IPTV發(fā)展分析
2005/06/15
IPTV全球發(fā)展分析
總體發(fā)展趨勢
1999年，英國Video Networks公司率先在全球推出了IPTV業(yè)務(wù)，此后，國外許多電信運營商先后進入IPTV市場。但在2004年之前，多數(shù)運營商僅側(cè)重于IPTV的試驗，2004年后，IPTV開始從試驗階段向商用階段轉(zhuǎn)變，許多業(yè)界人士認為，2005年將成為IPTV年。
從全球看，IPTV是一個新興的、具有很大潛力的市場。關(guān)于這一點，從進入IPTV市場的運營商數(shù)量增長可略見一斑。2003年上半年，全球推出IPTV業(yè)務(wù)的運營商有30多家，而到了2004年9月，增加到了50多家，也就是說在一年多的時間內(nèi)，運營商數(shù)量增長了66%以上。進入這一市場的不僅有大的電信運營商，也有小的電信運營商。
但從總體看，目前電信運營商開展IPTV業(yè)務(wù)的經(jīng)驗尚不足，運營市場也不成熟，用戶市場需要培育，IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展還處于起步階段。未來發(fā)展的趨勢是：IPTV業(yè)務(wù)進一步與終端融合；電視將成為具有通訊、互聯(lián)網(wǎng)、電視功能的綜合數(shù)字化家庭終端。
至于IPTV發(fā)展的機遇，取決于市場的動態(tài)發(fā)展、管制、內(nèi)容和廣告模式、圖像的壓縮、寬帶IP網(wǎng)的發(fā)展等方面。
用戶發(fā)展分析
根據(jù)MRG公司的研究，2004年，歐洲、亞洲及北美部分國家在IPTV市場上的競爭、試驗及部署，推動了IPTV用戶數(shù)的增長。2004年，全球IPTV用戶為200萬， IPTV用戶數(shù)最多的兩大運營商分別是意大利的FastWeb和香港的電訊盈科，他們的用戶數(shù)占全球用戶總數(shù)的近70%。
2004年后IPTV業(yè)務(wù)將持續(xù)增長，預(yù)計市場大規(guī)模啟動將在2006年，根據(jù)Strategy Analytics對IPTV市場總體收入和用戶的預(yù)測顯示，2006年，用戶數(shù)將達到800萬以上，2008年達到2600萬（詳見圖1）。
圖1 2004-2008年全球IPTV用戶發(fā)展預(yù)測
業(yè)務(wù)收入分析
估計IPTV的業(yè)務(wù)收入將從2003年的3.3億歐元增加到2007年的85億歐元。2006年，全球IPTV業(yè)務(wù)收入將達到80億美元，2008年將至少達到150億美元以上（見圖2）。
圖2 2003-2007年全球IPTV業(yè)務(wù)收入預(yù)測
全球各地區(qū)IPTV發(fā)展現(xiàn)狀
目前，推出IPTV業(yè)務(wù)的運營商主要集中在歐洲、北美及亞太部分國家和地區(qū)。
歐洲
- 總體發(fā)展現(xiàn)狀
意大利FastWeb公司在歐洲IPTV發(fā)展中扮演了重要角色。其在IPTV經(jīng)營上的成功，改變了許多運營商原先對IPTV的觀望態(tài)度。目前，除意大利外，英國、法國、瑞典、德國、摩納哥、挪威、比利時、荷蘭、奧地利等國也開通了IPTV業(yè)務(wù)，其IPTV運營商及業(yè)務(wù)推出時間詳見表5。
歐洲電信運營商在部署IPTV時，主要采用三重服務(wù)（triple-play）業(yè)務(wù)模式占領(lǐng)市場。該業(yè)務(wù)模式有助于電信運營商與有線電視運營商的競爭。目前，歐洲電信運營商已準備或開始IPTV的商業(yè)化進程。
- 各運營商運營情況
歐洲各國IPTV運營商的經(jīng)營情況見表1和表5。
表1 一些歐洲國家IPTV運營商的運營情況
- 用戶發(fā)展
