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IPTV，跨越現(xiàn)實與夢想的距離

張成良 2007/07/27

　　IPTV，在今天快成了一個老生常談的問題。而在過去幾年里，電信運營商一直希望能夠在這個市場上有所建樹,可總是走走停停。如果說，IPTV在過去幾年里更多的是憧憬和遠(yuǎn)景的話；那么在2006年中，IPTV則終于從‘坐而論道’走到了實際網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用：據(jù)不完全統(tǒng)計，中國電信與中國網(wǎng)通這國內(nèi)兩大固定運營商已經(jīng)發(fā)展了50多萬用戶，國外的主流運營商也開始大規(guī)模推出業(yè)務(wù)。到目前為止，IPTV的發(fā)展給我們展現(xiàn)出的是一個復(fù)雜的景象。我們既看攪慫那烤⒃齔�，訐创到悼w旁擻淘諭乒愀靡滴袷庇齙降鬧種痔粽�。染U慰創(chuàng)齀PTV業(yè)務(wù)的定位、盈利模式以及在國內(nèi)的發(fā)展前景等問題呢？

　　IPTV業(yè)務(wù)：內(nèi)容為王還是連接為王？

　　IPTV到底遵循的是互聯(lián)網(wǎng)的盈利模式，還是通信的連接（CONNECTION）業(yè)務(wù)的盈利模式？這是一個很重要的問題。

　　對互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用而言，其主要可以劃分為信息提供（新聞、天氣等）、通信應(yīng)用（MSN、收發(fā)E-mail）、搜索服務(wù)、內(nèi)容分發(fā)（如游戲、軟件）等。這種需求大多都是非實時性的，例如上網(wǎng)瀏覽、查詢信息、內(nèi)容分發(fā)（游戲、軟件下載）等，甚至還有一些收發(fā)E-mail和MSN信息通信業(yè)務(wù)。當(dāng)然也有實時性的業(yè)務(wù)，例如B2B業(yè)務(wù)、上網(wǎng)炒股等。但是總體上人們認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)的實時性不強，而且不需要專用的電路連接；其盈利模式多是以內(nèi)容來吸引客戶的，具有服務(wù)性、娛樂性的特點，而非如電話一樣具有實時性、連接性。

　　IPTV業(yè)務(wù)則是一種特例。一方面，由于IPTV是運行在運營商網(wǎng)絡(luò)框架下的端到端連接的業(yè)務(wù)，需要在網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)造一個從節(jié)目源到用戶家的IP連接通道，并且保證該連接的質(zhì)量(QoS)和實時性（對時延和抖動都很敏感），具有像PSTN電話通信一樣的實時性和連接性；另一方面，IPTV所提供的內(nèi)容對于用戶的選擇影響很大。從用戶角度來看，它是一種內(nèi)容消費，IPTV在很大程度上還是取決于內(nèi)容，也就是一種內(nèi)容為王的應(yīng)用。

　　總的來說，IPTV是一種介乎互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用和連接性業(yè)務(wù)之間的業(yè)務(wù)，兩點都十分重要，一個是網(wǎng)絡(luò)的實時性、連接性，另一個是內(nèi)容。從網(wǎng)絡(luò)上講，它是一種面向連接的業(yè)務(wù)，必須按照連接性業(yè)務(wù)進(jìn)行設(shè)計。從內(nèi)容上講，它必須具有娛樂性和吸引力，以保持用戶黏度和吸引客戶。

　　國外：持續(xù)高速增長待考量

　　從全球范圍來看，IPTV并未如預(yù)想的那樣出現(xiàn)爆炸性的增長局面，但是發(fā)展還是比較迅速的。從歐美的發(fā)展來看，IPTV已經(jīng)走上了快車道（由于其基數(shù)較小，其增長率2007年將達(dá)到100％）；但是相對于電纜CABLE運營商，電信運營商市場份額依然偏小，能否繼續(xù)保持高速率的增長尚需要觀察。

　　IPTV在歐洲的發(fā)展情況要好于美國。最新的數(shù)據(jù)表明，歐洲的IPTV用戶數(shù)將由2006年年底的290萬增長到今年年底的560萬左右。最引人注目的是法國電信FT，其IPTV用戶數(shù)在2007年第一季度增長近20萬，2007年3月底達(dá)到了78萬。此外，西班牙電信Telefonica也達(dá)到30萬左右。

