǒng)一通信”……呼聲此起彼伏。日前，記者就這一話題采訪了IDC中國(guó)電信研究部高級(jí)分析師王長(zhǎng)春、楊峰和易觀國(guó)際咨詢(xún)電信級(jí)高級(jí)分析師崔小龍。

　　幾種網(wǎng)絡(luò)基本形態(tài)的運(yùn)營(yíng)

　　記者：請(qǐng)分析師分別闡述當(dāng)前各種網(wǎng)絡(luò)的表現(xiàn)形態(tài)和運(yùn)行方式，包括傳統(tǒng)電信網(wǎng)、有線電視網(wǎng)、計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)以及其它各種形態(tài)的網(wǎng)絡(luò)。

　　王長(zhǎng)春：電信網(wǎng)絡(luò)是采用電路交換形式，每個(gè)用戶(hù)被分配一個(gè)地址（即電話號(hào)碼）。通信過(guò)程中，運(yùn)營(yíng)商為用戶(hù)提供尋址服務(wù)和動(dòng)態(tài)出租電路服務(wù)，相應(yīng)地收取尋址服務(wù)費(fèi)和通話費(fèi)。

　　有線電視網(wǎng)是同軸電纜（或光纖）廣播網(wǎng)，基本上是單向廣播，提供有限度的雙向通信。運(yùn)營(yíng)商向用戶(hù)收取接入費(fèi)，目前也在探索新業(yè)務(wù)模式，打破單向廣播，如互動(dòng)電視等。

　　互聯(lián)網(wǎng)則是采用包交換形式，每個(gè)用戶(hù)固定地和動(dòng)態(tài)地被分配一個(gè)地址（即IP地址），互聯(lián)網(wǎng)的特性決定了尋址服務(wù)是免費(fèi)的，運(yùn)營(yíng)商除了收取接入費(fèi)以外，沒(méi)有其他壟斷性的收費(fèi)模式。

　　崔小龍：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)形態(tài)總體有兩種類(lèi)型。

　　一種是電信網(wǎng)和有線電視網(wǎng)。這種網(wǎng)絡(luò)的特征是其體系的封閉性，也就是說(shuō)這兩種網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前都需要專(zhuān)用的設(shè)備來(lái)進(jìn)行部署，從應(yīng)用層到物理層都被打上了深刻的行業(yè)烙印，而且在這兩個(gè)網(wǎng)的“智能”程度都較高，能夠?qū)νㄐ胚M(jìn)行有效的控制。

　　另外一種類(lèi)型就是互聯(lián)網(wǎng)�；ヂ�(lián)網(wǎng)的特征就是在于其開(kāi)放性和應(yīng)用無(wú)關(guān)性，而且網(wǎng)絡(luò)比較“笨”，不對(duì)通信做過(guò)多的控制，通信的控制更多是由終端（計(jì)算機(jī)）來(lái)完成�；ヂ�(lián)網(wǎng)的開(kāi)放性和應(yīng)用無(wú)關(guān)性源自于其互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議（IP）。統(tǒng)一的IP保證了符合IP的應(yīng)用就能實(shí)現(xiàn)互聯(lián)互通。

　　不過(guò)從目前大的態(tài)勢(shì)看，電信網(wǎng)和有線電視網(wǎng)都在擁抱IP。一般認(rèn)為未來(lái)的電信網(wǎng)和有線電視網(wǎng)都將很大程度上引入互聯(lián)網(wǎng)的元素，從而在保證基本業(yè)務(wù)的前提下，具備互聯(lián)網(wǎng)的眾多特征。而互聯(lián)網(wǎng)因?yàn)槠溟_(kāi)放性和應(yīng)用無(wú)關(guān)性的特征，也正在向電信和有線電視領(lǐng)域滲透。

　　融合背景下的幾種典型應(yīng)用

　　記者：對(duì)于當(dāng)前火熱的各種應(yīng)用，如IPTV、VoIP以及電信增值應(yīng)用等各種向IP網(wǎng)絡(luò)融合的新型業(yè)務(wù)，請(qǐng)分析師從專(zhuān)家的角度對(duì)這些熱點(diǎn)應(yīng)用進(jìn)行分析，指出這些業(yè)務(wù)應(yīng)用背后的潛在問(wèn)題，以及未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