2004年，歐洲的IPTV用戶約為34萬，家庭普及率為0.2%。預(yù)計2005年，用戶數(shù)將翻一番。到了2008年，歐洲擁有IPTV的家庭將達到440萬，占付費電視用戶的5%。傳統(tǒng)的付費電視經(jīng)營者也被允許進入電信運營商的IPTV領(lǐng)域。
北美
- 總體發(fā)展現(xiàn)狀
在北美IPTV市場，加拿大傳統(tǒng)電信公司走在前面。美國的IPTV業(yè)務(wù)是由電視運營商開始推出的，現(xiàn)在已實現(xiàn)了數(shù)據(jù)、語音、多媒體三重業(yè)務(wù)整合目標。獨立本地運營商開展了DSL網(wǎng)絡(luò)和光纖網(wǎng)絡(luò)上的IPTV業(yè)務(wù)。2004年10月，美國三家主要的電信運營商RBOC—SBC、南方貝爾和Verizon公開了IP視頻計劃，開始在美國大規(guī)模部署IPTV網(wǎng)絡(luò)。RBOC—SBC已計劃2005年全面進入IPTV市場。目前，美國幾乎所有大的電話公司都在致力于開發(fā)IPTV服務(wù)。
- 各運營商運營情況
加拿大和美國IPTV運營商的經(jīng)營情況如表2和表5。
表2 加拿大和美國IPTV運營商的運營情況
- 用戶發(fā)展
2004年9月，加拿大IPTV的用戶數(shù)約為5萬，占全國電視用戶總數(shù)的2%左右。預(yù)計到2006年底，IPTV用戶數(shù)將達到25萬，市場份額為17%。美國方面，到2004年底，Verizon
的IPTV用戶數(shù)超過100萬，2005年將再增加200萬戶。
亞洲
- 總體發(fā)展現(xiàn)狀
在亞洲，寬帶的發(fā)展促進了區(qū)域內(nèi)IPTV的部署。進入IPTV市場的運營商多采用DSL或光纖接入技術(shù)。
- 各運營商運營情況
亞洲若干國家IPTV運營商的經(jīng)營情況如表3和表5。
表3 亞洲若干國家和地區(qū)IPTV經(jīng)營情況
- 用戶發(fā)展
2005年，日本Yahoo BB 將開始大規(guī)模的IPTV系統(tǒng)建設(shè)，一期用戶規(guī)模100萬，二期規(guī)模為500萬。
到2004年底，香港電訊盈科的IPTV用戶為48萬。香港有線電視公司推出了針對零售及賓館業(yè)的IPTV業(yè)務(wù)，目前個人用戶已達到70萬。另一家服務(wù)商香港寬帶網(wǎng)絡(luò)的IPTV個人用戶有4萬。
臺灣中華電信經(jīng)營的IPTV業(yè)務(wù)投放市場半年內(nèi)，用戶數(shù)已有20多萬。2005年，該業(yè)務(wù)將覆蓋臺北、基隆、桃園、新竹、宜蘭以至全島，用戶數(shù)將增長至40萬，預(yù)計2006年的用戶數(shù)為100萬。
中國大陸的IPTV用戶已從2000年的約1萬戶增加到2005年的219萬戶，2008年有望達到2000萬戶。
拉丁美洲
墨西哥電信、危地馬拉電信等都采用mVision方案建設(shè)了IPTV系統(tǒng)。
IPTV市場發(fā)展的驅(qū)動力及優(yōu)勢
IPTV市場發(fā)展的驅(qū)動力
IPTV市場發(fā)展的驅(qū)動力主要有兩個方面：一是通信方面的因素，二是有線電視方面的因素（詳見表4）。
表4 IPTV市場發(fā)展的主要驅(qū)動因素
IPTV的優(yōu)勢
對于電信運營商來說，發(fā)展IPTV有很多好處：
- 促進寬帶接入發(fā)展——有助于挖掘新的用戶和業(yè)務(wù)量。
- 增加收入，產(chǎn)生新的收入流——傳統(tǒng)語音業(yè)務(wù)相對飽和，單純數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)缺乏吸引力，IPTV成為新的利潤增長點。比如：意大利的FastWeb自推出IPTV業(yè)務(wù)后，
