通訊管理局李振坤：對通信業(yè)發(fā)展趨勢的認識
姚易順 2008/09/19
各位朋友、各位來賓大家早上好，非常高興能夠參加在上海IP聯(lián)盟的論壇和研討會，受主辦單位的邀請讓我與會與大家做交流。今天到會有很多專家、學者，他們在這方面有很多的研究，我主要從通信管理的角度來談一點對于我國通信行業(yè)發(fā)展的幾點認識和大家做一些交流。
我主要談對于中國通信行業(yè)發(fā)展趨勢的認識談四個方面：
第一，中國電信行業(yè)仍然保持著快速發(fā)展的勢頭，從我國基礎電信運營企業(yè)的發(fā)展情況來說，大家看到我國的基礎電信運營企業(yè)從持續(xù)高速增長的發(fā)展趨勢到近幾年逐漸轉為持續(xù)平穩(wěn)、較快的發(fā)展。從六大基礎運營商的統(tǒng)計情況來看，應該說在2004年以前都是處于超高速的發(fā)展時期。2004年發(fā)展頂部階段，增長率也達到最高，有幾個數(shù)據(jù)可以跟大家說一下，2003年到2007年六大基礎運營商的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2003年從用戶來看我國電話用戶的總數(shù)達到5.32億，增長了12.7%。04年總數(shù)達到6.46億，增長是21.3%，05年達到7.43億，增長15%，06年達到8.28億，增長11.4%，07年達到9.12億，增長10.1%。從這個數(shù)字可以看到用戶的增長最高峰是在04年，一年增長了1億多用戶，增長率達到21%。
另外，從電信六大運營商的電信收入情況來看03年達到4610億，增長12.7%，04年達到5205億，增長12.9%，05年達到5799億，增長11.4%，06年增長11.7%，07年增長10.9%。我們從六大基礎運營商電信收入來看04年達到高峰，以后逐漸緩慢的下降。
從六大運營商的電信業(yè)務總量來看04年達到高峰，9205億，增長率達到41.2%，以后逐步下降。05年增長了26.6%，06年26.1%，07年增長21%。從電信業(yè)務總量的統(tǒng)計來看也是在04年增長了41.2%，達到發(fā)展的最高峰。
因此可以說從現(xiàn)在的情況來看我們電信基礎運營商保持了平穩(wěn)、較快的發(fā)展，這是去年工作總結的時候王旭東部長在報告當中給的定義“平穩(wěn)、較快增長”。那么基礎運營商平穩(wěn)、較快的增長并不是說我們的增長就下來了，從數(shù)字來看是有所下降，但實際上整個通信行業(yè)的發(fā)展并沒有下降。比方說我們電信業(yè)務總量還是維持了20%以上的增長，大大高于GDP的增長速度。電信的業(yè)務收入07年達到10.9%，看上去是低于GDP的增長，但是由于電信資費下降了53%，由于電信資費的下降使得電信企業(yè)的收入也相應的下降。我們看通信的發(fā)展主要看它的業(yè)務量，業(yè)務量是我們以不變單價來計算的通信的數(shù)量，比如說打1分鐘電話是多少錢，所以總的數(shù)量還是兩倍GDP的發(fā)展速度。
第二，我國增長電信業(yè)務發(fā)展迅速。看我們通信總體的發(fā)展情況不管要看基礎運營商的而且還要看我們增值業(yè)務商的情況。這兩年基礎運營商保持平穩(wěn)發(fā)展，但是增值運營商保持高速發(fā)展勢頭，在電信總量里面已經(jīng)占的比重越來越高了。雖然現(xiàn)在對于增值業(yè)務沒有精確的統(tǒng)計，有一些調查統(tǒng)計分析已經(jīng)說明了這個問題。比方說，增值電信業(yè)務商現(xiàn)在全國有增值電信業(yè)務企業(yè)2萬家左右，發(fā)展也是非�？�，前幾年還是1萬家。增值業(yè)務電信的總類也越來越多，除了ICP、IDC、公交中心、傳真轉發(fā)等等總類是越來越多。內(nèi)容里面還可以分成很多，做教育、做新聞、做游戲的等等。
第三，增值電信業(yè)務發(fā)展迅速，以互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為例，比方說互聯(lián)網(wǎng)全部的網(wǎng)民數(shù)今年上半年已經(jīng)宣布達到2.53億，現(xiàn)在已經(jīng)超過這個數(shù)字。我國已經(jīng)成為世界上互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國家。原來我們固定網(wǎng)用戶第一，移動網(wǎng)用戶第一，互聯(lián)網(wǎng)在去年年底還差美國幾百萬，但是通過半年的發(fā)展我們已經(jīng)超過美國了，成為全世界互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模最大的國家。