　　對于美國ILEC傳統(tǒng)運營商而言，相比其在接入網(wǎng)特別是光纖到戶FTTH領(lǐng)域的龐大投資，IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展并不令人振奮。2007年3月底，Verizon的IPTV用戶數(shù)達(dá)到了35萬，其中第一季度增長了14萬。AT&T(SBC)于2007年3月底在遍布全國的15個市場開始推出IPTV業(yè)務(wù)，試圖通過四重打包業(yè)務(wù)quadruple-play(video、voice、Internet access、wireless)來吸引客戶。

　　在IPTV業(yè)務(wù)的發(fā)展上，歐美的電信運營商采取的是電視節(jié)目＋VOD業(yè)務(wù)，包括EPG、視頻點播、個人視頻存儲、電視上網(wǎng)和收發(fā)郵件、視頻游戲、地圖等增值業(yè)務(wù)應(yīng)用。但是我們必須看到，相對于電纜CABLE運營商，電信運營商基本上在內(nèi)容方面是沒有優(yōu)勢的，尤其是在有線電視十分發(fā)達(dá)、VOD等產(chǎn)業(yè)也比較成熟的美國。因此，電信運營商的優(yōu)勢主要集中在以下四個方面。

　　高品質(zhì)的視頻內(nèi)容是重要賣點。從SBC、Verizon推出的業(yè)務(wù)來看，運營商普遍將HD高清頻道作為重要賣點。SBC推出了25個頻道高清晰度電視HD節(jié)目，另外還提供高清晰度的DVR數(shù)字圖像錄制功能，該DVR能夠連續(xù)錄制4小時節(jié)目。此外，SBC的IPTV用戶還可以利用計算機訪問遠(yuǎn)端Web存儲的電視節(jié)目內(nèi)容。Verizon提供了27套高清晰度HD頻道節(jié)目（共計400個頻道），另外還有8600多個VOD節(jié)目。歐洲的有線電視不如美國發(fā)達(dá)。相對來說，IPTV的發(fā)展更為強勁一些，從節(jié)目內(nèi)容看，采用的是傳統(tǒng)的電視加VOD等技術(shù)。

　　打包服務(wù)仍具有重要吸引力。美國運營商提供的業(yè)務(wù)已經(jīng)不限于三重打包服務(wù)，而是四重打包服務(wù)，即將無線、互聯(lián)網(wǎng)、電話、IPTV四重打包，以在功能和資費上體現(xiàn)優(yōu)勢。在功能上，用戶可以通過手機、計算機、電視機等各種終端無縫訪問到同一電視內(nèi)容；在資費上，用戶也能夠同時獲得更多的折扣。

　　單獨IPTV資費有一定優(yōu)勢。美國有線電視一般價格比較貴（一般在50美元左右），而電信公司通過通信類業(yè)務(wù)實現(xiàn)與數(shù)字電視的差異化，其價格要優(yōu)惠得多，一般單電視業(yè)務(wù)的價格比電纜運營商便宜20％－30％。在歐洲，法國電信的IPTV服務(wù)定價非常靈活，目前在收費方面采用了11歐元～49歐元的多種收費標(biāo)準(zhǔn)，用戶可以根據(jù)自己的愛好，隨意選擇收看數(shù)十個及至上百個由TPS、Canal+和CanalSAT頻道提供的節(jié)目。

　　運營商直接面對用戶，內(nèi)容多方合作。在一般情況下，IPTV用戶只需要與電信運營商簽合同，不必和其他內(nèi)容提供商打交道。其他的內(nèi)容提供商只是電信運營商的合作伙伴，不直接面對用戶。從內(nèi)容上看，電信運營商還必須與內(nèi)容提供商合作，例如法國電信還與知名音樂公司華納Bros、MGM、Paramount、Touchstone（迪斯尼的法國分公司）等公司簽約合作，以滿足不同觀眾的需求。如何在內(nèi)容上與廣電電視運營商實現(xiàn)差異化服務(wù)？這是電信運營商面臨的一個重要挑戰(zhàn)，因為傳統(tǒng)上內(nèi)容是電視運營商的優(yōu)勢所在。從國外運營商的經(jīng)驗來看，高清晰度HDTV無疑是一個重要的制勝手段，也就是依靠網(wǎng)絡(luò)和業(yè)務(wù)質(zhì)量去吸引觀眾。

