綜述：從IP電話的發(fā)展看NGN未來
中國聯(lián)通廣東分公司集團客戶部 張榕
2004/07/16
在當前3G發(fā)展前景仍不甚明朗的背景下，不少業(yè)界專家將網(wǎng)絡演進的希望放在以軟交換為核心技術的NGN上。由于自身具有強大的新業(yè)務生成能力，NGN于是被視作電信網(wǎng)絡業(yè)務創(chuàng)新的利器。特別是眼下，傳統(tǒng)固網(wǎng)ARPU不斷下降，而新興寬帶業(yè)務正蓬勃發(fā)展，傳統(tǒng)固網(wǎng)面臨越來越大的升級改造的壓力。因此，如何適時地邁向NGN已被視為關系到業(yè)務創(chuàng)新和網(wǎng)
絡演進能否成功的一場決戰(zhàn)。然而，在現(xiàn)實中，不少先期巨資投入NGN網(wǎng)絡建設運營的海外運營商還未掘到第一桶金。在國內，雖然早在前兩年就有運營商已經(jīng)開展了小規(guī)模并網(wǎng)商用，但至今還沒有大手筆的實質性投入，原本為業(yè)界期待的2004年國內NGN的大規(guī)模建設熱潮仍在羞羞答答地欲說還休。是這些運營商沒有看清楚網(wǎng)絡技術發(fā)展的大勢所趨還是另有原因？NGN到底怎么了？NGN能給我們帶來什么？我們應當如何考慮NGN的發(fā)展？日前，來自運營商的技術人員針對這些問題發(fā)表了一些看法，其中有些觀點可能不盡如人意，但它們畢竟是來自運營商一線的思想火花，為此本報特將其編發(fā)以饗讀者——
在今年年初國際電聯(lián)NGN會議上，經(jīng)過激烈辯論，NGN的定義終于有了定論：NGN是基于分組的網(wǎng)絡，能夠提供電信業(yè)務；利用多種寬帶能力和QoS保證的傳送技術；其業(yè)務相關功能與其傳送技術相獨立。NGN使用戶可以自由接入到不同的業(yè)務提供商；NGN支持通用移動性。
但這么一個定義并沒有給仍然在為未來的現(xiàn)金流苦苦掙扎的大多數(shù)運營商帶來太多的可以描述的期望。即便作為積極推進NGN各個組成設備和解決方案的設備廠商，也同樣無法對NGN作出一個除了技術層次之外的描述，畢竟NGN光是定義就討論了這么長的時間。
事實上，IP電話作為NGN的先鋒部隊，從試驗的誕生到運營商的彷徨，到運營商的大力推廣，IP電話在中國大陸的發(fā)展歷程已經(jīng)多少揭示了NGN未來的命運。
當1996年ITU通過H.323規(guī)范時，是作為H.320的修改版出現(xiàn)的，而H.320是ISDN和電路交換網(wǎng)上的會議電視的協(xié)議，主要用于LAN上的會議電視。H.323建議是為多媒體會議系統(tǒng)而提出的，它提供了一種集中處理和管理的工作模式。從建議的起點到后來的一系列修改的過程中，H.323協(xié)議的演變一直都沒有偏離最初的多點視頻會議和多媒體業(yè)務的出發(fā)點，但在幾年以后，H.323IP電話在點對點的話音通信中的大規(guī)模商業(yè)應用，反而成為H.323的主要商業(yè)賣點(目前國內主要的運營商均使用基于H.323技術體制的IP電話，有少數(shù)小運營商在使用SIP技術體制的IP電話)。
在移動業(yè)務中，和NGN對應的是以分組交換為主的3G應用，在目前的3G商用中，同樣的情況再次出現(xiàn)，盡管業(yè)界期待著種種非話音增值業(yè)務的爆發(fā)，但是出乎大家預料的是，點對點的話音竟仍然是目前3G商用中不可替代的第一應用和短期內實現(xiàn)盈利的唯一期望。
點對點的H.323IP電話是目前最為成功的帶有NGN色彩的商業(yè)應用之一�；仡櫰浒l(fā)展歷程，點對點的H.323IP電話市場發(fā)展過程離不開以下的時機和環(huán)境：從技術面看，其中適用于從點到點的IP電話的建立的特性，為IP電話替代傳統(tǒng)電路交換電話提供了非常有利的條件；從財務角度看，至少從新投資項目的角度來看，IP電話提供了非常有競爭力的低通話成本；從進入市場的時機上看，IP電話進入市場的時機恰好是傳統(tǒng)電路交換電話市場引入新的運營商，壟斷市場初步瓦解的時候。
同樣，目前NGN的發(fā)展是否在財務方面和市場時機方面已經(jīng)具備IP電話當初成功的基本因素呢？我們可以從對NGN期望的幾個要點能否在近期成立來分析。
低廉的價格優(yōu)勢是否仍然存在？
