評(píng)論：虛擬運(yùn)營(yíng)并非虛張聲勢(shì)
2002/12/13
今年夏天，中青旅進(jìn)軍虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)，很多業(yè)內(nèi)人士都很興奮，他們的興奮，當(dāng)然不是出于對(duì)這個(gè)電信業(yè)的“新鮮人”的興趣，而是更多地想看看，憑中青旅的背景，能不能撕開(kāi)“虛擬運(yùn)營(yíng)”的政策口子。電信運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)售基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)，一直被一些政策制定者視為“倒賣(mài)”許可證，這種如履薄冰的心理使虛擬電信運(yùn)營(yíng)的政策長(zhǎng)期被回避。這下好了，那些電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售商、增值服務(wù)商都讓中青旅派送CDMA手機(jī)的事件給添了點(diǎn)“咸與虛擬”的底氣。
除了從業(yè)者，IT研究者也一直在關(guān)注國(guó)內(nèi)的虛擬運(yùn)營(yíng)動(dòng)作，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室(chinalabs.com)曾經(jīng)撰文闡述：目前的大環(huán)境為開(kāi)展虛擬運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)提供了充分的理由。的確，加入WTO一年整，一些行業(yè)得到了鍛煉，一些行業(yè)則面臨保護(hù)期的截止。雖然我們可以以糧食產(chǎn)量上升縮水今年的糧食進(jìn)口指標(biāo)，可以用“許可證”漲價(jià)沖抵進(jìn)口汽車(chē)的降價(jià)，但是對(duì)于電信業(yè)來(lái)說(shuō)，全面開(kāi)放的日子的的確確是在臨近，虛擬運(yùn)營(yíng)商位于整個(gè)電信產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的下游，最容易被外來(lái)入侵者瞄上，成為幸運(yùn)的“薄弱環(huán)節(jié)”。因此，許多看到這一遠(yuǎn)景的企業(yè)匆匆進(jìn)入這個(gè)領(lǐng)域，開(kāi)展起了擦邊球似的“虛擬運(yùn)營(yíng)”，期待明天資本的青睞。
互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室的《中國(guó)虛擬電信運(yùn)營(yíng)商研究報(bào)告》是這樣定義虛擬電信運(yùn)營(yíng)商(VNO—Virtual Network Operator)的：本身沒(méi)有電信網(wǎng)絡(luò)資源，通過(guò)租用電信運(yùn)營(yíng)商的電信基礎(chǔ)設(shè)施，對(duì)電信服務(wù)進(jìn)行深度加工，以自己的品牌提供服務(wù)的新型電信運(yùn)營(yíng)商。它與電信運(yùn)營(yíng)商的最大區(qū)別在于，自身不擁有骨干和核心網(wǎng)絡(luò)資源，需要通過(guò)租用電信運(yùn)營(yíng)商的基礎(chǔ)設(shè)施，建立自己的虛擬網(wǎng)絡(luò)來(lái)進(jìn)行運(yùn)營(yíng)服務(wù)。這也是作為虛擬運(yùn)營(yíng)商的首要條件。而且，虛擬運(yùn)營(yíng)商以自己的品牌來(lái)標(biāo)注向最終用戶(hù)提供的服務(wù)內(nèi)容。在這一點(diǎn)上，虛擬運(yùn)營(yíng)商本質(zhì)上有別于增值服務(wù)商和電信服務(wù)代理商。
目前，國(guó)內(nèi)虛擬運(yùn)營(yíng)還沒(méi)打開(kāi)局面的原因主要是來(lái)自政策方面，只有對(duì)虛擬運(yùn)營(yíng)商的資質(zhì)認(rèn)定、與基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的合作關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)資源轉(zhuǎn)售和出租資費(fèi)的規(guī)定等政策出臺(tái)后，虛擬運(yùn)營(yíng)商才有大發(fā)展。有很多理由相信，《電信法》的出臺(tái)及中青旅這樣的大企業(yè)自下而上的推動(dòng)，很快會(huì)使虛擬運(yùn)營(yíng)走到陽(yáng)光下來(lái)。但是從事虛擬運(yùn)營(yíng)，尤其是那些已經(jīng)試水這個(gè)行業(yè)的企業(yè)，他們中的大部分僅僅看到了虛擬運(yùn)營(yíng)的朝陽(yáng)與面，還沒(méi)有充分意識(shí)到這個(gè)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)。
虛擬電信運(yùn)營(yíng)最大的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)自于產(chǎn)業(yè)鏈上游的電信運(yùn)營(yíng)商的空間擠占。
目前，擁有電信牌照的幾大運(yùn)營(yíng)商長(zhǎng)期壟斷市場(chǎng)，如中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)這樣的老牌勁旅一方面不愿輕易將增值自己資源的虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)拱手相讓?zhuān)环矫嬖陔娦攀袌?chǎng)開(kāi)放的壓力下更不愿意幫外來(lái)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手培育能下金蛋的“雞”；鐵通等新軍本身生存就很艱難，沒(méi)有余力，也沒(méi)有主動(dòng)做大市場(chǎng)再混水摸魚(yú)這種“先賠后賺”的浪漫。所以，虛擬運(yùn)營(yíng)商很難從電信業(yè)務(wù)蛋糕中搶走一部分來(lái)經(jīng)營(yíng)。
