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創(chuàng)投“掘金”3G

2009/03/25

　　3G發(fā)牌后，一條產業(yè)鏈正在形成：3G網絡建設、終端設備制造、信息服務等等，據預測，整個產業(yè)鏈將拉動一個2萬億左右的社會投資，毫無疑問，這是一個充滿想象力的巨大機會。

　　在群雄并起的3G盛宴的角落里，中小企業(yè)正在張開希望的翅膀。對于那些在資源、技術、產品上有特點的中小企業(yè)而言，抓住這個機會，并非難事。

　　而對于風投而言，退去以往的狂熱，今天他們正在冷靜地檢驗以往的投資成果，觀察新的投資方向，尋找合適的投資機會。 　

　　盡管3G時代的概念已經被說了4~5年，三大電信運營商和眾手機廠商的網絡兼容性測試才剛開始，沒有人知道中國版3G明星手機長什么樣子，沒有人知道中國版“iTunes”或是“App Store”在線應用商店何時開張、由誰經營或是賣些什么。

　　毋庸置疑，3G發(fā)牌后將形成一條包括3G網絡建設、終端設備制造、信息服務等在內的產業(yè)鏈，但從電信運營商到手機廠商，現在經歷的還只是“投入”的過程，從基站建立、手機上市，到真正有3G用戶出現，到用戶達到一定規(guī)模，再到3G開始應用，起碼還有兩年。

　　CNNIC發(fā)布的報告顯示，目前中國互聯(lián)網網民數量為2.53億人，而手機用戶則有6.4億人。在3G光環(huán)的籠罩下，對于無線互聯(lián)網市場的憧憬將其推向了IT業(yè)“下一站天后”的寶座。有專家估算，在未來3年內，該產業(yè)鏈將拉動1.8萬億元到2萬億元的社會投資。

　　因此，活在對3G 想象中的中小企業(yè)，如果沒有商業(yè)地位、沒有殺手級應用、沒有顛覆性創(chuàng)新，如果和別人一樣，提供的只是大眾化的服務，沒有賴以生存的獨立產品，還是靠流量費、廣告費維持的話，那么最可怕的事，莫過于在機會真正到來之前死去。

　　風投不為平庸者埋單

　　金融危機已讓投資趨于理智，若干年前風投在看3G概念相關企業(yè)的時候“熱血沸騰”，不排除有人已經栽了跟頭，但眼下徘徊于3G門外的風投們，或在檢驗前幾年積累和投資的成果，或是觀察行業(yè)動向，尋找中國無線網絡的投資機會。

　　華登國際(Walden)董事總經理李文飆認為，資源優(yōu)勢、技術優(yōu)勢和產品優(yōu)勢這三項指標，是投資時的基本常識，“沒有特點”的項目是沒有吸引力的。

　　李文飆曾任Google全球無線業(yè)務研發(fā)總監(jiān)，在此之前創(chuàng)辦過3家公司，他解釋說，上述對資源、技術和產品的要求并非完全出自財務角度，“做技術和做內容不同，只有內容而沒有技術，是打不過傳統(tǒng)互聯(lián)網的”。

　　李文飆希望中國也能出現一些像為蘋果iPhone提供應用程序的第三方開發(fā)商，但最重要的還是技術的突破，他考察過一個為iPhone做應用的公司，雖然面對的是海外市場，但產品很實用，價錢又不貴，蘋果的在線應用商店用戶付費渠道又很方便，還是賺了不少錢。

　　不過擁有領先技術優(yōu)勢的公司實在太少，那些從混戰(zhàn)之中堅持下來的SP（增值服務商），如提供手機地圖搜索，應該有比較大的機會。

　　高原資本合伙人涂鴻川覺得3G的出現把原本在桌面上的互聯(lián)網搬到了手機上�！�3G就像是高速公路，它的出現只是將原本的2條跑道變成了多條。”他說，“用戶不會因為速度快而付錢，關鍵還是在服務，服務就是在高速公路上奔馳的車輛。”

　　運營商競爭加劇催生商機

　　3G與2G的最主要區(qū)別在于其寬帶數據業(yè)務，3G的發(fā)牌結束了市場完全被壟斷的局面，中國電信、中國聯(lián)通、中國移動三足鼎立的格局已定，勢均力敵的充分競爭已直觀地表現為運營資費的下滑。

　　對此，涂鴻川表示：“市場的壟斷以及上網資費是其在過去4年里遲遲不敢投資的最大阻礙，而這些阻礙正隨著3G的出現在逐漸消除。”

