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2009年一季度IPTV市場分析

2009/04/08

　　今年做的一件大事，就是系統的把這幾年對中國IPTV產業(yè)發(fā)展的情況做了整理和分析，然后形成了一本《中國IPTV產業(yè)市場研究報告》。而細細一回顧，從2004年到2009年，中國的IPTV產業(yè)已在不知不覺中走到了第六個年頭。真是路漫漫。雖然IPTV以每年的100%的增長率成長，而且2008年IPTV跨過了其發(fā)展拐點，但就總體的用戶數字，在面臨廣電的限制下和數字電視的對比下，規(guī)模還顯得不夠多。但IPTV所代表的互動終將是電視產業(yè)發(fā)展的未來，在廣電也在逐步走向數字電視互動時代的趨勢下；在電信全業(yè)務競爭、固網寬帶提速的背景下，IPTV還是值得我們進一步期待。

　　2009年，將是產業(yè)亂戰(zhàn)的發(fā)端年，在原有的三大運營商的基礎上又增加了一個雄心待展的廣電。全業(yè)務，同質化，市場混戰(zhàn)。因此，這個季度，透過IPTV，我們還可以發(fā)現更多值得我們關注的亮點。產業(yè)在彼此的互切中不斷融合，而且也彼此促進。

一、IPTV

　　雖然IPTV仍是電信運營商的重要業(yè)務，但在各大運營商紛搶手機用戶，開展3G業(yè)務的背景下，還是受到了一定的影響。起碼媒體的關注重心更多的集中在了3G業(yè)務。

　　回顧下一季度各地運營商和市場的發(fā)展狀況：

　　1、上海電信

　　上海今年的發(fā)展目標是突破100萬，發(fā)展的重心已經從全力增長用戶逐步向挖掘用戶價值演進，在逐步培養(yǎng)IPTV用戶的體驗感受的基礎上，開始嘗試向IPTV用戶進行前向收費，在增值業(yè)務上，開始進行進一步的業(yè)務模式的構建和引進，為商業(yè)模式的完善和實施提供實踐案例。而這些嘗試，將會對各地電信IPTV業(yè)務的發(fā)展起到及其重要的參考和借鑒。

　　2、江蘇電信、廣東電信

　　2009年的用戶增長大省，將主要看這兩個省，而他們和上海將構成三箭齊發(fā)之勢。目前兩省的用戶均突破30萬，預計今年的發(fā)展目標將超過50萬，沖擊70萬。

　　2008年底的江蘇IPTV擴容，中興通訊成功阻擊了華為，而在廣東市場，華為依托自身的優(yōu)勢，繼續(xù)牢牢的把握市場。兩省也各自成為兩個廠家的發(fā)展根基。彼此呼應，產業(yè)互進。

　　3、重慶電信

　　08年重慶曾因廣電總局的點名批評而發(fā)展受到了較大的影響，但2009年，依托重慶直轄市的用戶基礎，以及電信在IPTV上的投入預算，發(fā)展值得期望，09年一季度，重慶電信還就IPTV終端進行了招標，中興、長虹、三零凱天三家中標。而在重慶電信發(fā)展的同時，重慶移動現今也正在醞釀IPTV系統的試驗搭建。

　　4、浙江電信、福建電信

　　身居沿海富饒地區(qū)，擁有用戶基礎和消費潛力，但這兩個省份的發(fā)展也是受到政策和競爭對手影響最大的，浙江有華數，福建有廣電+移動，加華數，因此這兩個省的發(fā)展并沒有如預期的顯著增長，雖然年底，電信集團的統計數字上，兩省的用戶數很高，但其中很大部分增長源于軟終端用戶的發(fā)展（基于PC用戶）。但這部分用戶我個人認為其價值有限，因此我們一般的統計中均不將其統計在內。

　　5、廣西電信、湖南電信

　　將這兩個省份并列，不僅源于這兩個省均是新興IPTV地區(qū)，而且這兩個地區(qū)也是UT基于IPTV的號百戶外廣告的重點地區(qū)。并也在試圖通過這一行業(yè)平臺向公眾平臺滲透。目前廣西的IPTV平臺，采取的是從廣東華為的平臺部署一個節(jié)點到廣西的方式。而湖南的公眾則是中興的平臺，三個廠家的IPTV業(yè)務在不同的省份均吃著這一頓，想著下一頓。就如在陜西電信的IPTV，在經歷了多番反彈后，也漸成平衡，西安、漢中兩地歸UT，其余6個地市由中興部署。

