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全球IPTV發(fā)展與國際標準化動態(tài)分析研究

魏凱 2010/01/26

1.IPTV業(yè)務發(fā)展動態(tài)

　　2005年以來，IPTV受到全球電信行業(yè)的普遍關注，普遍認為IPTV是電信也轉型戰(zhàn)略選擇。整個電信行業(yè)對圍繞IPTV從技術、市場和政策等角度進行了多方位深入探索。隨著各國管制政策的開放、技術標準的完善和市場運營模式的成熟，IPTV逐漸進入更為理性和穩(wěn)健的發(fā)展階段，其所蘊含的巨大價值也逐漸清晰。數(shù)據(jù)顯示，雖然受到金融危機的影響，全球IPTV市場仍呈現(xiàn)穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)iSuppli的報告預測，到2009年年末全球IPTV用戶總數(shù)將達3330萬，比2008年增長56%，隨后全球IPTV市場仍將保持高速增長，2013年IPTV用戶規(guī)模將達1.15億。

　　從區(qū)域來看，2009年全球IPTV市場發(fā)展的熱點集中在歐洲、北美和亞洲地區(qū)。歐洲是IPTV市場起步較早的地區(qū)，目前總用戶數(shù)占全球一半以上，2009年以來，英、法等西歐國家市場平穩(wěn)增長，波蘭、捷克、斯洛文尼亞等東歐國家的IPTV市場增長快速。美國Verizon FiOS僅第2009年三季度就新增用戶新增19.1萬，總數(shù)達到270萬，是目前擁有電視用戶最多的電信運營商。未來三年美國IPTV用戶數(shù)還將增長三倍，達到1550萬戶。從今年1月份起，韓國打破政策瓶頸正式開通IPTV服務，到9月份，韓國IPTV用戶數(shù)量就已經(jīng)突破超過100萬。我國IPTV業(yè)務仍在穩(wěn)步推進，預計2009年底用戶數(shù)將達450萬。

　　在平穩(wěn)發(fā)展的表象之下，2008年以來IPTV業(yè)務在全球運營呈現(xiàn)出一些新的特點：

　　1）面對數(shù)字電視的市場競爭，相對于前期注重規(guī)模擴張的粗放經(jīng)營，IPTV運營更加注重用戶體驗和服務質量的保障與提升。

　　2）面對互聯(lián)網(wǎng)視頻的競爭壓力，運營商更加積極地推進IPTV系統(tǒng)的開放性，在IPTV系統(tǒng)中引進互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容和應用。例如美國AT&T 已經(jīng)在U-verse IPTV平臺上開通了Flickr服務，支持用戶通過電視機瀏覽Flickr上的圖片，Verizon計劃在其IPTV平臺FiOS TV上支持Twitter、Myspace、Facebook、Youtube。

　　3）運營商注重發(fā)揮其在固定和移動網(wǎng)絡綜合覆蓋方面的優(yōu)勢，積極發(fā)展融合型業(yè)務。AT&T在市場上率先以U-verse TV為基礎提出了“三屏合一”業(yè)務的理念，并推出了相關業(yè)務，受到了全球市場的普遍關注。

　　從國際電信聯(lián)盟標準化部門（ITU-T）和其他標準組織的研究來看，IPTV技術標準制定與產(chǎn)業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)緊密的互動關系。2009年以來，上述市場變化也對標準化工作提出了新的要求，在IPTV GSI的最新進展中有不同程度的反映了這些新的動向。本文接下來簡要介紹ITU-T與全球IPTV標準化工作的關系，并簡要回顧ITU-T在IPTV方面的工作成果，以及IPTV GSI的最新進展。