即使一些從事虛擬運(yùn)營(yíng)的企業(yè)能夠在電信巨輪間狹窄的水面上航行，也仍然隨時(shí)都有可能因?yàn)槎汩W不及而被剮蹭的巨輪擠成齏粉。在電信市場(chǎng)重組的產(chǎn)業(yè)環(huán)境下，各大運(yùn)營(yíng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)在不斷加劇。固網(wǎng)和移動(dòng)之間的替代競(jìng)爭(zhēng)，電信和網(wǎng)通之間的地盤(pán)之爭(zhēng)，移動(dòng)和聯(lián)通之間的同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)正在不斷展開(kāi)，上游的風(fēng)雨往往就是下游的風(fēng)暴，虛擬運(yùn)營(yíng)商是要承擔(dān)上游一切變動(dòng)的最后那個(gè)環(huán)節(jié)。尤其是電信運(yùn)營(yíng)商間愈演愈烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，使電信資源的轉(zhuǎn)售變得陰晴不定，給虛擬運(yùn)營(yíng)商開(kāi)展業(yè)務(wù)增加了難度。
其實(shí)，即使沒(méi)有電信運(yùn)營(yíng)商這一大trouble-maker，虛擬運(yùn)營(yíng)商的日子也很難過(guò)了�；ヂ�(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)為，恐怕要等到2005年，中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)才能相對(duì)穩(wěn)定。政策缺位和上游競(jìng)爭(zhēng)是該市場(chǎng)短期內(nèi)不可能成熟的最大障礙，但是那些沖進(jìn)來(lái)卻對(duì)這個(gè)行業(yè)沒(méi)有充分認(rèn)識(shí)的企業(yè)給虛擬運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)帶來(lái)了最大的混亂。
首先，太多人高估了電信市場(chǎng)的利潤(rùn)率。而沒(méi)有意識(shí)到電信運(yùn)營(yíng)固有的巨大風(fēng)險(xiǎn)。通信服務(wù)是一種特殊的商品，不同于一般的產(chǎn)品或服務(wù)形式。通信服務(wù)的最大特點(diǎn)是“全程全網(wǎng)、聯(lián)合作業(yè)”，需要電信服務(wù)統(tǒng)一組織、互相配合、分層管理。在網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成上，要求電信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)必須達(dá)到一定的覆蓋程度，而且與其它相關(guān)網(wǎng)絡(luò)具有良好的互通能力；從電信服務(wù)的角度上看，電信服務(wù)價(jià)值表現(xiàn)為電信用戶(hù)對(duì)各種服務(wù)應(yīng)用，由于網(wǎng)絡(luò)的廣泛覆蓋和信息的雙向互動(dòng)，這種應(yīng)用帶有全網(wǎng)統(tǒng)一的性質(zhì)，電信服務(wù)的效益是從完備、可靠的電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)中獲取的。因此，電信業(yè)具有規(guī)模經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)，需要運(yùn)營(yíng)商用戶(hù)必須達(dá)到一定規(guī)模才能獲益。電信業(yè)的固定成本遠(yuǎn)大于變動(dòng)成本，虛擬運(yùn)營(yíng)商，尤其是那些準(zhǔn)備建立自有網(wǎng)絡(luò)資源的虛擬運(yùn)營(yíng)商，要對(duì)巨大的固定成本做充分的心理準(zhǔn)備。
其次，新技術(shù)的迅速更新速度既為虛擬運(yùn)營(yíng)拉開(kāi)了時(shí)空空白，也使虛擬運(yùn)營(yíng)商不得不持續(xù)投入大量資金，追逐奢侈的設(shè)備升級(jí)。這在很大程度上有別于其他行業(yè)，給經(jīng)營(yíng)者造成了一定的風(fēng)險(xiǎn)。
除了政策風(fēng)險(xiǎn)和電信行業(yè)固有的高利潤(rùn)大風(fēng)險(xiǎn)，該報(bào)告還認(rèn)為，可預(yù)見(jiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)也將在2005年前淘汰一大批目前在該領(lǐng)域運(yùn)作的企業(yè)。隨著電信競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境趨于法制、公平、開(kāi)放，市場(chǎng)供求及其他經(jīng)濟(jì)變量作用下，虛擬運(yùn)營(yíng)的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略決策中可控因素減少，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸增加。
