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CRM包幫助金融公司轉向Salesforce

2011/12/05

　　G1 Asset Management 也為用戶提供了一個社會營銷功能以幫助用戶更好地了解趨勢。

　　云計算咨詢公司GlobalOne在周三發(fā)布了三個CRM套裝中的第一個，這個套裝致力于幫助金融服務企業(yè)和銀行過度到Salesforce.com的云計算功能。

　　首席技術官Geoff Merrick表示：G1 Asset Management的軟件系統(tǒng)通常用于資產管理，比如Albridge，它還為Salesforce.com添加一些如用戶界面、工作流程和數據庫等元件。接下來還會添加社會營銷和移動元件。雖然這些垂直技術包很常見，但Merrick提到GlobalOne的產品之所以優(yōu)秀，是因為它專為金融業(yè)定制并能讓用戶快速進行按需定制計算。

　　這個產品有“與資產管理公司多年良好的實驗，它也為公司走向云技術提供了很多經驗�！彼f道。

　　適應云技術對于金融服務公司來說很有挑戰(zhàn)，因為他們太過關注與CRM（客戶關系管理）的基礎，這個技術“已經存在很久了�！彼f道。G1 Asset Management讓用戶更早地看到云計算的好處，之后用戶就可以考慮哪款應用可以轉移到SaaS（軟件及服務）上去。

　　“這讓他們開始關注戰(zhàn)略價值，”他說道，“我們很早就開始對話”所以不久之后公司就可以考慮將招募和交易結算的應用運行在云上。

　　基于兩家公司的長期合作，GlobalOne的產品可以在Salesforece.com的平臺上使用。

　　雖然金融服務公司對CRM很熟悉，但他們對社會營銷的理解仍然很模糊，Merrick說道。用戶想知道社交媒體如何幫助他們的生意，但沒有看到它的功能。

　　社交營銷的“最大問題是它缺乏一個參照系。人們很看好它的潛力，但沒有東西幫助他們了解它。”Merrick說道。“沒什么東西可以幫助首席信息官們。人們想的都是‘好吧，它和email有什么區(qū)別？’”

　　“G1 Asset Management內置了社交營銷組件，這可使用戶‘更快地’了解它的價值”他說道，“他們開始考慮基礎合作之外的事，他們真正開始考慮它會如何影響客戶�！�

　　根據Merrick所說，當資產管理市場試圖發(fā)展新的業(yè)務時，它將了解到社交營銷的影響。

　　比如，社交營銷讓批發(fā)銀行家更好地支持使用他們產品的金融服務顧問。如果顧問賣掉了一個產品，銀行家就會在Saleforce的Chatter軟件上看到這起交易，還可聯(lián)系顧問討論這起交易。與顧問討論他們賣的產品會變得簡單，“如果你通過合作的社交媒體來實現(xiàn)的話，”他說道。

　　那些前去給客戶產品的批發(fā)銀行家，比如財富管理公司，可以使用G1 Asset Management的移動功能來獲取關于公司的更多信息。Merrick說道。銀行家可以使用iPad來獲取其他業(yè)務的信息、在Chatter上詢問同事以及接受文檔。

　　G1 Asset Management和其他一些列產品，現(xiàn)在在全球都可以使用。G1 Retail Banking和G1 Wealth Management將在明天初上市。價格未知。

移動Labs


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