2.ITU-T與全球IPTV標準化

　　IPTV標準不僅可以確保產(chǎn)品的互聯(lián)互通，降低產(chǎn)業(yè)整體發(fā)展成本，往往還涉及眾多知識產(chǎn)權，因此對產(chǎn)業(yè)發(fā)展至關重要，是競爭的制高點。全球各主要國家和各大企業(yè)都高度關注IPTV標準化工作。歐洲（ETSI）、美國（ATIS）、日本（TTC）、韓國（TTA）和中國（CCSA）等地區(qū)和國家的標準化組織紛紛將IPTV作為工作重點，一些主要運營商和設備制造商還成立了專門的旨在促進互操作的產(chǎn)業(yè)推進組織，如開放IPTV論壇（Open IPTV Forum）、日本IPTV論壇（IPTV FORUM JAPAN）等。ITU-T作為信息通信行業(yè)標準化的官方組織，自2006年就啟動了相關工作，除了自身完成了多項核心國際標準（國際建議）外，還在協(xié)調全球標準化活動方面發(fā)揮了重要作用。

　　2.1 全球IPTV標準化

　　當前，全球范圍內(nèi)有多個國際和地區(qū)標準化組織都在開展IPTV相關的標準和技術規(guī)范制定與推廣工作，主要集中在歐洲、北美和亞洲（中、日、韓，CJK）。各主要組織及其相互關系如圖1所示。


　　歐洲：歐洲在IPTV標準研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展起步較早，因此具有較強的技術實力和產(chǎn)業(yè)基礎。標準制定方面，歐洲數(shù)字電視廣播標準組（DVB）早在2003年就開始制定DVB over IP標準，其定義MPEG TS over IP標準為全球IPTV系統(tǒng)廣泛采用，中間件標準MHP也對ITU-T IPTV中間件標準產(chǎn)生了重要影響。ETSI TISPAN小組近年來專注開發(fā)基于NGN的IPTV標準，正式將IPTV納入NGN Release 2中。TISPAN的NGN IPTV有兩個并行的方案，即NGN集成IPTV和IMS IPTV，前者對應ITU-T Y.1910[2]中的NGN/非IMS方案；后者基于3GPP Common IMS，對應Y.1910中的IMS方案。由于TISPAN的技術路線與在NGN中投入很大經(jīng)歷的歐洲運營商和制造商的路線一直，因此吸引了一大批設備商和運營商參與。此外，ETSI還在2008年末新近成立了媒體分發(fā)（MCD）工作組 ，專門負責內(nèi)容分發(fā)體系的研究和標準化工作。

　　美國：ATIS的IPTV互操作論壇（IIF）成立于2005年，AT&T、思科、北電、BT等美國、加拿大和英國的IPTV運營商和設備商都是ATIS IIF的積極參與者。該組織主要關注體系架構、安全、接口、服務質量等問題，已經(jīng)產(chǎn)生了體系架構、DRM互操作等很多重要成果，已經(jīng)完成了面向直播業(yè)務的第一階段標準，開始制定面向VoD的第二階段標準。2009年以來，又陸續(xù)發(fā)布了IPTV業(yè)務評估質量模型、設備的遠程管理和IPTV組播應用等多項標準，同時，ATIS IIF也正在考慮提高IPTV系統(tǒng)的開放性，引入更多的互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容[3]。

　　日本：日本一直是IPTV標準化研究最為活躍的國家之一。不僅在國內(nèi)標準化組織ARIB、TTC等開展標準化研究，還積極參與ITU-T的活動。特別是對 ITU-T IPTV應用平臺、終端和家庭網(wǎng)絡這幾個熱點領域的研究都有比較集中的參與，NTT、NEC、OKI和KDDI等公司在IPTV中間件、終端和家庭網(wǎng)絡等方面投入了很大的精力。此外，NTT及索尼等日本15家大型通信、家電、電視公司2008年還成立了日本IPTV論壇（IPTV Forum Japan），聯(lián)手制定IPTV標準 。

　　韓國：韓國TTA于2006年3月成立了IPTV項目組，啟動了與IPTV相關的業(yè)務平臺、DRM/CA互操作、QoS/QoE以及機頂盒互聯(lián)互通等的標準化工作，已經(jīng)形成了基于IP專網(wǎng)的IPTV標準系列，2009年啟動的第二階段工作主要關注NGN IPTV的標準化。韓國也一直是IPTV GSI最活躍的國家之一，提案數(shù)和參會人數(shù)均占很大比例。來自韓國的ETRI、ICU等組織的專家關注多個方面的議題，包括網(wǎng)絡控制、業(yè)務控制、DRM互操作、中間件、元數(shù)據(jù)等。

