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NGN、VoIP、IPTV迎來市場雪崩

2007/01/11

　　度過了平穩(wěn)的2006，數(shù)據(jù)通信市場將會在2007年出現(xiàn)哪些新氣象？新技術的繁榮又會帶動哪些新市場增長點？分析師的判斷將幫助我們在躍進的通信市場中把握方向。

　　NGN：五種過渡方式誰更有前途

　　NGN演進是一個長期的過程，每一家運營商無論是固網(wǎng)還是移動網(wǎng)都要根據(jù)自身的網(wǎng)絡架構選擇不同演進路線。為了支持現(xiàn)有PSTN/PLMN用戶向寬帶/VoIP業(yè)務演進，NGN必須是低成本、融合的多業(yè)務網(wǎng)絡；而這里面IMS則是固網(wǎng)與移動網(wǎng)運營商共同認可的NGN標準架構。In-Stat對全球20多家運營商的網(wǎng)絡發(fā)展進行研究并總結出，NGN的網(wǎng)絡演進可以分成三個階段：
  1. 網(wǎng)絡優(yōu)化：在現(xiàn)有網(wǎng)絡基礎上進行優(yōu)化，盡量節(jié)約網(wǎng)絡運營成本、改善效率提高盈利能力。


  2. NGN切入：運營商開始NGN的建設，以增加網(wǎng)絡能力、提供新的業(yè)務。


  3. 融合網(wǎng)絡：原有的PSTN或者其他專有用途的網(wǎng)絡被統(tǒng)一的、多業(yè)務網(wǎng)絡架構所取代。
　　誠然影響運營商NGN演進路線的因素有很多，比如PSTN網(wǎng)的使用壽命、是否有足夠的投資、對網(wǎng)絡技術的選擇、政策的監(jiān)管、電信產(chǎn)品的價格趨勢以及市場競爭情況。對各種利弊的權衡決定了運營商對NGN演進策略的選擇。從全球的運營商來看，總的策略可以大略分成5類：PSTN完全替代；NGN疊加網(wǎng)；綠洲式建網(wǎng)；部分替代/疊加式；區(qū)域內(nèi)取代，區(qū)域外擴張。每一種演進策略里面都有運營商的典型代表。

　　比如英國電信(BT)采取了第一種策略，用IP/MPLS平臺完全替代PSTN，采用這種策略的背后當然有其緣由。首先是BT需要利用IP/MPLS平臺來維持其在全球企業(yè)服務市場中的地位，將之視為ICT戰(zhàn)略的基礎平臺；其次是BT在運營其陳舊的Xexchange的PSTN系統(tǒng)上消耗大量運維成本，先進的IP網(wǎng)絡正好可以解決這些問題。

　　當然也有一些運營商采取綠洲式的NGN建設，比如意大利的本地運營商FastWeb，本身就沒有PSTN資源，直接基于IP網(wǎng)絡建設NGN架構。首先在IP/MPLS骨干網(wǎng)上利用H.323網(wǎng)管提供VoIP服務，然后再增加控制層和應用層，部署軟交換以及SIP交換網(wǎng)關，增加視頻、流媒體等多種電信業(yè)務。中國的運營商由于PSTN網(wǎng)絡相對比較年輕，語音業(yè)務還存在一定的增長空間，因此多采用NGN疊加網(wǎng)的演進策略，比如中國電信的CN2。

　　NGN網(wǎng)絡的不斷演進趨勢也不斷促進了NGN設備市場蓬勃發(fā)展。In-Stat對NGN中的關鍵網(wǎng)絡組件媒體網(wǎng)關與軟交換市場作過深入研究并發(fā)現(xiàn)：2006年這兩種設備的市場收入已經(jīng)超過27億美元(如圖1所示)，比2004年增長了32.4%；而通過2006年前3個季度的市場情況來看，預計2006年會超過35億美元。估計到2010年軟交換與媒體網(wǎng)關設備市場會增長到84億美元，年平均復合增長率超過25%，將成為NGN市場中很重要的一部分。

　　VoIP：企業(yè)市場更具潛力

　　2006年，VoIP技術已經(jīng)不是阻礙其市場發(fā)展的主要因素。而寬帶接入市場的競爭則構成了VoIP發(fā)展的關鍵因素，作為一種寬帶應用，誰的接入資源占據(jù)了用戶家庭，誰就可以決定是否采用VoIP技術來提供語音業(yè)務。在歐洲法國FreeTelecom與意大利的FastWeb都是三重播放業(yè)務的積極推進者，在VoIP市場居領先地位；在日本Yahoo！BB擁有亞洲地區(qū)50%的寬帶VoIP用戶。幾乎所有這些寬帶ISP提供商往往采用包月的形式或者以極低的費用提供無限制的本地或國內(nèi)通話，在國際長途電話上提供極大的折扣。

　　此外就是有線電視運營商，常常非常激進地進入VoIP市場，比如TimeWarner，CableVision和Videotron。這些有線運營商已經(jīng)直接和固網(wǎng)運營商競爭，而不僅僅是ISP。他們提供高質量的VoIP服務，價格也與PSTN語音價格類似，而用戶甚至都沒有意識到使用的是VoIP業(yè)務。

