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基金公司盡全力抓牢高端客戶

2011/02/28

　　隨著基金客戶爭(zhēng)奪戰(zhàn)日趨激烈，維護(hù)好百萬以上的高端客戶成為基金公司的最大課題。日前不少基金公司開設(shè)VIP客戶服務(wù)專區(qū)，為這些高端客戶提供“一對(duì)一”的貼心服務(wù)。

　　目前已有不少基金公司對(duì)高端客戶提供“一對(duì)一”專屬理財(cái)服務(wù)。南方基金就全面升級(jí)貴賓服務(wù)，當(dāng)投資南方基金的份額達(dá)到100萬份，持有人就自動(dòng)成為貴賓客戶，并配備專屬理財(cái)經(jīng)理，通過電話、短信、郵件、印刷品和“智富匯”主題活動(dòng)等方式與持有人保持密切聯(lián)系。

　　國(guó)投瑞銀客服“睿友會(huì)”早已開辟VIP服務(wù)專區(qū)，而且凡達(dá)到黃金級(jí)別或鉆石級(jí)別的睿友會(huì)會(huì)員，均屬于國(guó)投瑞銀VIP客戶，并能享受呼叫中心VIP客服專員“一對(duì)一”的主動(dòng)溝通服務(wù)，鉆石級(jí)VIP客戶更可享受免費(fèi)理財(cái)規(guī)劃服務(wù)。

　　嘉實(shí)基金的高端客戶服務(wù)也非常仔細(xì)，累計(jì)投資額大于等于100萬元的投資者就能成為嘉實(shí)基金鉆石客戶，不僅可以享受星級(jí)顧問“一對(duì)一”專線服務(wù)，還可以每季度獲贈(zèng)圖書一冊(cè)，并參與理財(cái)沙龍、嘉實(shí)基金大講堂等活動(dòng)。

　　實(shí)際上，不少基金公司還為高端客戶服務(wù)設(shè)立了“子品牌”進(jìn)行宣傳，而且多數(shù)基金公司都專門為高端客戶設(shè)立部門，如財(cái)富管理中心、高端理財(cái)部、高端客戶服務(wù)中心、VIP客戶服務(wù)等。目前來看，不少基金公司給高端客戶服務(wù)的內(nèi)容包括提供咨詢、建議、定期推送產(chǎn)品、發(fā)送策略報(bào)告、周刊、禮品等，并邀請(qǐng)高端客戶參加報(bào)告會(huì)或直接組織客戶外出游玩等。

　　深圳一位業(yè)內(nèi)人士表示，VIP服務(wù)專區(qū)最大的特點(diǎn)就在于整合了分散的投資者服務(wù)項(xiàng)目，將日常服務(wù)、投資者培育及網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)三大功能融為一體。他還表示，給每個(gè)VIP客戶配設(shè)一個(gè)專屬的客服專員，能給客戶提供更個(gè)性化的服務(wù)，實(shí)際效果非常好。這也是基金公司在學(xué)習(xí)銀行的客戶服務(wù)，目前商業(yè)銀行都對(duì)VIP客戶提供專屬理財(cái)經(jīng)理的貼身服務(wù)。

　　此外，近日不少基金公司還開設(shè)分公司和直銷門店，甚至有不少基金公司在各地設(shè)立的直銷門店已超過10家。業(yè)內(nèi)人士表示，目前直銷店的投資門檻50萬元起，而這類分公司和直銷門店的作用就是服務(wù)銀行和高端客戶。

　　不過，也有基金公司人士表示，基金直銷門店遭遇了成本高、服務(wù)面窄、效果不明顯等諸多問題，甚至出現(xiàn)了入不敷出的情況。

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