NTT DoCoMo移動支付業(yè)務運作模式分析

門鳳超 2008/01/14

• 2004年8月，NTT DoCoMo推出采用索尼公司FeliCaIC技術的移動支付業(yè)務——“Csaifu-Keitai”；


• 2005年4月，NTT DoCoMo注資1000億日元(9.45億美元)，獲得三井住友信用卡公司34%的股份，雙方合作推出“ID”子品牌的移動支付業(yè)務；


• 2006年3月，NTT DoCoMo又注資10億日元，獲得瑞穗金融集團關聯(lián)企業(yè)UCCard18%的股權；


• 2006年4月，NTT DoCoMo宣布推出DCMX子品牌的移動信用卡，可透支消費，將移動支付滲透到消費信貸領域。


• 2007年4月，NTT DoCoMo移動支付業(yè)務用戶2150萬戶，占其FOMA用戶的44%。

圖1：NTT DoCoMo移動支付業(yè)務產業(yè)鏈

NTT DoCoMo移動支付業(yè)務商業(yè)模式分析

　　NTT DoCoMo提供的這種NFC移動支付業(yè)務最大的優(yōu)點就是極大地簡化了使用移動支付業(yè)務操作的繁瑣性，方便了用戶的使用。但要成功開展移動支付業(yè)務，NTT DoCoMo需要銀行和商家的支持。為調動銀行和商家的積極性，NTT DoCoMo采取了如下策略。

1.選擇在日本已有廣泛基礎的FeiliCaIC技術作為移動支付技術

　　FeliCaIC技術是日本索尼公司研制開發(fā)的非接觸智能芯片技術。FeliCaIC技術不僅在技術上具有先進性，而且在日本被廣泛應用。截止到2005年10月，已售出1億枚FeliCa芯片。

　　從技術上來講，F(xiàn)eliCaIC技術適用于移動支付技術。首先，F(xiàn)eliCaIC卡具有很高的安全性，適合存儲安全要求很高的用戶個人信息；其次，F(xiàn)eliCaIC技術傳輸速率非常高，操作簡單，用戶只需在特殊的讀卡器前晃動安裝有FeliCa芯片的手機就可完成支付，極大地方便了用戶使用，能夠增強用戶使用移動支付業(yè)務的體驗。

　　從FeliCa芯片在日本的發(fā)展來看，在眾多領域都有應用，并且已經應用于電子支付領域，在日本具有一定的基礎。采用FeliCaIC技術一來可以省去許多安裝特殊讀卡器的費用，從而更容易調動商家對開展移動支付業(yè)務的積極性；二來在用戶中進行宣傳比較容易。

鑒于上述兩方面的原因，NTT DoCoMo選擇了FeliCaIC技術作為移動支付的實現(xiàn)技術。

2.商家選擇和激勵策略

　　如何調動商家開展移動支付業(yè)務的積進性是移動支付業(yè)務成功開展的關鍵因素之一。在移動支付業(yè)務發(fā)展初期使用業(yè)務的用戶還不多的情況下，商家要想開展此項業(yè)務一方面要投入巨資安裝特殊閱讀器，需要很大的成本；另一方面用戶使用不多，收益就會很少，極有可能會出現(xiàn)入不敷出的現(xiàn)象，那么商家的積極性就很難調動起來。鑒于此，NTT DoCoMo在選擇合作商家時，首先選擇了已經通過FeliCaIC技術提供電子支付業(yè)務的商家。例如，日本am/pm零售連鎖店早在NTT DoCoMo開通FeliCa手機錢包之前就已經采用了Bitwallet開發(fā)的Edy電子支付系統(tǒng)，該系統(tǒng)同樣采用了FeliCa IC技術。另外，am/pm在日本的1000多家連鎖店主要集中在人口密集的大城市。因此，NTT DoCoMo首批選擇了am/pm做為合作商家之一。

　　為鼓勵商家采納移動支付方式，NTT DoCoMo在業(yè)務開展初期承諾為商家承擔安裝特殊讀卡器的費用(以每月向商家收取租金的方式收回投資)，向商家收取的交易傭金也比銀行低。NTT DoCoMo之所以能夠向商家收取比銀行低的交易傭金，是因為NTT DoCoMo在整個移動支付產業(yè)鏈中充當著運營商和銀行的“雙重”角色，使交易處理環(huán)節(jié)簡化，從而能夠降低交易處理成本。另外，提供移動支付業(yè)務，向商家收取交易傭金不是NTT DoCoMo的主要收入來源，降低交易傭金比例對NTT DoCoMo的收入不會造成太大影響。而銀行就不同了，向商家收取交易傭金是銀行的主要收入來源之一，降低交易傭金比例會對銀行造成非常大的影響，這也是銀行收取交易傭金高的主要原因之一。

3.通過注資的方式掌控產業(yè)鏈

　　在NTT DoCoMo之前就有通過控股的方式保持和業(yè)務提供商緊密合作關系的先例。NTT DoCoMo在開展移動支付業(yè)務上同樣采取了此種方法。銀行是移動支付業(yè)務產業(yè)鏈上的關鍵一環(huán)，銀行積極性的調動對移動支付業(yè)務的開展具有很大的推動作用。但在運營商主導的產業(yè)鏈中，銀行處于被動地位，又是在移動支付業(yè)務開展初期，能夠看到的好處有限，因此，多數銀行處于觀望狀態(tài)，開展移動支付業(yè)務的積極性不高。因此，NTT DoCoMo先后注資三井住友信用卡公司和瑞穗金融集團的關聯(lián)企業(yè)UC card公司。從實際的發(fā)展來看，NTT DoCoMo的這一舉措得到了不小的回報。三井住友銀行和NTT DoCoMo聯(lián)合推出的ID借記卡業(yè)務使得NTT DoCoMo的移動支付業(yè)務突破了小額支付的界限。DCMX信用卡業(yè)務使NTT DoCoMo的移動支付業(yè)務滲透到消費信貸領域。

　　另外，NTT DoCoMo在確保移動支付業(yè)務安全性上也采取了一些措施：(1)NTT DoCoMo規(guī)定消費額超過預存款和DCMX移動信用卡業(yè)務每筆消費超過1萬日元都需要輸入4位驗證密碼；(2)用戶可以通過已注冊電話或者公用電話告知NTT DoCoMo鎖定移動支付業(yè)務，阻止其他人使用；(3)針對DCMX信用卡業(yè)務推出的定制手機中有指紋和面部識別功能，使安全性更高一層。

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