　　楊峰：融合的網(wǎng)絡(luò)帶來(lái)融合的業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)帶給客戶(hù)全新的使用體驗(yàn)。如用戶(hù)可以通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)觀看流暢的電視節(jié)目，進(jìn)行視頻點(diǎn)播，撥打IP電話等等。隨著網(wǎng)絡(luò)融合的進(jìn)一步發(fā)展，用戶(hù)將能夠體驗(yàn)到更多的新業(yè)務(wù)。但目前的熱點(diǎn)業(yè)務(wù)，如IPTV和VoIP，或多或少都面臨一些問(wèn)題。

　　IPTV業(yè)務(wù)是TRIPLE PLAY的典型應(yīng)用，很好地實(shí)現(xiàn)了語(yǔ)音、視頻和數(shù)據(jù)的融合，同時(shí)基于IP特性，能夠提供用戶(hù)暫停、回放、點(diǎn)播等功能。但I(xiàn)PTV也面臨著很多的問(wèn)題：
  1. 政策監(jiān)管。雖然已經(jīng)發(fā)放了兩張IPTV牌照，但廣電總局對(duì)IPTV發(fā)展的控制和對(duì)內(nèi)容的監(jiān)管仍舊十分嚴(yán)格。此外牌照的發(fā)放范圍嚴(yán)格限制在廣電系統(tǒng)內(nèi)部，也制約著電信運(yùn)營(yíng)商推廣IPTV服務(wù)。


  2. 客戶(hù)需求。對(duì)于已經(jīng)習(xí)慣傳統(tǒng)電視方式的客戶(hù)，IPTV能夠提供的新功能的吸引程度如何，還需時(shí)間的檢驗(yàn)。


  3. 技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題。目前IPTV的視頻格式有多個(gè)國(guó)際級(jí)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家至今沒(méi)有明確表態(tài)支持哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)。而現(xiàn)在大部分廠商的解決方案也缺少大規(guī)模商用的檢驗(yàn)，如果大規(guī)模開(kāi)展IPTV業(yè)務(wù)，運(yùn)營(yíng)商還需要很長(zhǎng)的前期測(cè)試過(guò)程。


  4. 巨額投資。目前普遍的512K的ADSL接入顯然難以滿(mǎn)足IPTV的帶寬需求。運(yùn)營(yíng)商需要將目前的網(wǎng)絡(luò)升級(jí)到帶寬能夠達(dá)到2M甚至4M的ADSL 2+。這種升級(jí)需要巨額投資。在目前政策尚未完全放開(kāi)，客戶(hù)需求仍需深層次挖掘的情況下，貿(mào)然投入巨額資金意味著極大的風(fēng)險(xiǎn)。
　　VoIP業(yè)務(wù)是一項(xiàng)有著巨大潛在需求的業(yè)務(wù)。其現(xiàn)在面臨的主要問(wèn)題并非技術(shù)問(wèn)題，而是政策問(wèn)題。國(guó)家為了避免運(yùn)營(yíng)商收入的流失，對(duì) VoIP業(yè)務(wù)進(jìn)行了嚴(yán)格的監(jiān)管，Skype就是前車(chē)之鑒。目前， VoIP還被局限在PC to PC上。同時(shí)，目前開(kāi)放的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)，也難以保證VoIP業(yè)務(wù)的通話質(zhì)量達(dá)到可運(yùn)營(yíng)水平。

　　但我們相信這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)有著良好的市場(chǎng)前景。隨著網(wǎng)絡(luò)融合的發(fā)展，這兩項(xiàng)業(yè)務(wù)的技術(shù)、需求問(wèn)題將得到解決，政策監(jiān)管也將逐步放松，作為能夠直接改善用戶(hù)體驗(yàn)或?yàn)橛脩?hù)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)價(jià)值的電信服務(wù)，無(wú)論是IPTV還是VoIP，都將取得長(zhǎng)足進(jìn)展。

　　崔小龍：我們堅(jiān)信IPTV和VoIP是今后視頻和語(yǔ)音的重要發(fā)展方向。但是它們的發(fā)展在中國(guó)都碰到了一些問(wèn)題。IPTV的發(fā)展碰到的問(wèn)題，撇開(kāi)政策問(wèn)題不談，主要集中在兩個(gè)方面：一方面是市場(chǎng)需求問(wèn)題；另外一方面是替代性技術(shù)問(wèn)題。

