融博CRM在保險行業(yè)的應(yīng)用

2003/05/29

保險業(yè)務(wù)應(yīng)用：

·使用融博CRM可對保險業(yè)多步驟的市場營銷活動進(jìn)行定義，執(zhí)行和追蹤。
·大量的外部銷售線索可以快速載入融博CRM客戶數(shù)據(jù)庫中。
·對動態(tài)話術(shù)的支持確保了正確信息送達(dá)每個客戶。
·融博CRM的組織結(jié)構(gòu)圖能顯示出家庭成員間的關(guān)系，便于交叉銷售。
·融博CRM提供對移動保險代理人與總部雙向數(shù)據(jù)同步的支持。
· 融博CRM還可與其他后臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)和私有系統(tǒng)集成，使用者可輕松從融博CRM內(nèi)訪問這些信息。

客戶理財業(yè)務(wù)應(yīng)用：
·融博CRM通過直接與 NewsEdge, Reuters, Bloomberg 集成，使經(jīng)紀(jì)人或投資顧問訪問實時股價及重要新聞。
·經(jīng)紀(jì)人也可訪問其他后臺系統(tǒng)如：投資組合管理系統(tǒng)或交易數(shù)據(jù)庫。
·融博CRM的組織結(jié)構(gòu)圖顯示出家庭關(guān)系以便進(jìn)行交叉銷售。

融博CRM支持承載和自動控制：

　　通過對承載和自動控制的支持，融博CRM可與許多重要業(yè)務(wù)系統(tǒng)的直接集成。這種承載能力為融博CRM提供了以下功能：直接訪問任何URL, 與大型機(jī)無縫集成，以及調(diào)用任何 ActiveX 程序的能力。以下列舉了三個給用戶帶來的好處的例子：

·通過與Web的直接集成，客戶代表可訪問任何基于Web的應(yīng)用程序。
·眾多先進(jìn)的大型機(jī)仿真器可以被承載入融博CRM。通過使用基于ActiveX的仿真器, 客戶服務(wù)代表可以無縫地訪問和更新貯存于原大型機(jī)系統(tǒng)的所有信息。只需在標(biāo)簽上鍵擊一下，客戶服務(wù)代表眼前將呈現(xiàn)存在于大型機(jī)系統(tǒng)的當(dāng)前客戶相關(guān)信息（標(biāo)簽上鍵擊一下的行動實際上向大型機(jī)系統(tǒng)發(fā)出了讀取和該客戶相關(guān)信息的請求）。

　　客戶化的應(yīng)用系統(tǒng)也可以被承載入融博CRM的客戶信息門戶。為了確保無縫連接，融博CRM要求該應(yīng)用程序是全自動程序或ActiveX組件。

融博CRM與交易系統(tǒng)的集成：

　　任何融博CRM中的活動項都可以客戶化使之直接與后臺系統(tǒng)集成。重要的是這種集成允許雙向互動，所以活動項可以被后臺系統(tǒng)創(chuàng)建和更新。同樣，活動項可以向后臺系統(tǒng)發(fā)送信息。例如：銀行的客戶服務(wù)代表建立一個"對方付款"活動項來為客戶設(shè)立信用卡的對方付款業(yè)務(wù)，活動項中包含的信息可以直接發(fā)送給了后臺交易系統(tǒng)處理。"對方付款"活動項的使用使客戶服務(wù)代表有一個方便的直接的用戶界面向后臺系統(tǒng)發(fā)送信息。注意，在接受"對方付款" 前，融博興業(yè)客戶門戶將校驗這個信息以保證絕對正確后發(fā)送給交易系統(tǒng)�；顒禹椧沧詣幼兂�"只讀"來確保數(shù)據(jù)的可靠性，狀態(tài)則更新為"完成"，活動項也由客戶服務(wù)代表的工作列中消失。

面向保險行業(yè)的CRM解決方案:

·營銷型CRM

模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務(wù)管理
保單管理
績效管理

·保險代理人展業(yè)和管理系統(tǒng)

模塊:
帳戶管理
日程安排和文檔管理
客戶線索管理
市場營銷管理
服務(wù)管理
保單管理
績效管理

融博興業(yè)公司供稿 CTI論壇編輯


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