　　美國中經合投資集團合伙人熊偉銘告訴《第一財經日報》：“設備制造和整機生產是個規(guī)模制造產業(yè)，都有很多大廠商在做，VC并不是無介入機會。但在應用方面，離用戶更近一些，能及時知道市場的情況以及廣告主的偏好。所需資金也比較低，回報會快點�！�

　　在增值服務方面，具備內容生成和集成能力的服務商比運營商顯然擁有先天的優(yōu)勢。在熊偉銘看來，達到用戶規(guī)模在中國不是一件難事，要把用戶變成付費的，才有真正的價值�！皵底侄际撬赖�，一定要跟廣告主或是用戶的活躍性聯(lián)系在一起�！彼麖娬{。

　　熊偉銘認為，手機無線領域現在面臨的問題有點像上世紀90年代初期的電腦，操作系統(tǒng)不穩(wěn)定、不統(tǒng)一，互聯(lián)互通性很弱。涂鴻川也表示，即便是簡單地將PC上的內容原封不動地做成手機版，由于對終端匹配的要求很高，重新包裝就是個門檻。

　　隨手互動的總經理張黎利告訴記者，移植多個終端是產品開發(fā)運營中最花錢的環(huán)節(jié)。

　　“這個難度比在PC上開發(fā)要難很多�！彼f，“同時，為了確保用戶體驗，要在手機上測試，手機快速地更新?lián)Q代，使得手機采購也成為很大一塊成本�！�

　　此外，移動產業(yè)鏈由于環(huán)節(jié)眾多，且在縱向和橫向上都有分布，這也直接導致其比互聯(lián)網產業(yè)鏈要復雜。比如，在以運營商為核心的產業(yè)鏈中，大多通過運營商先收到錢，然后進行逐級分成。

　　某無線互聯(lián)網企業(yè)CEO告訴記者，目前支付渠道的抽成太高了。據其透露，其業(yè)務總收入中有一大半被支付渠道拿走。其中，運營商除去流量費的收入以外，還要與企業(yè)分成總收入。而企業(yè)與手機廠商的合作也多采取買廣告或是收入分成的形式，另外有些代理的業(yè)務還需要與開發(fā)商分成。剩下的留給企業(yè)的收入往往已見底，這也是導致很多公司一直不賺錢的根本原因。

　　涂鴻川也坦言，以前內容提供商普遍只能得到總收入的10%~20%。但他也表示：“目前，隨著三大運營商的正面競爭加劇，可能會逐漸增強企業(yè)與運營商在合作談判時的主動權。”

　　新朋老友齊入場

　　在采訪過程中，企業(yè)與風投也傳達了另外一個訊號，3G的出現將使得傳統(tǒng)門戶網站逐步涉足無線互聯(lián)網領域。

　　“傳統(tǒng)互聯(lián)網企業(yè)各自成熟的線上產品比如新聞、聊天等內容的介入對3G而言是一個很好的延伸�！毙軅ャ懻f，“在這點上，他們比單純走無線領域的企業(yè)競爭優(yōu)勢更大�！�

　　據其預測，在傳統(tǒng)互聯(lián)網企業(yè)走向無線領域時由于需要新技術，可能會產生小規(guī)模對無線企業(yè)的收購�！暗珜τ谑召彿絹碇v，他們對于收購的定價很謹慎，他們不會花很多錢去買無法賺錢的公司�！彼麖娬{。

　　但在他看來，無線領域的創(chuàng)業(yè)企業(yè)并非沒有一點機會�！氨热缭谝苿铀阉黝I域，百度還沒有特別著手做。另外類似淘寶做同城交易的B2C公司也還未介入，所以還有爭奪市場的機會�！彼f，“3G整個部署完成還需要時間，可是一旦這些大公司介入的話，留給新創(chuàng)業(yè)公司的時間就不會很久�！�

　　為此，熊偉銘認為：“3G拖的時間有點長，前幾年投資的時候覺得企業(yè)還有發(fā)展的空間。但目前我們觀望的比較多，如果只是單純的一個軟件能夠植入到多少臺設備終端這樣的項目，本身并不具有吸引力。很多公司都有植入的能力，比如談一個很好的捆綁的協(xié)議就能發(fā)展起來。”他強調：“現在更想尋找的是能進入別人沒有涉足的領域，不僅能占到很大市場份額又能賺到錢的項目。”

第一財經日報


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