　　就市場(chǎng)需求來(lái)看，中國(guó)的IPTV市場(chǎng)現(xiàn)實(shí)需求究竟有多大，從來(lái)沒(méi)有人做過(guò)深入的調(diào)研。在客戶(hù)需求不清楚的情況下強(qiáng)行進(jìn)行產(chǎn)業(yè)推進(jìn)，難免會(huì)遇到問(wèn)題。

　　所謂替代性技術(shù)問(wèn)題主要是指數(shù)字電視和基于P2P技術(shù)的互聯(lián)網(wǎng)電視，這兩種應(yīng)用都給了消費(fèi)者類(lèi)似的體驗(yàn)，在這種情況下IPTV的定位應(yīng)該是什么？就VoIP來(lái)說(shuō)，PC to Phone的應(yīng)用一直沒(méi)有正式放開(kāi)，其主要原因在于，一方面這項(xiàng)業(yè)務(wù)會(huì)對(duì)現(xiàn)有的語(yǔ)音業(yè)務(wù)產(chǎn)生更加強(qiáng)烈的沖擊，另一方面運(yùn)營(yíng)商如何對(duì)PC to Phone進(jìn)行管理還存在問(wèn)題。

　　當(dāng)夢(mèng)想網(wǎng)絡(luò)照進(jìn)現(xiàn)實(shí)

　　記者：顯然，IP網(wǎng)絡(luò)是當(dāng)前最大最新的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，尤其是當(dāng)用戶(hù)基于各種網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)用不斷出現(xiàn)交叉時(shí)，從網(wǎng)絡(luò)誕生的本質(zhì)和用戶(hù)現(xiàn)實(shí)的需求角度，諸多的網(wǎng)絡(luò)在未來(lái)將會(huì)如何表現(xiàn)？用戶(hù)又將面對(duì)怎樣的網(wǎng)絡(luò)體系？

　　王長(zhǎng)春：網(wǎng)絡(luò)融合將是未來(lái)趨勢(shì)�，F(xiàn)在的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)是不同的網(wǎng)絡(luò)提供不同的服務(wù)（如移動(dòng)網(wǎng)提供移動(dòng)業(yè)務(wù)，IP網(wǎng)提供互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，固網(wǎng)提供固話語(yǔ)音等）。將來(lái)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)將只有一個(gè)基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)（以IMS為架構(gòu)），各種各樣的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用（話音、視頻等）將通過(guò)軟件的形式生成，用戶(hù)需要什么服務(wù)就在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上投放什么業(yè)務(wù)，不需要時(shí)還可以撤銷(xiāo)該服務(wù)，現(xiàn)在的話音業(yè)務(wù)等傳統(tǒng)電信服務(wù)都將只是在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)上投放的一個(gè)業(yè)務(wù)。

　　崔小龍：如前所述，電信網(wǎng)和有線電視網(wǎng)在吸取互聯(lián)網(wǎng)的元素，但是相對(duì)于現(xiàn)在的互聯(lián)網(wǎng)而言會(huì)更加可控和可管理。而互聯(lián)網(wǎng)也在向電信業(yè)務(wù)和廣播電視業(yè)務(wù)領(lǐng)域滲透。我們認(rèn)為，在可以預(yù)期的將來(lái)，吸收了互聯(lián)網(wǎng)特征的電信網(wǎng)絡(luò)和有線電視網(wǎng)絡(luò)確實(shí)有互相吸取營(yíng)養(yǎng)的趨勢(shì)（全球IPTV的發(fā)展就是明證）；而互聯(lián)網(wǎng)因?yàn)槠渌N(yùn)涵的自由和個(gè)性化特征將無(wú)可取代。需要說(shuō)明的是，雖然互聯(lián)網(wǎng)向電信業(yè)務(wù)和視頻業(yè)務(wù)滲透，但是我們不認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)會(huì)取代電信網(wǎng)絡(luò)和有線電視網(wǎng)絡(luò)（盡管他們吸收了互聯(lián)網(wǎng)的元素）。因?yàn)殡娦啪W(wǎng)絡(luò)和有線電視網(wǎng)絡(luò)作為國(guó)家的戰(zhàn)略基礎(chǔ)設(shè)施，必須具備管理特性，這也是和互聯(lián)網(wǎng)所推崇的精神向背的。