　　6、電信領域
　　
　　先列這幾個省份，至于其他的地區(qū)，也均有亮點，此處不一一而列，否則就成IPTV研究報告的翻版了。相信隨著下半年電信光進銅退的提速戰(zhàn)略逐步完善，IPTV發(fā)展也將逐步提升，今年電信增量200萬的目標，應該還是可以完成的。而隨著三屏合一的思路的確立，IPTV現有的平臺和內容資源的價值也被逐步放大。

　　7、中國新聯通

　　重組排位完畢后的中國新聯通，啟動的第一大工程就是寬帶提速項目，從內部資料來看，極其重視。而這也將加大后續(xù)對寬帶視頻業(yè)務的需求。在新聯通的IPTV市場，黑龍江、河南是老根據地，而遼寧網通則是后起之秀，沈陽和大連分別是264和AVS的代表地區(qū)。只是AVS屬于騎虎難下而已。

　　8、中國移動

　　移動的戰(zhàn)略意圖很明顯，而戰(zhàn)略措施可圈可點。無線、固網、寬帶有攻有守，合縱連橫，而和廣電的合作，其威脅性相當大，相關信息可關注我們網站的分析新聞�；蛟S會對大家有更多的幫助。目前熱熱鬧鬧的3G競爭只是表，真正的里則是從無線到有線寬帶的競爭以及未來業(yè)務的布局。

　　9、IPTV牌照運營商

　　體制和運營思路的不同導致市場收獲的差異。目前，仍是百視通一枝獨秀，其發(fā)展的步伐也在加快，依托內容優(yōu)勢和牌照資源，聯合電信運營商攜手三屏戰(zhàn)略。而在關注國內市場的同時，也在逐步提升自己的國際影響力，包括近期在倫敦、香港等國際IPTV會議的亮相。因為畢竟依托中國的用戶優(yōu)勢，目前百視通已成為亞太最大的IPTV運營商了。

　　央視國際和國際廣播電臺作為廣電總局的直轄單位，在IPTV運作上就難免受到了更多的牽制。而年初的央視大火加上總局一系列視聽規(guī)定的出臺，也使得整體形勢變得微妙，導致這兩大臺也如“黛玉進賈府”了。

　　至于南方傳媒，忙于省有線的項目而暫無心他顧。這一是等著自身運營經驗和業(yè)務探索的積累，二是在目前百視通攜手廣東電信的合作態(tài)勢下，需求更好的進入IPTV的時機。

　　10、廣電

　　廣電今年的發(fā)展思路很大，很美好，起碼看上去是這樣，但實質走起來會更加的艱辛。廣電的優(yōu)勢是內容，而依托這一優(yōu)勢，在目前各方的新媒體戰(zhàn)略，不管是IPTV還是手機電視，都能起到遏制電信運營商的關鍵作用。但如果期望以此為切入優(yōu)勢，進軍移動、數據業(yè)務市場，則顯得有些單薄。

　　數字電視整體平移所帶來的類似次級貸的危機也在不斷的醞釀。用戶市場的怨聲一片還只是第一波，整體平移所帶來的負債增加，回收乏力，互動前景有心無力的內部現狀會繼續(xù)困擾大多數地方廣電；而地面電視、CMMB、直播星等外在因素的公益性更會帶來對現有利益的沖擊。

　　CMMB的公司化運作，表現了廣電力圖改變現有的分封諸侯狀態(tài)到大一統的管理的意圖，但市場還未鞏固的條件下，就試圖前向收費，這將使得原本單向廣播下就面臨的商業(yè)模式的問題進一步暴露，和移動TD的捆綁或許能解決一些問題，但這也需要時間和磨合。

　　NGB，十年時間，怎么聽都覺得有點不靠譜，CCBN上學習了一番，更看不出新意。概念大于實質�；蛟S正如其諧音，N、G、B=南瓜餅，一個聽上去很好的大餅。

　　廣電網臺的徹底分離，更是使得電視臺的發(fā)展成為不確定因素，雖然類薊縣電視臺的只是特例，但電視臺的走向值得進一步關注。這或許是IPTV尋求地方內容商和解決二次落地的可能途徑之一。