年ARPU猛增到911歐元，居行業(yè)之首。
- 降低用戶離網(wǎng)率——提供包含視頻在內(nèi)的業(yè)務(wù)捆綁，能夠培育用戶忠誠度，有利于保持用戶，降低離網(wǎng)率。研究表明，提供三種業(yè)務(wù)捆綁比僅提供單項業(yè)務(wù)可降低50%的離網(wǎng)率，比提供兩項業(yè)務(wù)捆綁降低25%的離網(wǎng)率。
- 應(yīng)對來自有線電視運營商的挑戰(zhàn)——在市場開放度高的國家和地區(qū)，政府放松有線電視業(yè)進入電信運營業(yè)的管制，允許彼此滲透。為了應(yīng)對有線電視運營商的競爭，電信運營商通過部署以視頻為主IPTV業(yè)務(wù)，可以保持有利的競爭地位，培育市場，滿足用戶需求。
- 資本和經(jīng)營支出最小化，可迅速地實現(xiàn)部署。
- 可以增強競爭實力，提高盈利能力。
用戶對IPTV的需求分析
目前，IPTV可提供三類業(yè)務(wù)，滿足用戶的需求，這三類業(yè)務(wù)包括電視類業(yè)務(wù)、通信類業(yè)務(wù)以及各種增值業(yè)務(wù)。電視類業(yè)務(wù)有廣播電視、點播電視、個人視頻錄制等；通信類業(yè)務(wù)主要有基于IP的語音業(yè)務(wù)、即時通信服務(wù)、電視短信等；增值業(yè)務(wù)指電視購物、互動廣告、在線游戲等。
從用戶需求分析，用戶希望保持已養(yǎng)成的TV終端消費習慣，降低習慣轉(zhuǎn)移成本；希望IPTV業(yè)務(wù)與傳統(tǒng)電視和有線電視節(jié)目相比更有價值，更具差異化；操作簡單、界面友好、反應(yīng)速度快（節(jié)目進退和頻道切換）、視頻質(zhì)量高也是用戶希望的。
2005年，獨立的市場研究公司InsightExpress對歐洲6國（法國、德國、意大利、波蘭、西班牙、英國）寬帶用戶的調(diào)查顯示，81%的ADSL用戶對從同一家運營商接受三重電視節(jié)目感興趣;34%的英國被訪者對所有三重業(yè)務(wù)選擇一家運營商持積極態(tài)度，主要原因是三重業(yè)務(wù)只需要一張賬單。86%的被訪者認為，如果從一家運營商接受IP話音、圖像及高速數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，用戶業(yè)務(wù)將保持不變或改善。17%的被訪者認為IPTV
的部署將滿足高端用戶的期望，但對于業(yè)務(wù)提供者來說，IPTV 的部署要比傳統(tǒng)的寬帶業(yè)務(wù)更困難。歐洲ADSL用戶最關(guān)注的是業(yè)務(wù)的改善，包括基于IP的話音和圖像業(yè)務(wù)，對IPTV最關(guān)注的問題是圖像的質(zhì)量（32%
）。
IPTV采用的技術(shù)分析
目前，提供IPTV業(yè)務(wù)常用的技術(shù)包括高速DSL、FTTP技術(shù)等。亞洲3/4的寬帶用戶使用DSL技術(shù)，而利用現(xiàn)有的DSL系統(tǒng)轉(zhuǎn)換成IPTV業(yè)務(wù)投入很少，因此，亞洲電信運營商大多采用機頂盒將DSL信號轉(zhuǎn)換為電視信號的方式提供IPTV業(yè)務(wù)。
隨著MPEG－2壓縮技術(shù)的改善、MPEG－4的引入，新的視窗多媒體技術(shù)、ASL2＋技術(shù)及FTTP技術(shù)的作用將更加突出。
表5 主要國家和地區(qū)IPTV運營情況
各國IPTV發(fā)展的經(jīng)驗
確定合理的、可負擔的資費