全國的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站有200萬個，比如說上海有網(wǎng)站18萬個，但是在上海托管的服務器已經(jīng)達到41萬，因為服務器經(jīng)營單位可以注冊在各個地方，服務器可以異地托管，上海的帶寬環(huán)境還是相對好一點。上海光托管的服務器就有41萬以上。所以說隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)相應的產(chǎn)業(yè)比如說ICP、IDC等都是迅猛的發(fā)展。特別是上海的動漫產(chǎn)業(yè)、電子商務、IDC發(fā)展非常迅速，現(xiàn)在網(wǎng)站基本上都要設托管�，F(xiàn)在上海特別是高端的IDC發(fā)展非常迅速，甚至有的IDC超過電信公司的IDC機房，它不管托管互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站的東西，而且也托管各個專業(yè)部門的、企業(yè)專業(yè)的數(shù)據(jù)庫，所以量現(xiàn)在也越來越大了。
移動增值業(yè)務發(fā)展也非常快，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務的發(fā)展快、移動的SP這兩年增長非常迅猛，以及移動各種業(yè)務彩鈴、彩信、音樂、移動支付、移動定位、小區(qū)廣播等等發(fā)展也非�？焖佟�
從總體來說我們國家的通信行業(yè)還是保持快速發(fā)展的勢頭。這是我第一個認識。
第二個認識我國通信IP化、寬待化、移動化、多媒體化的趨勢越來越明顯。比方說，我國通信的IP化，隨著IP通信技術的成熟和發(fā)展，IP通信越來越受到各國運營商的青睞，不光是數(shù)據(jù)的IP化，語音的IP化、圖像的IP化，不光是核心網(wǎng)的IP化，集成網(wǎng)也在IP化。從長途的IP來看我們是開放的，六大基礎運營商都在經(jīng)營，從IP的通話量來說早就大大高于傳統(tǒng)的電路交換的通話量了。說明IP通信越來越發(fā)展了。
第二，寬帶化的趨勢日趨明顯，寬待通信可以從寬帶用戶的數(shù)量來說07年新增1561萬戶，總數(shù)達到6640萬戶，比上年增長30.7%，這個增長數(shù)也是非�？斓�。像上海已經(jīng)達到360萬以上的用戶，假如加上有線通，加上寬帶駐地網(wǎng)商超過400萬。
從網(wǎng)絡覆蓋來說也是逐步加快，特別是在接入網(wǎng)方面上�；旧先采w了，包括農(nóng)村地區(qū)都是光纖到村，用戶的寬帶也比較多�，F(xiàn)在光纖到大樓到小區(qū)到用戶家里，所以寬帶的覆蓋是非�？斓摹�
現(xiàn)在無線寬帶快速發(fā)展，3G已經(jīng)開始，無線城市、無線接入也在逐步加快。
第三，移動通信大大超過固定通信的發(fā)展。這里有幾個數(shù)字從07年全國移動和固網(wǎng)的發(fā)展情況來比較，07年全國移動用戶達到5.47億，固定網(wǎng)用戶達到3.65億，移動用戶增長了8622萬，固網(wǎng)用戶減少了233.7萬，固網(wǎng)的減少主要是小靈通的減少，如果小靈通除去的話固網(wǎng)可以保持沒有什么減少。從上海的情況來看移動增長14.4%，固網(wǎng)減少5.9%。從移動和固網(wǎng)的話費量來看移動網(wǎng)超過固定網(wǎng)的話費量。這里面也有一些數(shù)字，全國固定本地通話的話務量6771次，全國移動本地網(wǎng)累計達到2億多，比上年增長35%。還有一些數(shù)字像長途話務量就不詳細說了。 近幾年我們通信的投入不是移動通信網(wǎng)的大大高于固定網(wǎng)的通信網(wǎng)的投入。
第四，移動通信的盈利情況大大高于固定網(wǎng)的盈利情況，從去年來看移動利潤超過其他幾家運營商利潤總和的2倍，今年上半年的數(shù)據(jù)已經(jīng)到來，移動已經(jīng)500多億，其他幾家加起來只有200多億，也是超過其他運營商總和的2倍以上。這都說明了移動發(fā)展大大高于固定網(wǎng)的發(fā)展。