　　記者：對(duì)于用戶(hù)而言，融合已經(jīng)是各業(yè)內(nèi)廠商以及各網(wǎng)絡(luò)服務(wù)商日益提供的口號(hào)和服務(wù)，而在這中間用戶(hù)是沒(méi)有任何選擇權(quán)的，既然沒(méi)有選擇那又該如何接受呢？請(qǐng)分析師為用戶(hù)提出一些建議，以方便用戶(hù)為順應(yīng)這一趨勢(shì)知道該做哪些思想和行動(dòng)上的準(zhǔn)備。

　　王長(zhǎng)春：恰恰是用戶(hù)的選擇權(quán)促成了網(wǎng)絡(luò)融合。一般來(lái)講，大多數(shù)用戶(hù)都向往科幻電影里的通信方式，如擁有萬(wàn)能的手持終端、居住在智能數(shù)字家庭等等。這些都是用戶(hù)的選擇，只不過(guò)目前的技術(shù)條件無(wú)法以低價(jià)格滿(mǎn)足用戶(hù)的這些選擇。廠商、科研機(jī)構(gòu)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期研究，最新的結(jié)論就是：要滿(mǎn)足用戶(hù)低支出導(dǎo)致的這些選擇需求，必須融合通信網(wǎng)。IMS架構(gòu)理論上已經(jīng)能夠提供科幻電影里的通信方式。

　　崔小龍：電信網(wǎng)絡(luò)，有線電視網(wǎng)絡(luò)和互聯(lián)網(wǎng)都在憑借自己的優(yōu)勢(shì)取悅消費(fèi)者。這首先表現(xiàn)出前面所說(shuō)的三種網(wǎng)絡(luò)上的業(yè)務(wù)相互滲透和未來(lái)的融合趨勢(shì)。其次這也表現(xiàn)出目前圍繞著這三個(gè)網(wǎng)絡(luò)的在位（Incumbent）利益群體之間的競(jìng)爭(zhēng)。很大程度上，未來(lái)的趨勢(shì)也是取決于這場(chǎng)博弈的結(jié)果。這個(gè)結(jié)果理論上應(yīng)該是最符合用戶(hù)的使用利益的，因?yàn)橛脩?hù)是用腳投票的。對(duì)于用戶(hù)，我們無(wú)從建議，根據(jù)自己的使用習(xí)慣和消費(fèi)習(xí)慣來(lái)選擇就好。但是所有用戶(hù)的不同選擇，必然決定未來(lái)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。

　　廠商也好運(yùn)營(yíng)商也好最終都是要取悅消費(fèi)者的，消費(fèi)者是用腳投票的。所以消費(fèi)者不需要做任何準(zhǔn)備，覺(jué)得什么好用就用什么就行了。實(shí)際上，說(shuō)融合是大的方向更多是從技術(shù)發(fā)展的角度來(lái)看的，但是融合是不是最終的方向，還是要看最終融合能不能給消費(fèi)者帶來(lái)利益。一個(gè)技術(shù)發(fā)展的方向如果最終不能給用戶(hù)帶來(lái)利益，或者這種利益不如其他技術(shù)路線帶來(lái)的利益多，就一定會(huì)被淘汰。

　　不容忽視的客觀限制

　　記者：如果是多網(wǎng)并行必然帶給用戶(hù)諸多的誘惑或迷茫，而且基于各種網(wǎng)絡(luò)都存在各自的技術(shù)或其他局限性，融合正在成為當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展趨勢(shì)。對(duì)于這一點(diǎn)，分析師如何看待？