在IP電話進入市場的時候，電路交換電話的價格是IP電話的兩倍，給IP電話留下了巨大的吸引用戶的價格空間。而由于IP電話市場的相對開放，激烈的市場競爭已經(jīng)使IP電話的單價收入迅速在幾年間逼近最低成本，NGN面臨的將是一個更加高度競爭和自由的市場，在這種市場競爭格局下，NGN還有多大的價格空間來吸引大量用戶進入？NGN面臨的將是一個競爭非常激烈、邊際收益相對傳統(tǒng)電信業(yè)務低得多的一個市場。眾多的充分競爭的新業(yè)務如何維持足夠的價格空間是一個重要的問題。
低廉的成本優(yōu)勢能否建立？
傳統(tǒng)運營商主設備的折舊周期從20世紀80年代的程控交換機的19年，到90年代中期的移動交換網(wǎng)絡的12年，到90年代末的8年，目前計算機網(wǎng)絡的折舊周期已經(jīng)縮短到3～5年，技術折舊的壓力非常大，可以初步斷言，NGN的折舊周期不會高于5年。高昂的折舊壓力也是目前所有經(jīng)營IP電話的運營商所面臨的問題。
面對可能存在的服務和網(wǎng)絡的分離運營的市場格局，網(wǎng)間結算的成本將占有越來越大的比例。NGN帶來用戶自由流動的特性，將會使運營商的用戶維系成本上升。而且傳統(tǒng)交換電路在多年的壟斷利潤和規(guī)模效應的支持下，網(wǎng)絡仍然具備足夠的改造潛力來提升網(wǎng)絡承載能力和降低平均成本，NGN在克服技術折舊的壓力和高昂的網(wǎng)間結算之后，面對穩(wěn)定而且固定成本低廉的傳統(tǒng)網(wǎng)絡，還能提供多低的成本空間來切入市場？
在價格空間不足、成本控制不明的情況下，缺乏足夠性價比合適的應用將會使NGN的投資風險大大上升。隨著風險的上升，只要傳統(tǒng)的業(yè)務還有足夠的成本空間來支撐運營，現(xiàn)有的運營商就不愿意使用NGN來替代現(xiàn)有的投資。只要沒有新的運營商進入，NGN就缺乏投資的動力和財務評估的支撐，面對傳統(tǒng)通信巨頭，NGN只能從市場的邊緣憑借小規(guī)模的投資來進入市場，而小規(guī)模的投資帶來的總體成本下降相當有限。
這就是目前NGN發(fā)展緩慢的根本原因。
也許大家期望，用戶市場會出現(xiàn)大幅增長呢？那市場的情況會不會不同呢？未來市場的增長潛力能否支撐NGN的建設？從整個產(chǎn)業(yè)價值鏈的角度看，很少有人談及作為NGN價值鏈的關鍵源頭：NGN用戶的支出規(guī)模問題，也就是——用戶愿意為NGN付出多少錢？
設備商在推銷設備的時候，總是假設新投資能為運營商帶來更多的收益，所有的假設都基于用戶使用NGN會比使用現(xiàn)有的服務付出多得多的錢。在技術的應用方面，風險投資、政府、設備商、國有運營商都有足夠的實力來推動技術的應用，但最終對技術應用買單的是消費者，消費者的產(chǎn)出是持續(xù)的、穩(wěn)定的，而不是爆發(fā)的，任何其他因素促成的爆發(fā)都將是一個泡沫的前奏。
基于設備生產(chǎn)商資本的銥星系統(tǒng)，基于風險投資泡沫的boo.com(2000年歐洲第一家大型在線運動裝零售商Boo.com，在使用了來自風險投資的1.04億美元后，經(jīng)過短短6個月的網(wǎng)絡歷程后宣告破產(chǎn))，基于壟斷最終用戶的寬帶圈地，以及接下去最先應用NGN的公司，只要沒有把握住合適的進入機會，無一不是或將是淪為泡沫的犧牲品。
在市場應用方面，最終用戶的支出是對投資是否成功的唯一判斷標準，目前最明顯的案例就是目前傳統(tǒng)運營商所面對的語音/數(shù)據(jù)赤字(“語音/數(shù)據(jù)赤字”的定義是：數(shù)據(jù)服務的收入增長不足以抵消固定話音業(yè)務收入的下降。盡管寬帶和基于IP的服務增長迅速，但是這部分業(yè)務只占總業(yè)務的一小部分，即使有些運營商的這部分業(yè)務增長非�？捎^，也不足以提升整體收入。寬帶和IP電話的分流、競爭加劇以及價格逐步下降都造成了固定話音業(yè)務收入的下降)。面對通信業(yè)務之間可能存在的替代帶來的市場整體價值下降，非常需要一個最終用戶需求模型來衡量一種技術的最佳應用時機。
NGN須等待的是財富的增長，但NGN不是財富增長的唯一推動力。NGN須等待愿意付足夠費用的用戶的增長，NGN也不會再上演像中國上世紀90年代初的通信緊缺年代的暴漲景象，也許會像互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)一樣在股市里經(jīng)歷磨煉，但實際上最可能的結果可能是像IP電話那樣，花上五年甚至更長時間來收集足夠的用戶，形成足夠的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。
