這篇博客的主要內容如下：
初步調查結果表明，Massive MIMO RAN收入在2022年達到了新的紀錄水平。與此同時，同比增長變得更具挑戰(zhàn)性，這意味著增長正在放緩。Massive MIMO收入在2022年以低個位數(shù)百分比的速度增長，現(xiàn)在是時候回顧市場狀況和重新評估短期前景。
市場狀況
作為一項最初被認為主要適用于高流量地區(qū)的技術，Massive MIMO在短短幾年內已經取得了長足的進步，其發(fā)展速度比最初預期的要快得多。我們最新的分析表明，全球Massive MIMO RAN收入（包括具有>8T8R sub-6 GHz LTE和NR射頻配置的大規(guī)模天線系統(tǒng)的基帶和無線設備收入）在2018年至2022年期間增長了20多倍，推動了總體Massive MIMO收入達到新的紀錄水平。
Sub-6GHz Massive MIMO與更大范圍的較高中頻段（upper mid-band，中上頻段）頻譜相結合，相較于低頻段和毫米波頻譜提供了更好的覆蓋范圍、容量、性能、每比特能耗和TCO權衡，這有助于推動Massive MIMO使用的增加。因此，在中上頻段Massive MIMO相對于非Massive MIMO的比例通常較高。
區(qū)域性采用已經相當廣泛，尤其是在亞太地區(qū)的同步中上頻段部署的推動下。寬頻段的5G部署正在歐洲和北美地區(qū)加速。但是正如愛立信最近指出的那樣，歐洲的中上頻段覆蓋率仍僅有15%-20%左右，遠遠落后于全球平均水平。
大多數(shù)初始建模都側重于Massive MIMO的增量容量優(yōu)勢上。但是如我們現(xiàn)在所了解的那樣，實際上，Massive MIMO的覆蓋能力優(yōu)勢，以及運營商可以利用其現(xiàn)有站點資產并在中上頻段實現(xiàn)與4G幾乎相同的5G覆蓋，這才是Massive MIMO在初始部署階段最重要的特質。
除了經濟效益外，能夠對現(xiàn)有宏站電網進行利用也縮減了網絡建設所需的時間，網絡建設通常遵循類似的模式——運營商首先解決高流量地區(qū)，然后在過渡到人口密集度較低的地區(qū)。較大的國家可以在大約3年左右實現(xiàn)全國性網絡覆蓋，而小一些的國家可以在1-2年內完成網絡基礎層升級。
盡管Massive MIMO的需求和性能會因站點間距離（ISD）、流量特征和垂直用戶分布等因素的綜合影響而有所不同，但中國運營商截至目前一直青睞于64T64R配置的容量、覆蓋范圍和性能優(yōu)勢，而32T32R配置則在中國以外的地區(qū)受到青睞，不過持續(xù)的創(chuàng)新可能會改變運營商對這種組合的看法。一家韓國運營商報告稱，將無線設備從32T32R升級到64T64R后，性能和容量提高了30%左右。由于RAN仍然占據整個站點運營支出和無線資本支出的15%左右，在ISD為500米或更短距離的大多數(shù)情況下，64T64R的價格溢價是合理的。
隨著ISD的增加，相對增益會減少——根據愛立信的Massive MIMO手冊，當ISD接近750米時，64T64R相較于32T32R的相對小區(qū)邊緣吞吐量增益為個位數(shù)百分比，這增加了32T32R配置的業(yè)務案例。
與此同時，隨著技術的進步和價格的改善，針對更大ISD的64T64R業(yè)務案例預計將隨著時間的推移而演變發(fā)展。在某些情況下，有供應商認為這種現(xiàn)實已經存在。華為最近發(fā)布的數(shù)據表明，64T64R和32T32R之間的覆蓋范圍和容量增益在大約700米的ISD場景中已經可以證明是合理的。
前景預測
在2018年至2021年期間全球Massive MIMO投資激增之后，初步調查結果顯示，2022年該市場增長放緩，部分原因是中上頻段5G的狀態(tài)以及在中國、韓國和美國等更先進市場的增長更具挑戰(zhàn)性。展望未來，Massive MIMO投資預計將保持高位，但全球增長預計將會放緩，因為歐洲、北美和亞太部分地區(qū)的部署加速會被先進市場的增長放緩所抵消。總而言之，我們預測到2024年Massive MIMO收入相較于2021年將增長近20%。
除了MBB之外，F(xiàn)WA還將在廣泛的寬帶工具包中發(fā)揮重要作用，因為運營商會在各個FWA細分市場的容量需求和整體盈利能力之間找到正確的平衡點。華為估測，其最新的MetaAAU產品覆蓋范圍的提高可能會對FWA業(yè)務案例產生重大影響。
接下來，Massive MIMO也將在支持2GHz FDD方面發(fā)揮作用。這一頻譜更具挑戰(zhàn)性，然而，供應商們正在竭盡全力改進設備外形尺寸。雖然2GHz FDD Massive MIMO市場不會像中上頻段TDD市場那么大，可能僅限于熱點場景，但值得指出的是，華為已經部署了超2萬個基于FDD的Massive MIMO AAU。
最后，持續(xù)的產品改進預計會縮短相對于標準RRU產品的使用壽命——一些運營商已經將兩年前部署的Massive MIMO無線設備換成了更新的、更高效、性能更高的無線設備。
MWC2023的相關廠商公告表明，從研發(fā)的角度來看，Massive MIMO仍然是一個優(yōu)先事項，因為產品正在快速發(fā)展，不斷改進外形尺寸、重量、功率輸出、性能、帶寬、成本和價格。
眼下，外形尺寸已經有了相當大的改進，領先供應商現(xiàn)在提供的64T64R無線設備重量僅有17-20公斤，而幾年前還高達40公斤以上。愛立信和華為現(xiàn)在可提供重量分別為12公斤和10公斤的32T32R AAU。諾基亞提供重量為17公斤的400 MHz IBW 32T32R AAU。
一些供應商甚至已經發(fā)布了Massive MIMO第三代產品——華為第三代Massive MIMO產品MetaAAU通過ELAA超大規(guī)模天線陣列將陣子規(guī)模增加一倍至384個，配合AHR Turb自適應高分辨波束賦形算法，實現(xiàn)了Massive MIMO性能和能效突破創(chuàng)新。
此外，愛立信最近還發(fā)布了一系列新的超寬頻Massive MIMO無線設備，其IBW范圍為600MHz，重量為30公斤。同樣，諾基亞也發(fā)布了下一代Massive MIMO Habrok，由其最新新一代ReefShark片上系統(tǒng)（SoC）提供支持。
總之，Massive MIMO將繼續(xù)在5G和5G-Advanced中發(fā)揮關鍵作用，競爭格局仍將非常激烈。指數(shù)級增長的日子已經過去了，但在支持欠發(fā)達市場的TDD MBB擴展、FDD熱點部署、FWA和TDD產品更新方面仍有更多的上行空間。