　　崔小龍：我們認(rèn)為，目前確實(shí)有這三個(gè)網(wǎng)絡(luò)互相學(xué)習(xí)吸取營(yíng)養(yǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。但是業(yè)務(wù)層面完全走向融合，我們認(rèn)為是很難的（雖然理論上，技術(shù)的發(fā)展有可能允許這三個(gè)網(wǎng)絡(luò)使用同一套硬件基礎(chǔ)設(shè)施）。無(wú)論從用戶(hù)需求還是從產(chǎn)業(yè)內(nèi)各個(gè)利益群體之間的博弈來(lái)看都不大可能。從用戶(hù)需求看，如前面的分析，互聯(lián)網(wǎng)體現(xiàn)了自由和個(gè)性張揚(yáng)的精神，這種精神是互聯(lián)網(wǎng)的最核心價(jià)值。如果說(shuō)電信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展方向是在吸取互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，但卻加上了管理枷鎖的話，用戶(hù)是無(wú)論如何也難以接受這種形態(tài)的統(tǒng)一網(wǎng)絡(luò)的（你能接受一個(gè)你能訪問(wèn)的內(nèi)容都是已經(jīng)經(jīng)過(guò)嚴(yán)格篩選受到嚴(yán)格管理的互聯(lián)網(wǎng)嗎？）！

　　反過(guò)來(lái)看，電信運(yùn)營(yíng)商雖然看到了互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)的破壞性作用，但是在電信網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)方向上，只會(huì)技術(shù)性地吸取互聯(lián)網(wǎng)的元素，而電信的可管理性和可運(yùn)營(yíng)性是絕對(duì)不會(huì)放棄的。而且從國(guó)家通信安全角度看，電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)也必須是可管理的。因此電信的網(wǎng)絡(luò)和計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)短期內(nèi)不可能走向融合，無(wú)論是用戶(hù)還是網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商都沒(méi)有這個(gè)意愿。有線電視網(wǎng)絡(luò)同樣是這個(gè)問(wèn)題，難以走到一起。

　　未來(lái)預(yù)測(cè)

　　記者：最后請(qǐng)分析師就網(wǎng)絡(luò)當(dāng)前的標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)和應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀，預(yù)估未來(lái)兩三年內(nèi)網(wǎng)絡(luò)形態(tài)的發(fā)展，同時(shí)也請(qǐng)對(duì)IP融合通信的發(fā)展軌跡做一下評(píng)估。

　　王長(zhǎng)春：大趨勢(shì)前面已有論述。談到中國(guó)未來(lái)兩三年，革命性地變革還不會(huì)出現(xiàn)。目前主流的通信模式不會(huì)被動(dòng)搖，但網(wǎng)絡(luò)融合會(huì)逐步地發(fā)生。

　　崔小龍：就中國(guó)來(lái)看，未來(lái)兩三年內(nèi)網(wǎng)絡(luò)的形態(tài)不會(huì)有大的變化。不過(guò)，正如前面分析到的，計(jì)算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)會(huì)更多地提供傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)；而電信網(wǎng)絡(luò)和有線電視網(wǎng)絡(luò)也會(huì)引入互聯(lián)網(wǎng)的一些業(yè)務(wù)形態(tài)和商業(yè)模式。

　　記者手記

　　融合OR統(tǒng)一？稍安毋躁

　　此次采訪前，記者搜尋了業(yè)內(nèi)很多咨詢(xún)公司的分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)目前幾乎沒(méi)有一家咨詢(xún)公司對(duì)“IP融合通信”相關(guān)領(lǐng)域已經(jīng)或正在進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的研究。記者得到的答復(fù)只是“在關(guān)注”！

　　起初這種現(xiàn)狀很是令人郁悶。除采訪需求難以得到保障外，更多的則是讓記者感受到的那種倍受打擊的味道。但無(wú)論如何，最終曲線采訪所得到的反饋依然是很有分量的信息。一來(lái)一去，整個(gè)采訪的過(guò)程也把記者對(duì)此熱點(diǎn)的熱衷度降了降溫。

　　仔細(xì)想想，或許冷靜一下也是好事。首先，即便融合等呼聲再?gòu)?qiáng)烈，其實(shí)現(xiàn)也不是一朝一夕的事；其次既然資深的專(zhuān)家都沒(méi)有對(duì)此展開(kāi)深入研究，說(shuō)明此現(xiàn)象還尚未構(gòu)成太多“可研究事實(shí)”（即沒(méi)有太多成熟的應(yīng)用能作為數(shù)據(jù)分析的依據(jù)）；最后，用戶(hù)及業(yè)內(nèi)廠商雖然準(zhǔn)確地把握住了這一激動(dòng)人心的趨勢(shì)，但從務(wù)實(shí)的角度講，人們的確需要更理性地對(duì)待這個(gè)趨勢(shì)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。

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