　　從長遠(yuǎn)的發(fā)展來看，電信運營商需要將電視業(yè)務(wù)與其視頻通信業(yè)務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)增值業(yè)務(wù)進(jìn)行更好的結(jié)合，也就是將電視內(nèi)容性業(yè)務(wù)與其傳統(tǒng)優(yōu)勢的連接性業(yè)務(wù)相結(jié)合，另外再吸引有前途的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容CP與之合作，只有如此，IPTV才能真正與CABLE公司的數(shù)字電視展開有效競爭。

　　國內(nèi)：健康發(fā)展需多方合力

　　在中國，廣電系統(tǒng)近兩年加快了數(shù)字電視的發(fā)展速度，2006年年底數(shù)字電視用戶數(shù)已經(jīng)達(dá)到1500萬。與之形成鮮明對比的則是IPTV用戶發(fā)展的相對滯后�；贗PTV方式傳輸電視節(jié)目，在中國面臨著重重挑戰(zhàn)。

　　首先，管制政策仍是問題。IPTV在國內(nèi)的管制政策仍是一個很大的問題。由于IPTV網(wǎng)絡(luò)是一個完全封閉的IP網(wǎng)絡(luò)，運營商對其內(nèi)容、網(wǎng)絡(luò)、質(zhì)量完全是可管可控的，因此，不會像目前webcasting（網(wǎng)上影視）一樣在管制上存在比較大的困難。因此，從理論上講，IPTV業(yè)務(wù)在內(nèi)容上失控的可能性基本不存在。從全球范圍看，對電信運營商開放IPTV牌照已是大勢所趨。由于牌照的問題沒有解決，目前各地試點都采用廣電＋電信的方式，一方提供內(nèi)容，一方提供網(wǎng)絡(luò)，但是，在條件不對稱情況下達(dá)成的商業(yè)條款，對于合作雙方而言可能都不是最合適的。如果要大規(guī)模促進(jìn)國內(nèi)IPTV的發(fā)展，完全的開放是必不可少的。至少電信運營商具備在用戶駐地網(wǎng)電視節(jié)目的傳送權(quán)利，也就是合法傳輸電視等視頻節(jié)目到用戶的權(quán)利。三網(wǎng)融合如果沒有IPTV的參與，充其量只是互聯(lián)網(wǎng)＋電話的二網(wǎng)合一。另外，從國外發(fā)展經(jīng)驗看，電信運營商IPTV大規(guī)模發(fā)展，必須與內(nèi)容提供商緊密合作，而且是多個內(nèi)容提供商。因此即使解決了IPTV牌照問題，電信與廣電的合作還是必不可少的，只不過這種合作更加合理和公平。

　　其次，內(nèi)容不足尤為突出。由于IPTV主要是娛樂性業(yè)務(wù)，因此其競爭力在很大程度上取決于內(nèi)容。目前，國內(nèi)內(nèi)容還是面臨著比較大的挑戰(zhàn)，從幾個試點城市的應(yīng)用看，發(fā)展最好的是Time-shift時移電視，也就是讓用戶欣賞節(jié)目正常播出后的重新播放，而在VOD點播和其他專業(yè)頻道上并沒有出現(xiàn)殺手級的應(yīng)用。如何開發(fā)有競爭力的內(nèi)容，并且能夠與電視節(jié)目相結(jié)合來吸引觀眾的眼球？這是中國IPTV發(fā)展對內(nèi)容提出的迫切需求。

　　在政策層面上，內(nèi)容不可能像西方那樣大規(guī)模開放。運營商還是應(yīng)該把IPTV業(yè)務(wù)盡可能地與互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)、通信增值業(yè)務(wù)相結(jié)合。這需要國內(nèi)運營商花費更多的心思去發(fā)掘基于IPTV平臺的其他應(yīng)用，基于統(tǒng)一平臺發(fā)展TV業(yè)務(wù)、視頻通信類業(yè)務(wù)及寬帶應(yīng)用增值業(yè)務(wù)等，實現(xiàn)TriplePlay。

　　再次，業(yè)務(wù)創(chuàng)新需求迫切。中國與美國的TV業(yè)務(wù)發(fā)展模式完全不同。原有美國有線電視平均ARPU為45美元，數(shù)字電視平均ARPU將會略高于有線電視，差不多為50美元。即使電信運營商提供的IPTV業(yè)務(wù)在資費上有一定的優(yōu)勢，其價格也在30美元之上。