如上文提到的上游價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，以及在上游價(jià)格作用下的產(chǎn)業(yè)下游價(jià)格變動(dòng)是決定這一行業(yè)何時(shí)走向成熟的關(guān)鍵因素。價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)帶有突然性，很難把握其中的規(guī)律。
同質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)也是虛擬運(yùn)營(yíng)萌芽時(shí)期的必然現(xiàn)象。新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)出現(xiàn)的時(shí)候，蜂擁而上不可避免。中國(guó)有3000多家增值服務(wù)提供商和近幾百家ISP，還要加上欲逐鹿中國(guó)的國(guó)外的運(yùn)營(yíng)商，眾多的潛在參與者加入競(jìng)爭(zhēng)，不可能不導(dǎo)致利潤(rùn)攤薄、競(jìng)爭(zhēng)混亂。
對(duì)單一主體來(lái)說(shuō)，經(jīng)營(yíng)難度在目前也相當(dāng)大。虛擬電信運(yùn)營(yíng)服務(wù)基于對(duì)用戶(hù)的細(xì)分，定位目標(biāo)客戶(hù)，在集成網(wǎng)絡(luò)元素的基礎(chǔ)上，大力推進(jìn)個(gè)性化服務(wù)是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的必由之路。但如何準(zhǔn)確把握市場(chǎng)變化，建立靈活的應(yīng)變機(jī)制，通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)和網(wǎng)絡(luò)資源的重新整合，創(chuàng)新個(gè)性化業(yè)務(wù)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力？這對(duì)于缺乏豐富電信運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)的虛擬運(yùn)營(yíng)商來(lái)說(shuō)，實(shí)在是個(gè)難題。
現(xiàn)階段虛擬運(yùn)營(yíng)商的主要收入包含兩部分：一個(gè)是基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)售，另一個(gè)是增值業(yè)務(wù)。基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)售內(nèi)容差異很小，可獲得的利潤(rùn)有限。就電信整個(gè)市場(chǎng)情況來(lái)看，增值服務(wù)利潤(rùn)率高于基礎(chǔ)電信服務(wù)。就增長(zhǎng)空間上看，基礎(chǔ)電信服務(wù)的增長(zhǎng)已經(jīng)趨于平緩，增值服務(wù)的增長(zhǎng)速度加快。但是這都是理論上的，實(shí)際上，中國(guó)電信市場(chǎng)增值服務(wù)部分目前的市場(chǎng)容量非常小。雖然經(jīng)營(yíng)電信增值服務(wù)的各類(lèi)中小企業(yè)已經(jīng)達(dá)到3000多家，但電信增值業(yè)務(wù)品種不齊全、業(yè)務(wù)不系統(tǒng)、服務(wù)不到位、成本高，導(dǎo)致該領(lǐng)域名聲在外，苦悶其中，虛熱不斷。
能夠獲準(zhǔn)進(jìn)入電信市場(chǎng)成為基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商的合作伙伴決非易事，運(yùn)作網(wǎng)絡(luò)資源和平臺(tái)創(chuàng)造更多的附加值需要足夠的運(yùn)營(yíng)實(shí)力。風(fēng)險(xiǎn)和利潤(rùn)是伴生的，兩軍對(duì)圓勇者勝，虛擬運(yùn)營(yíng)商一定要通過(guò)對(duì)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的再包裝和對(duì)網(wǎng)絡(luò)資源的重新融合，創(chuàng)新個(gè)性化業(yè)務(wù)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。不應(yīng)僅僅靠倒賣(mài)基礎(chǔ)運(yùn)營(yíng)商的電信資源，而應(yīng)基于這些電信資源開(kāi)發(fā)出更多的增值服務(wù)業(yè)務(wù)，促進(jìn)基礎(chǔ)資源的有效利用。應(yīng)當(dāng)看到，電信增值服務(wù)的消費(fèi)者不是普通用戶(hù)，而是越來(lái)越細(xì)分的用戶(hù)，在集成網(wǎng)絡(luò)元素的基礎(chǔ)上，大力推進(jìn)個(gè)性化服務(wù)已顯得十分重要。未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下電信市場(chǎng)是誰(shuí)擁有用戶(hù)誰(shuí)就有發(fā)展的機(jī)會(huì)，虛擬運(yùn)營(yíng)商只有找準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)思路，創(chuàng)立服務(wù)品牌，才能長(zhǎng)期贏得用戶(hù)，而長(zhǎng)期贏得用戶(hù)的虛擬運(yùn)營(yíng)商才有在未來(lái)發(fā)展的空間�？朔N種不利因素，天時(shí)地利不可少，企業(yè)自身的能動(dòng)性才是立于不敗的差別性因素，選擇合適合理的商業(yè)模式，最大限度擺脫不確定性的干擾，固本培元，企業(yè)才能具備迎接明天的資格。
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