　　中國：中國通信標準化協(xié)會（CCSA） IP與多媒體工作委員會IPTV特別工作組于2005年8月成立，啟動了對IPTV標準的研究和制定工作。參加IPTV特別工作組的單位幾乎包含了目前從事IPTV業(yè)務運營、開發(fā)和研究的國內(nèi)外所有企業(yè)。目前已經(jīng)完成34項標準，其中9項已經(jīng)正式發(fā)布，形成了較為完善的標準體系。中國IPTV標準采用非NGN架構，終端中間件也采用Web技術體系，已于2008年成功的解決了機頂盒的互聯(lián)互通問題。中國作為ITU-T IPTV標準化工作的發(fā)起成員之一，全面的參與了IPTV國際標準的制定，是ITU-T在IPTV標準制定方面的主導力量。中國代表團對ITU-T的IPTV體系架構、安全體系架構、網(wǎng)絡控制框架、終端中間件、終端設備等主要標準都有重要的影響，技術路線被廣泛接受。我國企業(yè)仍廣泛參與ITU-T的IPTV標準制定，積極的將我國的成果輸出到國際標準。涉及的范圍包括1）終端；2）終端中間件，特別是基于Web的中間件；3）應用平臺中的JavaScript擴展；4）受眾測量（H.IPTV.AM）；5）IPTV網(wǎng)絡控制。

　　2.2 ITU-T在全球IPTV標準化中的地位和作用

　　國際上IPTV標準組織林立各自為政，在當前這樣的高度國際化的市場上，如不能加強協(xié)調，對IPTV產(chǎn)業(yè)的發(fā)展極為不利。為此，國際電聯(lián)在2006年成立IPTV焦點組，旨在協(xié)調全球范圍的標準化活動，促進國際IPTV的互聯(lián)互通。

　　ITU-T IPTV研究工作自2006年開始以來，吸引全球各主要國家和各大公司的廣泛參與。中國、美國、日本、韓國、英國和法國等IPTV市場發(fā)展較好的國家都是ITU-T的IPTV標準制定的積極參與者，其中以中日韓最為活躍。2009年以來，巴西、新加坡等國家也加入到IPTV GSI活動中來。到目前ITU-T已經(jīng)完成了17項IPTV相關標準。在標準制定過程中，一方面各地區(qū)組織積極將成果以提案的形式提交ITU-T，另一方面，ITU-T也及時與各組織溝通最新進展，協(xié)調標準制定的差異。在ITU-T需求和架構等標準發(fā)布后，ETSI、ATIS等組織都積極引用和參考。ITU-T在引領全球IPTV標準研究，協(xié)調各國家和地區(qū)標準化活動中發(fā)揮了重要作用。

　　然而也應看到，IPTV系統(tǒng)本身技術復雜，業(yè)務開展也因地域同呈現(xiàn)很大差異，制定全球統(tǒng)一的標準有很大的難度。同時，各個國家、地區(qū)和企業(yè)組織處于利益考慮，在標準化領域的競爭也越來越激烈。這對ITU-T在IPTV標準化領域發(fā)揮引領和協(xié)調的作用提出了挑戰(zhàn)。

3.ITU-T IPTV主要標準化成果

　　IPTV GSI（Global Standards Initiative） 是ITU-T設立的一個跨研究組的協(xié)調機制，負責協(xié)調各研究組IPTV相關標準制定。參加IPTV GSI的研究組包括第9，第13，第16，第12和第17研究組中涉及IPTV的多個研究課題（Question）。目前，ITU-T已經(jīng)制定完成了17項國際建議（ITU-T Recommendations），詳見表1。


　　ITU-T已經(jīng)推出的IPTV國際標準涉及需求和架構、性能監(jiān)測、家庭網(wǎng)絡、應用平臺與端系統(tǒng)以及有線網(wǎng)上的IPTV等5大領域，是全球范圍內(nèi)IPTV產(chǎn)業(yè)界達成的共識，具有廣泛的產(chǎn)業(yè)基礎。

