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2008第三季度運營商IPTV市場分析

2008/10/29

　　時間過的很快，轉眼2008年的三季度也已經過去，相比往年IPTV行情的高開低走，今年三季度，跳出了這個慣例，走出了一波上揚的行情。根據流媒體網三季度IPTV市場用戶監(jiān)測數據，全國IPTV用戶數已達220萬，相比2季度增勢明顯。而本季度，無論是運營商還是廠家，也都開始逐漸表現出一些積極的動態(tài)，從而推動了產業(yè)的繼續(xù)前行。預計2008年，全國IPTV用戶數將突破250萬。

　　一、電信運營商

　　重組后的三大運營商，因為各自重組所處的環(huán)境不同，導致了各自在面向IPTV上采取了不同的動作。

　　1、中國電信：

　　中國電信集團公司將IPTV定位于戰(zhàn)略型新興業(yè)務，是中國電信切入視頻服務領域、帶動寬帶業(yè)務持續(xù)發(fā)展的重要種子業(yè)務，因此在發(fā)展力度上遠大于其他運營商。

　　目前中國電信在上海已經形成了用戶規(guī)模超60萬的大型商用點，江蘇、浙江、福建、廣東等地的用戶規(guī)模也均已突破10萬，尤其是江蘇，今年發(fā)展勢頭迅猛，截至三季度末，用戶數已經達到20萬，成為電信IPTV第二大公眾用戶發(fā)展省份。

　　而根據中國電信8月份的IPTV集采，各省上報的08年新增設備數來看，下半年各省上報的終端需求數量為35萬。因此，電信IPTV用戶后市可期。

　　在平臺建設上：

　　三季度，湖南電信進行了IPTV的系統(tǒng)招標，中興中標。

　　青海的新建平臺選型也選擇了中興。

　　上海電信IPTV平臺的四期擴建正在進展中，預計四季度會完成。

　　江蘇電信IPTV的管理平臺和三期應用平臺現在正在招標進行中。

　　在業(yè)務發(fā)展上：

　　除公眾用戶外，各省電信還積極的進行了行業(yè)用戶的發(fā)展探索，其中安徽、江蘇、浙江、上海等地著手于黨建、中小企業(yè)、酒店、彩票等行業(yè)用戶的拓展。

　　福建還進行了IPTV軟終端的業(yè)務拓展，目前已有近6萬用戶。

　　廣西的IPTV互動廣告系統(tǒng)，很好的利用了IPTV平臺，對其進行了延伸和擴展。拓展了豐富了其業(yè)務類別。湖北、福建該業(yè)務的招標和布置也已完成。

　　在市場推廣上：

　　電信將IPTV和寬帶業(yè)務進行捆綁，以包年的形式進行推廣，并結合奧運這個商機，采取一系列的優(yōu)惠措施，如上海的開機8次免月費，從而很好的激發(fā)了市場需求，平均每天3000戶；其他各省，將IPTV和我的E家結合起來，以E8套餐的形式，為用戶提供三重服務為賣點；在湖北，四川等地，電信和長虹進行合作，利用長虹的賣場進行市場營銷工作。

　　從經濟效率來看：

　　從IPTV所帶來的經濟效益來看，更多體現在間接效益上，以上海為例:

　　IPTV在寬帶市場日趨飽和的情況下直接拉動寬帶業(yè)務的發(fā)展，帶來新增用戶，目前約有10%的IPTV用戶為新增寬帶用戶。

　　約80%的IPTV用戶是在原寬帶業(yè)務基礎上申請加載IPTV業(yè)務，增加了客戶粘性，形成了差異化優(yōu)勢，規(guī)避了寬帶價格下降的風險。

　　IPTV業(yè)務通過拓展視頻服務市場，在家庭電視業(yè)務中占有一席之地，目前10%的用戶是純IPTV用戶。

　　從電信后續(xù)發(fā)展來看：

　　隨著中國電信IPTV2.0規(guī)范的逐漸完善和使用，電信的IPTV的步伐將會逐步加快。

　　電信固話下滑，寬帶是目前最有價值但也是競爭最激烈的業(yè)務，IPTV可以穩(wěn)固用戶并利于拓展。

　　電信的C網業(yè)務還處于發(fā)展前期，成為收入

　　主體需要時間，而IPTV的發(fā)展，卻可以很好的和手機結合，使手機成為IPTV的終端延伸。

　　電信的“光進銅退”建設正在加快，而IPTV是最佳的附著于其上，帶動用戶消費的業(yè)務組合。

　　未來的寬帶正在進入以音視頻為應用主體的流媒體時代，IPTV是屬于應運而生的。
就IPTV的運營商力度而言，中國電信仍將是市場推動的主力。從我們流媒體網通過和各省電信的調研來看，IPTV用戶的開機率相比去年有了明顯上升，平均值在60%左右，這也證明IPTV正在逐步融入用戶生活，但對于布線、節(jié)目質量和穩(wěn)定等問題，也將是電信運營商后續(xù)需要迫切解決的。

　　2、中國聯(lián)通

　　重組后的新運營商中國聯(lián)通中的原中國網通部分，也曾是中國IPTV的生力軍，但隨著重組的諸項事宜遲遲未落定，在IPTV上也是有心無力。

　　來看原中國網通的IPTV發(fā)展省份：

　　而原中國網通在8月份啟動了IPTV終端互聯(lián)互通的測試工作，也是反應平淡，更象是網通處于重組間歇期的應景之舉。

　　造成網通下半年IPTV的現狀，我認為主要是以下幾個原因:

　　1)、網通對于IPTV的戰(zhàn)略不明，對地方發(fā)展IPTV的支持力度和政策指引缺乏。

　　2)、網通對業(yè)務發(fā)展的政治性大于商業(yè)性，最典型的就是對于AVS標準的推廣，在一定程度上阻礙了地方發(fā)展IPTV。

　　3)、網通重組的人事變動，內容組織機構的調整，使得下半年，網通無法無人來開展IPTV這樣的長期性業(yè)務。

　　從目前來看，新中國聯(lián)通，要發(fā)展IPTV，還需要時間，安內方能拓外，而在發(fā)展思路上，現中國電信的經驗和成績將是其最好的借鑒。

　　3、中國移動

　　中國移動要直接進入IPTV領域還需要一點時間，相對其他兩個運營商而言，IPTV的寬帶戰(zhàn)略是其未來的業(yè)務重心，現在更多處于布局階段。

　　中國移動擁有的優(yōu)勢是其雄厚的資金實力，以及在寬帶網絡建設上的輕裝上陣。而劣勢在于最后一公里的入戶問題的解決。

　　中國移動在IPTV上會采取合作的態(tài)勢，最典型的案例就是山西移動和廣電的合作，而這樣的情景有可能會在未來各地不斷上演，移動的資金實力，可以緩解廣電在網絡建設上的投入，而廣電的用戶基礎可以很好的解決移動寬帶的入戶問題。而通過雙方合作，為用戶提供語音、數據、視頻的三重業(yè)務也符合用戶需求。

　　總結：

　　對于三大全業(yè)務電信運營商來說，IPTV都會是其業(yè)務組合中重要的一環(huán)，區(qū)別只在于彼此的步伐和時間點。

二、牌照運營商

　　對于牌照運營商來說，三季度在奧運的推動下，也是各自發(fā)力的時候，只是有些結果并不盡如人意。

　　1、上海文廣BESTV

　　上海文廣BESTV是目前國內用戶數最多，合作區(qū)域最廣的IPTV牌照運營商。

　　借助奧運時機，上海文廣BESTV也很好的進行IPTV品牌和業(yè)務的推廣，有力的促進了其用戶數的增長。

　　BESTV攜手電信在上海打造的上海模式雖然具有本地性，難以全面復制，但上海的IPTV業(yè)務發(fā)展經驗和模式探索卻是可以很好的用于其他各地。

　　現在困擾牌照運營商的是，如何緩解和地方廣電的關系，使各地IPTV能得以發(fā)展，而合作的省份越多，這份壓力也會越大。

　　2、央視國際

　　2008年，對于央視國際的IPTV來說，是不成功的一年。

　　北京，原本計劃在奧運前夕放號，但因為技術和其他很多外部因素，最終導致該計劃無果而終，而央視國際也失去了突破的最好一次機會。

　　吉林：設備全已到位，最終因為央視國際不能協(xié)調好和當地廣電的關系，而只能黯然引退。

　　看來央視國際要做IPTV，除了領導的魄力還需要少點架子，多點策略。

　　3、中國國際廣播電臺

　　或許會是IPTV市場的一股新動力，因為國際廣播電臺沒有電視平臺，雖然少了些內容優(yōu)勢，但卻在和內容商的合作上少了份阻力，可以更好的發(fā)

