LightCounting正在下調(diào)對2023年以太網(wǎng)光模塊銷售的預測，從2022年10月市場報告中預測的2%的增長，到現(xiàn)在10%的下降。此外，市場預計到2025年才會再次達到兩位數(shù)的增長，但長期的復合年增長率仍為13%，如下圖所示。

　　出現(xiàn)這種情況的很大原因是市場過于集中。今年，Meta公司承擔了大部分“責任”。LightCounting在2022年10月開始就減少了對Meta公司采購數(shù)量的預測，現(xiàn)在又對其進行了大幅削減。

　　疫情期間，Meta公司放緩了數(shù)據(jù)中心的建設(shè)部署，導致2020年-2021年光模塊消費量較低。去年大幅增長的部分原因是對前兩年計劃的釋放，也是對支持元宇宙業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)中心升級計劃的第一步。Meta公司最初的預測是，到2023年，光學器件的部署將增加一倍。去年，該公司有40多個數(shù)據(jù)中心正在建設(shè)和升級。

　　而現(xiàn)在，這些計劃中的許多都被擱置或縮小了規(guī)模。該公司公開承認其戰(zhàn)略發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變，并計劃在未來更加謹慎地投資。然而，Meta公司的業(yè)務(wù)增長依賴于新應(yīng)用的開發(fā)。不過由于它已經(jīng)有20多億用戶，業(yè)務(wù)增長空間有限。另外，各方對美國公司的限制和當?shù)氐姆磯艛嗔⒎�，使�?chuàng)新成為重中之重。

　　另外，Meta公司確認了其建立人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，并追趕亞馬遜和谷歌的承諾。這是目前大多數(shù)400G光模塊使用的場景，接下來將使用800G光模塊。LightCounting并沒有太多的削減Meta對400G/800G光模塊的需求預測，但大幅削減了Meta對200G光模塊的需求預測。

　　LightCounting表示，對1.6T光模塊的出貨量預測沒有改變，這些模塊需要滿足谷歌、亞馬遜和微軟運營的數(shù)據(jù)中心每年40%帶寬增長的需求。