第五，移動通信比固定網(wǎng)通信具有更強的靈活性、便捷性，更受到用戶的歡迎。這是移動化的趨勢。
第四，是多媒體化的趨勢。比方說，第一，各種會議電視、視頻通信被廣泛的運用。
第二，互聯(lián)網(wǎng)視頻發(fā)展迅速，各種博客網(wǎng)站不斷涌現(xiàn)，去年廣電發(fā)了視頻網(wǎng)站的文件，現(xiàn)在都要發(fā)兩個許可證，一個是網(wǎng)站的許可證由信息產(chǎn)業(yè)部管理機構發(fā)，還有廣電總局視頻播放的許可證。前階段上海拿了7家還有很多網(wǎng)站沒有拿到包括幾家有影響的網(wǎng)站，但是在規(guī)定發(fā)布之前已經(jīng)辦了，等他有條件之后再發(fā)。但是新辦的網(wǎng)站假如在文件發(fā)布以后辦的是要堅決清除的。
第三，IPTV開始逐步進入家庭，從07年底來看上海已經(jīng)發(fā)展IPTV22萬用戶。中秋節(jié)的時候移動電信跟我們在一起聚會IPTV上海用戶已經(jīng)60萬，年底目標是達到70萬，發(fā)展還是非常迅速的，在全國城市當中IPTV是最多的。大家本著共同發(fā)展的目標逐步發(fā)展起來，假如兩家部門互相爭吵，用戶不知道歸屬于誰，廣電說屬于廣電，廣電說是借你的電線傳輸你的網(wǎng)絡，電信說購買你的數(shù)據(jù)，現(xiàn)在發(fā)展很快融合的趨勢日趨明顯。所以上海是廣電和電信聯(lián)手發(fā)展�，F(xiàn)在手機電視以及流媒體電視已經(jīng)上市，還有視頻游戲、視頻娛樂等其他視頻的發(fā)展。這反映了多媒體發(fā)展的趨勢。
第三點，通信業(yè)正在發(fā)展深刻的變化，一個是網(wǎng)絡發(fā)展深刻的變化，網(wǎng)絡在向下一代網(wǎng)絡進行演進。固網(wǎng)和移動網(wǎng)也逐漸出現(xiàn)了相互融合的趨勢�；ヂ�(lián)網(wǎng)的發(fā)展、IPV4逐步向IPV6過度，全國已經(jīng)在進行試驗了。
第六，傳輸網(wǎng)絡正在向全光纖的傳輸發(fā)展，另外就是終端的聯(lián)合發(fā)展。
通信方式也發(fā)生深刻的變化。從人與人的通信，發(fā)展到人與計算機的通信，再發(fā)展到計算機與計算機的的通信，已經(jīng)是不可想象的，現(xiàn)在也可以實現(xiàn)了。原來點對點通信已經(jīng)發(fā)展到點到多點的通信。通信方式逐步向數(shù)據(jù)通信、圖像通信發(fā)展。話音的市場份額逐步下降，數(shù)據(jù)和圖像通信逐步上升，到若干年以后數(shù)據(jù)通信將占主要的地位。
另外，固定的通信逐步向移動通信轉化，以前我們都是用固定網(wǎng)的通信，現(xiàn)在逐步離不開手機移動通信了，這個轉化也是非常明顯的。
第三，通信市場發(fā)展的變化，一個是業(yè)務的多樣性，我們現(xiàn)在的業(yè)務是越來越多，原來我們網(wǎng)絡逐步改進，但業(yè)務還是很少，所以以前有的領導叫我們的網(wǎng)絡是裸網(wǎng)，即沒有什么業(yè)務，不像國外上線網(wǎng)絡業(yè)務非常多，但是現(xiàn)在我們的業(yè)務也越來越多，業(yè)務的多樣性充分反映出來。
消費的個性化、市場的細分、良性定制、個性化反映反映越來越明顯。所有的資費羅列起來可以有厚厚的一本書，各種套餐，各種針對用戶定制的服務內(nèi)容越來越多�？赡芪覀冇行├贤静惶晳T，以前到營業(yè)廳只有幾種品種現(xiàn)在看不懂里面到底有什么，因為太多了。我想像銀行理財一樣逐漸看不懂，通信也是要逐漸引導消費者的人員來輔助客戶進行消費。
現(xiàn)在上海的固網(wǎng)增值業(yè)務超過了話音業(yè)務的市場，移動非話音業(yè)務市場逐步增高，已經(jīng)超過25%。
信息化的服務大行業(yè)正在形成，我們的市場講傳統(tǒng)市場非常小，假如說信息化的大行業(yè)我們的市場又是非常大，這個行業(yè)在發(fā)展，這個行業(yè)在衍生，信息化的推進滲透到各個領域、各個方面，各個部門的信息化都離不開信息傳遞、信息傳輸，離不開通信服務。所以這個市場是在飛快的發(fā)展，跟傳統(tǒng)的通信市場已經(jīng)有了很大的變化。所以，我們各個企業(yè)、銀行、經(jīng)營、教育、工業(yè)等等都要依靠信息化做自己的發(fā)展的動力。信息化已經(jīng)作為生產(chǎn)當中的要素，沒有信息化的工業(yè)是落后的工業(yè)，你要成為先進的行業(yè)必需要使用信息化，已經(jīng)作為生產(chǎn)工具、生產(chǎn)要素來看待了。