　　預計全球VoIP在有線運營商ISP以及其他新興電信運營商的競爭下會呈現(xiàn)快速的增長。2005年的用戶達到1千6百萬，2010年會超過6千萬，年平均復合增長率為32%。

　　而企業(yè)VoIP市場則是以IPPBX設備的使用為基礎，發(fā)展速度要快過個人VoIP市場。根據(jù)In-Stat的統(tǒng)計數(shù)據(jù)從2002年到2005年，IPPBX在所有PBX出貨量中所占的比例從12%增加至39%，IP使能PBX的出貨量比例也增加了一倍；在2005年能提供VoIP的PBX(IP使能PBX加IPPBX)出貨量已經(jīng)超過了傳統(tǒng)PBX，發(fā)展勢頭強勁。預計到2010年全球基于服務器的IPPBX出貨量將會達到2800萬線，占所有PBX出貨總量的比例超過90%。

　　IPTV須增強用戶體驗

　　IPTV在全球的部署進展可以用“日新月異”來形容，幾乎每個星期都可以聽到世界上某個國家的某個電信運營商開始部署IPTV，或者開始提供IPTV試商用服務。在2006年全球又約有20家電信運營商部署IPTV。

　　全球IPTV加快部署的原因，一是由于技術已經(jīng)相對成熟。首先每兩年就會翻番的接入帶寬，以每年20%速度遞增的視頻編碼效率，都使得電信運營商向家庭用戶提供基于IP的視頻業(yè)務成為可能。第二，多數(shù)電信運營商們已視IPTV為一項“不得不”完成的任務。根據(jù)In-Stat對歐洲以及亞洲市場IPTV運營商的研究，在加入各種視頻業(yè)務后，不僅用戶的ARPU值獲得了約200%的增長，而且客戶流失率也出現(xiàn)超過10%的下降。在這種情況下，開展IPTV業(yè)務勢在必行。

　　在這些因素的刺激、驅動下，預計全球IPTV市場將會呈現(xiàn)快速增長的趨勢：2010年全球IPTV用戶數(shù)將超過5700萬戶，相對于2005年的400萬戶的IPTV用戶規(guī)模，將會有15倍的增長。而其中增長最迅猛的則會是亞洲市場，以日本、中國、韓國為主體的IPTV亞洲市場，用戶規(guī)模將在2010年達到3100萬戶。其次是基礎比較好的歐洲IPTV市場將達到1700萬戶，而北美市場受限于來自有線電視運營商的強大競爭，市場規(guī)模增長速度將相對緩慢。

　　隨著全球范圍內(nèi)各種P2P視頻網(wǎng)站的異軍突起，以及Apple的iTunes視頻下載服務模式的出現(xiàn)，IPTV在數(shù)字視頻提供上面對的競爭對手，不再只是有線數(shù)字電視及DTH衛(wèi)星數(shù)字電視，而是已經(jīng)對IPTV用戶形成分流的互聯(lián)網(wǎng)視頻。而且，電信運營商越是增加帶寬，互聯(lián)網(wǎng)視頻越會因此受益，電信運營商可以說是進退維谷。對此，一些國外電信運營商強調(diào)其“可管理性”，通過對不同業(yè)務按優(yōu)先級進行帶寬分配，保障付費業(yè)務的QoS，形成對互聯(lián)網(wǎng)視頻的“QoS差異化”優(yōu)勢。

　　用戶體驗也是全球IPTV運營商需要面對的一個共同問題。什么樣的用戶體驗才能真正吸引用戶？對比傳統(tǒng)電視簡單而且非常穩(wěn)定的特點，經(jīng)過50多年的發(fā)展的傳統(tǒng)電視不存在網(wǎng)絡能力不足和軟件錯誤宕機等影響最終用戶體驗的問題，這是IPTV在短時間內(nèi)是無法趕超的；而隨著有線電視網(wǎng)絡雙向改造的成本下降，有線網(wǎng)絡雙向改造加速，互動性也將不再是IPTV的獨有優(yōu)勢，那么IPTV將通過什么樣的業(yè)務來提升用戶體驗，并幫助電信運營商保有現(xiàn)有用戶，甚至吸引新用戶呢？In-Stat認為是融合了移動特性的完全針對個人的“個性化整體服務”�！皞�性化”是指IPTV效仿手機，充分結合每個用戶個體的喜好、特性，成為每個用戶個體娛樂、生活不可缺失的一部分；而“整體”則是指通過融合的固網(wǎng)或移動網(wǎng)，用戶可以在任何時間，任何地點，使用其訂購的業(yè)務，體驗“內(nèi)容隨身而動”數(shù)字生活境界。而事實上，網(wǎng)絡PVR就是一種“個性化整體服務”的早期業(yè)務代表。而“個性化整體服務”這一概念也與包括法國電信、加拿大貝爾、愛爾蘭電信在內(nèi)的IPTV運營商，對IPTV業(yè)務發(fā)展方向的判斷不謀而合。他們認為：IPTV業(yè)務不僅需要與用戶的個性結合，體現(xiàn)個性化，而且只有提供整體體驗的服務對最終用戶才有意義。

通信產(chǎn)業(yè)報


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