　　在中國，目前有線電視平均ARPU為兩美元左右（12~20元人民幣），已發(fā)展的數(shù)字電視平均ARPU為3～4美元（30元人民幣）。由此可見，盡管中國與美國的IPTV業(yè)務(wù)在網(wǎng)絡(luò)投資和運行維護上都具有相似性，但ARPU卻只有美國的1/10左右，兩者發(fā)展IPTV的商業(yè)模式存在著很大區(qū)別。

　　在中國，單純TV業(yè)務(wù)很難盈利。電信運營商必須利用發(fā)展IPTV的機會，利用IPTV平臺和IPTV端到端網(wǎng)絡(luò)發(fā)展連接性和應(yīng)用型業(yè)務(wù)，這樣才能填補國內(nèi)外TV業(yè)務(wù)ARPU的巨大落差。也就是說，國內(nèi)IPTV的盈利點并不在于TV業(yè)務(wù)，而是將重點放在利用IPTV的網(wǎng)絡(luò)和電視終端開展視頻通信、互聯(lián)網(wǎng)增值應(yīng)用、電視業(yè)務(wù)的Triple-play上，IPTV業(yè)務(wù)要與其他互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用業(yè)務(wù)有著更緊密的結(jié)合。國內(nèi)電信運營商在IPTV業(yè)務(wù)開展上需要的創(chuàng)新比起國外同行還要復(fù)雜。

　　此外，運營商應(yīng)加速網(wǎng)絡(luò)改造。越來越多的人認(rèn)為在未來通信中視頻將占重要位置,而作為視頻通信之一的IPTV業(yè)務(wù)應(yīng)該與其他視頻業(yè)務(wù)的發(fā)展結(jié)合起來。運營商應(yīng)該利用發(fā)展IPTV的機會，真正提高網(wǎng)絡(luò)對視頻業(yè)務(wù)的提供能力，盡快構(gòu)造一張能夠提供端到端高速率圖像業(yè)務(wù)的網(wǎng)絡(luò)（目前我們具備了一張端到端64kbit/s到家庭的網(wǎng)絡(luò)）。利用這張網(wǎng)絡(luò)，我們不僅可以提供電視節(jié)目，還能開展與視頻相關(guān)的家庭監(jiān)控等寬帶通信業(yè)務(wù)，但是，這需要運營商統(tǒng)一規(guī)劃網(wǎng)絡(luò)、業(yè)務(wù)平臺，目前運營商對于統(tǒng)一視訊還沒有明確的網(wǎng)絡(luò)框架結(jié)構(gòu)與解決方案。

　　國內(nèi)政策的不確定性是影響IPTV規(guī)模發(fā)展的重要因素。IPTV是一項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及到廣播電視、電信、內(nèi)容、版權(quán)等多個行業(yè)，電信運營商只是這個復(fù)雜工程中的一環(huán)�？紤]到三網(wǎng)融合的必然趨勢，政府應(yīng)該調(diào)整對IPTV的管制，盡快實現(xiàn)雙向開放；同時加大對盜版的打擊，盜版嚴(yán)重影響了VOD等數(shù)字視頻節(jié)目的開展。運營商則應(yīng)該加速網(wǎng)絡(luò)改造步伐，提高網(wǎng)絡(luò)對高質(zhì)量、高帶寬視頻節(jié)目的支持能力，特別在接入網(wǎng)內(nèi)通過“光進(jìn)銅退”或者FTTH實現(xiàn)高速率接入；在IPTV的內(nèi)容上，應(yīng)整合視頻通信平臺，使之能夠統(tǒng)一支持家庭監(jiān)視、圖像通信和IPTV業(yè)務(wù)，并組織開發(fā)有吸引力的應(yīng)用內(nèi)容。

　　在過去的一年中，我們看到了IPTV的發(fā)展與進(jìn)步，這確實是一個好征兆。中國有句俗話“不怕慢，就怕站”。IPTV業(yè)務(wù)不僅是連接為王，而且還是內(nèi)容為王。只有涉及到IPTV內(nèi)容和網(wǎng)絡(luò)的各個參與方——電視臺、電視網(wǎng)絡(luò)公司、電信運營商、管制機構(gòu)都以更加開放合作的心態(tài)來看待網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)的融合，共同推進(jìn)節(jié)目內(nèi)容數(shù)字化、電視內(nèi)容與網(wǎng)絡(luò)分離、雙向?qū)ΨQ開放等工作，IPTV才會有更好的發(fā)展前景。

人民郵電報


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