第四，行業(yè)競爭格局的變化。行業(yè)競爭格局的變化從基礎運營商來說，現(xiàn)在已經(jīng)在進行合并重組，所謂6+1基礎運營商，基礎運營商也在提出轉型，他們要做綜合信息服務商，比如說移動公司原來說是移動通信供應商，現(xiàn)在變成移動信息服務商。中國電信提出來做綜合信息服務商，后來他們也在調整，提出了要做業(yè)務集成商，各種都要做，現(xiàn)在提出做綜合業(yè)務集成商，就是這個業(yè)務不一定我來做，不一定我來提供，我用我的平臺來集成，跟人家合作，共同利用產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。
增值業(yè)務發(fā)展也是非常的迅速，剛才已經(jīng)舉了例子，這里就不詳細說了。
媒體軟件業(yè)也參與了電信行業(yè)的發(fā)展。比方說上海東方有線也做了一部分的互聯(lián)網(wǎng)接入網(wǎng)、服務等業(yè)務。一些軟件商也開發(fā)了各種軟件，可以在互聯(lián)網(wǎng)進行互通。等于也加入了通信行業(yè)的競爭和發(fā)展當中。
我們的制造商也積極參與通信行業(yè)的發(fā)展建設，比方說最明顯他們的話語權以前都是制造商被動，最近一款Iphone手機的出現(xiàn)很多運營商都爭著跟蘋果公司簽約，爭取拿到代理權，發(fā)展增值業(yè)務，這就表明運營商去爭取制造商的代理權。
市場格局的變化包括各種代理、各種合作、各種信息發(fā)展的戰(zhàn)略聯(lián)盟、重組兼并將越來越多，將來還會出現(xiàn)轉售商等等，這在國外已經(jīng)很普遍了。這是通信行業(yè)帶來的一些變化。
最后，積極打造信息化服務的大產(chǎn)業(yè)。這里面運營商、內(nèi)容提供商、系統(tǒng)集成商、制造商、研發(fā)機構包括教育機構還有渠道售貨商，我們的專業(yè)企業(yè)、用戶都要積極參與打造信息化服務的大行業(yè)，把大行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈當中各個部門積極性調動起來，這個行業(yè)才能發(fā)展的好、發(fā)展的快。
第二，在大行業(yè)當中產(chǎn)業(yè)鏈當中基礎運營商要發(fā)揮核心作用，特別在目前我國基礎運營商是有限競爭的情況，有些還是相對壟斷的情況下，用戶對于基礎運營商的挑選余地還不是很充分的情況下，基礎運營商更要發(fā)揮在產(chǎn)業(yè)鏈當中的核心作用，要承擔一定的社會責任去推動發(fā)展這個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。因為數(shù)量太少，人家只能跟你合作。增值業(yè)務運營商就是沒有網(wǎng)絡的，通過借用基礎運營商的網(wǎng)絡來實現(xiàn)增值服務的，它必須要建立網(wǎng)絡，這種情況基礎運營商要承擔更多的責備。
第三，合作共贏才能維護產(chǎn)業(yè)鏈的良好生態(tài)環(huán)境。假如基礎運營商贏，我們的增值業(yè)務商輸這個行業(yè)也發(fā)展不起來，基礎商輸了增值業(yè)務贏了也沒有發(fā)展動力了，現(xiàn)在都說利潤壓縮的非常少，這樣就沒有很強的研發(fā)投入，這對行業(yè)的發(fā)展也有很大影響�；\統(tǒng)來說還是要多贏，只有各方面都有利潤，都能夠發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈不斷，假如某一環(huán)節(jié)斷掉產(chǎn)業(yè)就會受到很大的影響。所以要合作共贏維護良好的生存環(huán)境。
第四，作為政府部門要積極推動信息化服務大行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈建設，推動產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，這也是我們的責任。我們看到中國電信行業(yè)發(fā)展的前景是非常美好，我們有龐大的市場，也有很多產(chǎn)業(yè)鏈的各個單位在共同推進這個行業(yè)的發(fā)展，希望大家共同努力，把中國的電信市場發(fā)展的更好。
我的發(fā)言完了，謝謝大家!
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