　　IPTV需求和架構系列標準確立了IPTV的業(yè)務需求和支持IPTV業(yè)務的體系架構，定義了實現(xiàn)IPTV的三種具體技術體系，即非NGN、NGN-非IMS和NGN-IMS，為其他標準組織和ITU-T內(nèi)部開發(fā)協(xié)議奠定了基礎。IPTV應用平臺系列標準（H.76X系列）確立了以Web技術（W3C+JavaScript）為主的應用平臺框架，著重開發(fā)基于非NGN的IPTV應用平臺標準。終端（H.72X）方面，ITU-T標準定義了軟硬件架構和中間件架構，并提出了分能力級別制定標準的工作思路。目前，IPTV應用、內(nèi)容平臺和端系統(tǒng)成為ITU-T IPTV的重點任務，詳細進展見第4節(jié)。

　　雖然上述國際標準確立了IPTV標準的總體框架，為后續(xù)標準化研究指明了方向，但大多停留在高層需求和架構的層面，距離指導實際的開發(fā)和部署仍有不小的差距。同時，由于ITU-T組織的國際性和官方背景，在與產(chǎn)業(yè)互動方面仍需更加緊密，以便在標準中確切反映產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需求。從IPTV GSI近期的工作進展可以看到，ITU-T正在朝貼近市場和產(chǎn)業(yè)的方向前進。

4.IPTV GSI最新進展

　　2008年以來，隨著需求、體系架構、安全、性能測量等一系列總體性建議逐步完成制定并發(fā)布，SG13、SG12和SG17在IPTV方面沒有出現(xiàn)新的熱點。SG13仍在繼續(xù)完善IPTV網(wǎng)絡控制和業(yè)務控制相關建議書，SG17著力完成DRM互操作等方面的項目[4]。

　　SG16研究組則囊括了IPTV應用平臺、IPTV終端、IPTV家庭網(wǎng)絡等IPTV標準的關鍵議題，成為目前IPTV GSI中最受關注的研究組[4]。這些領域的標準化工作進一步推進，將對形成完善的可操作的國際標準體系起到關鍵作用。

　　在SG16內(nèi)部，IPTV相關工作集中在Q13/16和Q21/16兩個小組。

　　Question 13/16 – IPTV多媒體應用平臺和端系統(tǒng)（Multimedia application platforms and end systems for IPTV）

　　Q13/16是為IPTV專門成立的研究小組，負責IPTV多媒體應用平臺（IPTV.MAFR）和端系統(tǒng)（IPTV.TDES）方面的新建議制定。目前該組正在開展標準制定的領域包括：

　　1） IPTV多媒體應用平臺的一般問題General aspects（H.700-H.719）：目前正在制定的新建議有IPTV.MAP，內(nèi)容主要是對Q13/16所涉及領域進行概述。另外，鑒于該小組所制定標準設計范圍日益龐雜，目前還啟動了一個新建議H.IPTV-ProComp，旨在對IPTV多媒體應用平臺的能力進行必要的分類，便于設備的實現(xiàn)時根據(jù)需要選擇不同的級別，以便確�；ヂ�(lián)互通。

　　2）IPTV終端設備 Terminal Devices（H.720-H.729）：終端設備相關的建議按照不同類型單獨制定，除了已經(jīng)發(fā)布的H.720-概述和H.721-基本型之外，正在制定的新建議還有全功能型（TDES.3）和移動型（TDES.4）終端設備。

　　3）IPTV中間件Middleware（H.730-H.739）：沿用J.200架構制定的以廣播業(yè)務為中心的IPTV中間件架構標準已經(jīng)作為J.701發(fā)布。Q13/16目前正在制定基于Web技術的中間件建議（H.IPTV-WBTM），目的在與一方面支持視頻類業(yè)務，一方面能夠兼容Facebook等互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，增強IPTV中間件平臺的通用性和開放性。此外，涉及分布式IPTV中間件的新建議H.IPTV-DSMW正在制定中，但分布式中間件的特性以及技術細節(jié)還未完全定義清楚。