　　11、廠家

　　現在的廠家市場是典型的“圍城”現象，在城里的UT、中興、華為以及終端廠家在電信甲方的壓迫下而叫苦不迭，而城外的如烽火、九州等設備廠家則虎視眈眈，期待著能入城，城里城外，心態(tài)不一，但對市場均是形成了有力的推動作用。只是現在的IPTV，除了設備廠家外，更需要的是有更多的SP的參與，來共同為用戶提供更多的服務和業(yè)務。

二、互聯網電視

　　先看市場，市場很熱：

　　1、家電廠家：從電視到網絡

　　創(chuàng)維----酷開網，借助“打開酷開電視釋放海量網絡電影！”不僅帶動了互聯網電視的發(fā)展，而且也帶動了創(chuàng)維電視的銷量。而從電影到卡拉OK，酷開做的也是有聲有色。

　　長虹---樂教網；TV2.0—互聯網電視的概念，兼之和中國電信的合作資源，以及自身在這方面的厚積，只待一朝噴發(fā)。

　　海爾---搜狐網；攜�？娨�，結盟搜狐，不打無準備之仗。

　　TCL---MITV：下載、共享，也有自身的獨特之處，而且后續(xù)也在醞釀終端的進一步完善。

　　海爾---藍媒電視：從“被動看電視”到“互動用電視”，盯的還是網絡的海量資訊。

　　2、內容廠家：多個渠道多條路

　　網尚---iwatch :其實是盛大易寶的新翻版，依托的是自身內容資源的優(yōu)勢加上天盛足球。只是580的價格，加上走超市買場的定位。從電腦連電視的軟件形勢，其前景還有待觀察。

　　盛大漫游---IPVD：確切的說，盛大漫游依托的不是自己的內容，而是多年積累和研發(fā)的消費電子解決方案�；蛟S產品不一定是最好的，但體驗一定是最貼近用戶的。

　　3、P2P廠家：技術價值再升華

　　原力---萬利達：從第一代到第二代，隨著合作伙伴的變化，產品也在不斷升級和美觀，而不變的是P2P的技術核心。萬利達的盒子的確很漂亮。很APPLE ，期待體驗也能一樣棒。

　　PPS—長虹：正如PPS的團隊架構的穩(wěn)定有效一樣，這樣的組合似乎也是目前資源的最佳配置，只是希望播放效果也如此。

　　VATATA—山寨盒子：山寨如今代表著不僅是價格，更代表用戶需求的快速體現。而價廉物美的P2P盒子能否被用戶所認可呢？

　　4、其他

　　彪騏、迎風傳訊、IPDVD等等等，盒子市場正在不斷的壯大，這將是今年的一個趨勢，只是這個市場雖然始終還只能在產品的層面徘徊，難以上升到產業(yè)層面，而估計可能性也不大。因為產品即代表著多渠道，也代表著無序，而更有可能面臨著其中根本的內容環(huán)節(jié)的政策限制，就如當年的盛大盒子一樣。

　　再看政策，政策很微妙：

　　廣電似乎沒閑著，這塊市場剛有點苗頭，政策就開始逐步露出獠牙。

　　《關于加強互聯網視聽節(jié)目內容管理的通知》，規(guī)定“未取得許可證的電影、電視劇、動畫片、理論文獻影視片，一律不得在互聯網上傳播”。一下子就斷了目前互聯網內容最大的內容豐富優(yōu)勢，也是和傳統電視最大的差異性。這對如今風雨飄搖的視頻網站不亞于落井下石。

　　而隨之所帶來的對于版權的重視，也將成為視頻網站發(fā)展的又一重負擔，掛羊頭賣狗肉的生意也越來越難做。

　　常言道：建設難，毀壞易。而互聯網電視雖然是代表著廣大用戶的消費娛樂需求，但他依托的互聯網內容根基過于薄弱，這會成為這個新行業(yè)的最大軟肋。這個行業(yè)會是趨勢，但發(fā)展所暴露的問題也面臨整頓。

小結

　　IPTV和互聯網電視，雖然走的是兩條不同的道路，一條是依托運營商的產業(yè)化之路，一條是依托廠家的產品化之路。但在中國，面臨的困難是同樣的政策監(jiān)管。只希望，走的人多了能趟出一條路。

移動labs


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