臺灣中華電信始終貫徹的原則是：降低用戶進入門檻。為此他們采取了如下措施：免費贈送機頂盒，申請一年以上免裝機費，第一年收視費減免（第1－6月免費，第7－12月半價）；視頻點播內(nèi)容不定期優(yōu)惠，設(shè)定基本收視費和自選頻道費之和的上限（550新臺幣/月），吸引用戶使用業(yè)務(wù)。
香港電訊盈科對企業(yè)用戶的月收費為215美元，但限制將此業(yè)務(wù)用于其它盈利性活動。如企業(yè)用戶要開通更多頻道，則每月收費788美元。為了與壟斷的有線電視運營商競爭，電訊盈科還制定了優(yōu)惠的電視業(yè)務(wù)資費。
靈活的業(yè)務(wù)提供方式
香港電訊盈科為用戶提供了靈活的IPTV業(yè)務(wù)使用方式，如按頻道付費、免費試用、在屏（on－screen）訂閱、可同時使用寬帶和看電視，安裝和機頂盒免費。
采用捆綁方式經(jīng)營
美國RTC公司憑借IPTV進入有線電視領(lǐng)域，資費采取與傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)捆綁的方式，制定了4種套餐，設(shè)備安裝收費包括：機頂盒出租4.99美元、機頂盒出售249.99美元、互聯(lián)網(wǎng)鍵盤29.99美元、遙控器24.99美元、安裝費99美元。
在IPTV發(fā)展較好的國家，多采用三重業(yè)務(wù)整合為用戶提供全面捆綁式服務(wù)，這樣，電信運營商只需通過單一收費、單一窗口即可為用戶提供多種服務(wù)與支持。視頻聊天、視頻點播、IP多播視頻或時間位移等集成服務(wù)有助于刺激用戶對寬帶業(yè)務(wù)的使用。
在日本，Yahoo BB在經(jīng)營IPTV業(yè)務(wù)時，將電視業(yè)務(wù)與VoIP等業(yè)務(wù)捆綁銷售，在促進電視用戶增長的同時，DSL用戶也呈快速增長趨勢。
依托寬帶的普及發(fā)展IPTV
IPTV的發(fā)展依賴于寬帶的市場滲透和普及，寬帶是IPTV發(fā)展的基礎(chǔ)和支撐。從全球IPTV發(fā)展分析，寬帶發(fā)展比較好的地區(qū)，IPTV業(yè)務(wù)開展的也不錯，說明兩者間存在一定的相關(guān)性。韓國依托寬帶家庭普及率超過60%的優(yōu)勢發(fā)展IPTV業(yè)務(wù)，取得了良好效果。
確定殺手級應(yīng)用
IPTV能否發(fā)展起來，并給運營商帶來盈利，一個非常重要的問題是能否推出殺手級應(yīng)用。目前，一個被看好的殺手級應(yīng)用是網(wǎng)游。電視網(wǎng)游將成為IPTV吸引用戶的一大賣點。一旦網(wǎng)游等娛樂功能進入電視機，通過遙控器進行操作，將大大推動IPTV市場的發(fā)展。目前有三大難題需要解決：一是機頂盒等接入設(shè)備對網(wǎng)游的不同支持程度與兼容性限制網(wǎng)游的發(fā)展；二是網(wǎng)游內(nèi)容的管制程度；三是運營模式的不成熟。
提高用戶認知度及照顧用戶習慣
美國RTC的IPTV業(yè)務(wù)為NexTV，等于電話線＋電視，增加了用戶對IPTV業(yè)務(wù)的認知度，有助于業(yè)務(wù)市場開拓。此外，為滿足用戶收視習慣，公司有選擇地向用戶提供當?shù)匦侣労凸?jié)目導(dǎo)視、氣象及社會信息內(nèi)容。為了提高業(yè)務(wù)的吸引力，公司還有效細分用戶群，并開發(fā)出不同的頻道付費方式。
實現(xiàn)IPTV商用化要解決系統(tǒng)問題
即要解決大規(guī)模、可管理、可運營、高安全性、高可用性、高開放性和高擴展性等6方面問題。日本的Yahoo BB采用的系統(tǒng)目前已全面解決了商用化問題。
中國信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)(www.cnii.com.cn)
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