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全球IPTV發(fā)展分析

穆潔 2009/06/23

　　在全球，已經有越來越多的國家和地區(qū)投身IPTV。IPTV以其獨一無二的特性和服務方式展現在全球市場上如今IPTV在全球的發(fā)展可以用“日新月異”來形容。

一、全球IPTV市場現狀

　　全球IPTV的發(fā)展呈現階段性的發(fā)展態(tài)勢，大致可分為三個階段．2003年以前是IPTV發(fā)展的試水階段，歐洲和亞太地區(qū)運營商開始進入市場，但是用戶增長速度較慢業(yè)務開展有限。2003-2006年是IPTV發(fā)展的啟動階段．不僅在歐洲開始全面部署．在亞太地區(qū)也有越來越多的國家投身lPTV北美地區(qū)IPTV也出現了起色。IPTV新業(yè)務、新運營商不斷產生．運營模式也逐漸成形。2006年以后，IPTV進入快速發(fā)展期．歐洲和亞太地區(qū)在這一市場起到引領作用，IPTV的發(fā)展逐漸走向成熟。然而．盡管前景一片光明，并且在先進市場已經積累了很多成功經驗．但是總體來看．全球的IPTV運營商仍舊面臨著一些共同問題。

　　電信公司把電視看作是留住消費者的工具主要通過三合一捆綁服務吸引用戶。然而，電視元素經常僅僅是為free-to-air頻道準備的，因此用戶并不是真正通過三合一捆綁服務為電視服務買單。在競爭激烈的市場環(huán)境中，面對三合一的市場局面電信公司必須經常負擔資助用戶購買或甚至免費贈送機頂盒。然而，很多電信公司并不為資金問題發(fā)愁。因此，IPTV運營商對市場上的所有發(fā)布平臺都產生了不穩(wěn)定的影響。通過三合一捆綁服務，電信公司使得電視的每用戶平均收入(ARPU)出現下降．然而總體的每用戶平均收入相比之下更高。

　　有線電視運營商則選擇跟隨大眾特別是在提供三合一服務包上，運營商通常提供價格較便宜的迷你服務包給三合一用戶。更多的競爭意味著用戶能因此獲得更多更好的服務，并且更多是以較合理的花費。

　　為保持競爭力，DTH運營商也同時為用戶提供較便宜的迷你服務包，盡管東歐的很多運營商此舉的主要目的是為了抵擋DTH的競爭者。其中部分運營商提供的三合一服務是跟隨電信公司和ISP服務商一同搭配銷售的。其它運營商則同IPTV運營商一起提供混臺系統(tǒng)，他們的服務包是在IPTV運營商三合一捆綁服務之上額外收費的基礎上提供的。然而，混合系統(tǒng)的運作帶來了一些市場難題。責任究竟在哪里?如果IPTV運營商已經介入推廣三合一服務包，他們是否還會盡力去推動這些附加服務?如果DTH運營商不得不與電信公司平攤收益的話，他們又會想將IPTV服務包推廣至何種程度?并且是否對IPTV用戶有直接權限從而允許他們向用戶推廣這些附加服務?假設用戶不想要安裝衛(wèi)星天線DTH運營商是否不管他們能從IPTV運營商那里獲得什么樣的利益都能滿足?

　　DTH和有線電視運營商同時受到來自發(fā)展較快的free-to-air DTT的威脅。DTT通過較低的設備花費獲益。很多IPTV運營商都在他們的free-to-air捆綁服務中提供DTT頻道。

　　電信公司究竟如何通過IPTV服務贏利?IPTV是否僅是留住消費者的工具?視頻點播(VOD)在北美以外的地區(qū)很大程度上并未得到證實，盡管有跡象表明視頻點播占有一定的市場(例如法國)。IPTV運營商只能經常提供小部分的獨家節(jié)目內容。由于足球轉播權較貴，即使最少的保證金對那些初出茅廬的運營商來說也高得令人望而生畏。IPTV是傳輸點播服務的一種理想方式．尤其是當信號通過光纖傳輸的時候。高速則意味著較短的下載時間和充足的節(jié)目庫容量。