NGN最重要的機會是電信市場重組。但由政府改革提供的機遇將起到多大的作用呢？
當初政府批準大陸三家運營商試點推行IP電話的時候，長話市場仍然是絕對壟斷市場，幾家運營商也在同時推廣不同網(wǎng)號的長途電路交換電話來瓦解電路交換的壟斷。
當時運營商對IP電話在技術層面上對質量控制和用戶使用方面憂心忡忡，而且不認為是一個成熟的可以長期操作的產(chǎn)品。但是在推廣當年，IP電話憑借資費優(yōu)勢，迅速突破了壟斷的長途市場，迅速占領市場，成就今日半壁江山的局面。而同期推出的長途電路交換電話至今因為種種原因悄無聲息〔在1996年規(guī)劃179**IP長途電話接入碼的同時，規(guī)劃了聯(lián)通193、電信190、網(wǎng)通196(原吉通號碼，一直未使用)、鐵通197(后期配給的號碼)的長途電路交換電話接入碼，當時用戶可以通過19*＋普通長途號碼來選擇運營商。但后來因為其他原因電信190雖然可以撥通，但并沒有正式推出市場，就一直維持了現(xiàn)在電信長途不必加網(wǎng)號直撥的舊狀況。在2000年前后還出現(xiàn)了聯(lián)通0063、鐵通0068的方案，最后都擱置了。目前僅存193和197〕。
實際上IP電話一直希望能取代本地交換機，提供免費的本地話音服務，來帶動其他增值業(yè)務，于是IP電話同出一門的寬帶網(wǎng)絡電話試圖靠幾乎免費的特點，希望在市話市場營造市場空間，但復雜的操作方式又成為其龐大用戶群主要的推廣障礙(IP電話的設計思路一直是希望提供本地多業(yè)務的交換平臺，但一直因為“最后一公里”接入的問題遲遲無法為終端用戶提供服務，目前隨著寬帶用戶的增長，“最后一公里”的接入問題已經(jīng)解決，但在計算機網(wǎng)絡上提供話音服務需要的設備和網(wǎng)絡知識相對于現(xiàn)有的普通市話來說是非常復雜的，現(xiàn)有的各種基于寬帶互聯(lián)網(wǎng)的IP電話機都存在不穩(wěn)定和操作復雜的問題，反倒成為拓展市場的主要障礙。這里的IP電話機指的是直接連接網(wǎng)線的電話機而不是撥打179**的電話機)。同樣，在同一技術建議下的視頻業(yè)務一直面對的是政府管制寬松得多的市場，技術也非常成熟，但在沒有足夠規(guī)模的利潤空間以及過于自由的市場里，視頻業(yè)務卻呈現(xiàn)出發(fā)展緩慢的趨勢(視頻電話的主要障礙是用戶尚未培養(yǎng)出使用習慣而且仍然覺得價格昂貴)。
政府變相解除電路交換長途的壟斷，卻沒有培養(yǎng)出成功的電路交換競爭者，反而使IP電話獲得取代長途話音的機會。IP電話試圖進軍市話市場，卻因為操作復雜而無法分享本地話音市場，IP電話試圖培養(yǎng)視頻市場，卻因為用戶規(guī)模過小和使用習慣導致增長緩慢。
IP電話技術體系在以上三個市場領域里的成敗可以看出，在左右市場的各個因素中：用戶使用習慣、價格差異、用戶規(guī)模、壟斷瓦解的機會都將可能是重要的突破點，只要突破點足夠就可以從市場上來突破技術上認為可能存在的多個障礙，政府提供的機會只是其中一個相對重要的機會。
今天，NGN的定義架構甚至成為政府對電信行業(yè)重組、提出電信網(wǎng)的網(wǎng)絡和服務分營的依據(jù)。政府在某些程度上期望通過人為重組現(xiàn)有的市場和資本格局來營造NGN和3G的市場機會，希望再次出現(xiàn)市場的爆發(fā)，但是如果在價格空間、壟斷利潤、用戶規(guī)模的維持等方面沒有足夠的機會來配合，這場改造將淪為一場災難。
用戶需求增長緩慢，價格惡性競爭，短期市場目標帶來的高成本，復雜的互聯(lián)互通結算和技術壁壘，都會將政府的一片苦心化為泡影，現(xiàn)存的通信巨頭一旦在重組后失去資本和牌照背景將很可能迅速演變成為數(shù)眾多的中小服務商，將和順利進入國內市場的國際通信巨頭在自己的國土上展開廝殺。當然，按照NGN的定義，未來主要的盈利能力應該是呈現(xiàn)分散的自由競爭的狀態(tài)。
記得小時候看過的《小靈通漫游未來》里頭說2000年諸多的應用是多么的吸引人(例如機器人、氣墊車以及和大象一樣大的豬)，身處這個時代，我們并沒有使用20年前想像的可以擁有的種種特別服務。同樣可以肯定，即便在可以等待的未來，NGN和現(xiàn)在業(yè)界描述的情況也將會大不一樣。NGN不太可能像程控交換機或者計算機那樣帶來革命性的變化，未來最可能將是與傳統(tǒng)工業(yè)變革相類似的靜悄悄的替代和比較緩和的增長。
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