　　揮平臺的內容聚合作用。因為國廣目前負責IPTV的人員更加務實，所以在合作中更多的得到了合作方的認可。

　　08年9月，國際廣播電臺和湖南電信簽署合作協(xié)議，開始了其第一個落地省份的IPTV之路。從而也會IPTV市場增加了新的活力。

　　4、南方傳媒

　　坐擁電信IPTV和廣電互動電視兩大可切入市場，南方傳媒顯得不急不燥，目前把精力更多投向廣電互動電視領域�，F在正在進行互動電視平臺一期項目的廠家意見征詢工作，該項目將首先覆蓋省有線網絡公司在廣州市的70多萬有線電視用戶，計劃于08年底完成平臺建設工作，并于09年初投入商業(yè)運營。由此可見，南方傳媒今年在IPTV上應該不會有大動作。

　　5、杭州華數

　　目前華數的全國用戶已經達到40萬，浙江省內用戶占絕大部分，華數的對外擴張步伐一直不是很順，和地方廣電的關系很微妙。三季度，和新疆廣電，陜西廣電的合作正在進展中。

　　華數現在的重點還在于，1、內容輸出，將華數的影視內容包和各地交互平臺開展合作。2、業(yè)務輸出，打造華數的增值業(yè)務平臺，開展對外合作。

　　在2008數字電視高峰論壇上，華數透露其ARPU值已經達到50元，而這和華數在業(yè)務市場營銷和增值業(yè)務創(chuàng)新上的不斷努力息息相關，華數在這方面值得很多電信運營商學習借鑒。

　　總結：

　　國際廣播電臺的發(fā)力，使BESTV一枝獨秀的局面有所改變，這更有助于IPTV產業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展；央視國際和南方傳媒的無所作為和無所動作，讓人惋惜；華數的積極探索，為產業(yè)發(fā)展提供了更多參考。

三、廣電運營商

　　廣電運營商的互動電視和電信IPTV的競爭將會日趨激烈。

　　三季度，因為奧運會的播出任務，各地廣電的重心都放在了這一塊。但來自地方廣電和IPTV的摩擦聲依舊不絕于耳。

　　福建政和縣查處該縣電信IPTV。

　　湖北荊州、黃石等多地市對當地電信IPTV下發(fā)了處罰通知書。

　　廣電總局9月下發(fā)了針對安徽電信、重慶電信開展IP電視的回復，允許非試點城市廣電可以對當地的IP電視業(yè)務結合實際進行處罰。

　　以上總總，都說明了目前地方廣電和電信間的關系才是真正阻礙IPTV發(fā)展的政策根源。如何解決這個問題，可能還需要電信、牌照運營商和地方廣電間的積極溝通。而結合多地的發(fā)展實況來看，如果地方電信能在短期內把當地的IPTV發(fā)展到一定規(guī)模，反而對其在和廣電的博弈中會處有利地位。

　　因為廣電和電信的立場不同，指望廣電總局在政策方面能網開一面，這不現實。因此電信運營商站在產業(yè)化發(fā)展角度思考，不能僅期待利好政策的出臺，更需要的是通過市場的明確增長，來推動政策的進一步深化。沒有市場就沒有發(fā)言權。

　　“中國改革是一個被自下而上的力量和需求推動的過程，只不過是以從上至下的政策改革的方式所呈現�！倍鳬PTV也是如此。

　　結語：

　　截至08年三季度，2008年IPTV拐點正式畫上了一個向上的弧線。為產業(yè)的未來走向提供了更好的支撐。IPTV的發(fā)展也將從以擴用戶規(guī)模為主向規(guī)模和效益兩手抓的階段，IPTV內容和業(yè)務將成為本階段的重中之重。而對于用戶的行為分析，消費心理和用戶體驗的摸索則將是產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。IPTV后市可期，但仍需努力加倍。

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