　　IPTV運營商和大多數的數字平臺通過機頂盒提供增多存儲容量的數字硬盤錄像機(DVR)。事實上．他們擁有在中央位置提供網絡數字硬盤錄像機的有利優(yōu)勢。高容量同時允許他們提供大量的高清節(jié)目。

　　一些IPTV運營商通過設備出售和租賃創(chuàng)造了可觀的收入。這在非競爭市場環(huán)境下行得通但是在競爭者都提供免費和資助購買設備的情況下就大不相同了。價格的急速下降使得免費或資助購買設備變得更容易負擔，并且對運營商更加有吸引力了。

　　表1 全球IPTV市場預測


二、未來IPTV發(fā)展預測

　　市場調研公司Informa Telecoms ＆ Media的最新報告《全球lPTV市場分析》(第四版)中顯示，強勁的增長勢頭使得全球IPTV家庭到2013年將達到5700萬戶，是2008年底的三倍之多，見表2。

　　表2 IPTV市場按家庭排名（前15位）（單位：千戶）


　　盡管處在快速增長期，據預測，到2013年，僅有4％的全球電視家庭訂購IPTV平臺，并且僅有14個國家的IPTV用戶將超過l00萬。滲透率較低的主要原因是運營商不得不從長期以來建立的有線電視和DTH服務那里使用戶逐漸轉向使用IPTV，除此以外還有DTT造成的沖擊盡管后者沒有前者帶來的影響大。然而事實證明即使在競爭最激烈的市場中IPTV仍舊獲得了一片立足之地。

　　短期來看IPTV家庭到2008年底將達到1860萬戶年內增加了800萬戶。亞太地區(qū)和西歐均增加接近300萬戶，北美地區(qū)增加170萬戶。盡管如此，全球的IPTV家庭數量僅占到電視家庭總數的2％。今后增幅的很大一部分有望出現在亞太地區(qū)。到2010年亞太地區(qū)將成為IPTV最大的地區(qū)。到2013年，全球5700萬的IPTV家庭中亞太地區(qū)將占到2220萬戶中國的IPTV家庭將突破1000萬戶,見表2。令人出乎意料的是，在擁有較高有線電視和衛(wèi)星電視滲透率的美國，IPTV家庭數量到2013年竟落后于中國。由此可見IPTV運營商憑借有吸引力的三合一服務包和一直以來消費者與有線電視運營商之間令人擔憂的關系，已經取得了相當大的成功。法國將保持在歐洲的領先地位，但是由于IPTV將注意力集中在了城市地區(qū)，增長在接下來的幾年有可能減慢。法國擁有的IPTV家庭將由2008年的360萬戶增加到2013年的490萬戶。

　　香港的IPTV滲透率始終保持首位，主要歸功于作為市場領軍人物的香港電訊盈科大規(guī)模的業(yè)務開展見表3。香港電訊盈科在充分利用有線電視運營商香港有線寬頻面對市場做出反應較慢的同時，通過為用戶提供按月任意選擇頻道服務實現了快速的市場占有。香港電訊盈科目前鼓勵用戶對服務包進行長期投資以增加收入，同時減少季節(jié)性收入(例如，每當歐洲足球季結束時營業(yè)額出現下滑)。目前 有超過三分之一的香港電視家庭接收IPTV信號。盡管增長有所減慢，仍舊有一半的香港電視家庭到2013年將接收IPTV。香港將與排名其后的國家始終保持較大的差距。到2013年，新加坡的IPTV滲透率將排名第二，為20％。新加坡市場與香港有著相似之處，主要是由于新加坡電信公司與有線電視運營商StarHub Cable Vision之間的競爭。臺灣將位居新加坡之后，滲透率為19％。法國則憑借18％的滲透率位居第三，荷蘭和比利時排名其后。荷蘭和比利時均是有線電視覆蓋較廣的國家，但是IPTV運營商卻通過有足夠吸引力的服務包贏得了用戶。到2013年，有12個國家的IPTV滲透率將超過l0％，l4個國家的滲透率僅為2％或更低。拉丁美洲的滲透率較低主要歸結于IPTV在該地區(qū)大部分開始較晚。

　　表3 IPTV市場按滲透率排名（前10位）（單位：%）

世界寬帶網絡


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