　　4）IPTV應用事件處理Application Event Handling（H.740-H.749）：IPTV事件是指與內(nèi)容相關的來自用戶或系統(tǒng)的動作，涉及的應用包括受眾測量、緊急通知等。IPTV事件處理框架（H.IPTV-AEH）還在制定中。受眾測量（Audience Measurement）機制的完善可以顯著提高IPTV系統(tǒng)的商業(yè)價值，特別是作為互動廣告平臺的價值，因此受眾測量標準成為近期熱點，進展較快，制定中的新建議包括總體需求與框架H.IPTV-AM.0 ，以及業(yè)務相關的H.IPTV-AM.1（交互業(yè)務）和H.IPTV-AM.2（廣播和點播）。

　　5）IPTV多媒體應用框架Multimedia Application Frameworks（H.760-H.769）：該領域內(nèi)容最為豐富，涉及支撐IPTV應用的各種聲明性語言（Declarative）和過程性語言（Procedural）。目前主要是基于W3C的Web技術體系，對HTML、DOM、CSS進行適當?shù)募舨�，并對ECMAScript（JavaScript）進行擴充。同時也參照了廣播標記語言（BML）和消費電子協(xié)會（CEA）對HTML的剪裁方案。目前相關的12項新建議在制定過程中。

　　此外，Q13/16還設立了IPTV元數(shù)據(jù)Metadata（H.750-H.759）和IPTV業(yè)務發(fā)現(xiàn)Service Discovery up to consumption（H.770-H.779）兩個工作方向，受關注程度相對較低。

　　為了更貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展，適應市場對IPTV標準化提出的新需求，Q13/16已經(jīng)開始討論相關新領域的話題，并啟動了技術報告編寫工作，條件成熟可能會著手正式建議的制定。這些方向包括：

　　1）IPTV應用平臺的一致性與互聯(lián)互通測試（HSTP.IPTV-SACII）：針對應用平臺和終端設備的標準一致性和互操作開展研究，制定新建議，甚至開展測試，是未來推動標準應用，確保產(chǎn)品互操作性的前提。2009年11月會議上已有多各成員提交相關提案。很明顯互操作相關的議題已經(jīng)提上議事日程，將成為下一步工作的一個熱點。

　　2）IPTV輕量級Web插件（HSTP.IPTV-Widget ）：IPTV的運營實踐證明，IPTV系統(tǒng)需要更加開放，能夠方便的將互聯(lián)網(wǎng)應用集成在系統(tǒng)中來。這需要一系列技術支持，包括Web2.0上流行的輕量級Web插件集成方式。Q13已經(jīng)著手研究在IPTV中引入Widget的相關問題，這可能成為促進IPTV與互聯(lián)網(wǎng)應用融合的重要舉措。

　　3）IPTV富媒體交互應用（HSTP.IPTV-RIA）：IPTV用戶體驗的提升需要富媒體交互應用技術的支撐。引入Web上常用的RIA技術，如Ajax，符合Q13既定的IPTV應用框架，因此可以認為是一個很自然的發(fā)展方向。目前這方面的工作剛剛開始。

　　4）IPTV業(yè)務發(fā)現(xiàn)與選擇：業(yè)務發(fā)現(xiàn)與選擇機制是IPTV應用平臺的重要環(huán)節(jié)。隨著架構的穩(wěn)定和應用平臺技術方向的明確，應用發(fā)現(xiàn)與選擇機制的研究也逐漸深入。未來的重點在于基于IMS的業(yè)務發(fā)現(xiàn)HSTP.IPTV-SDIN，另外，基于Web的業(yè)務發(fā)現(xiàn)HSTP.IPTV-WBSD也將受到越來越多的重視。

　　Question 21/16 – 多媒體架構（Multimedia Architecture）

　　Q21/16下設的IPTV相關研究方向為“支持IPTV的家庭網(wǎng)絡（Home Networks supporting IPTV services，H.62X）。Q21/16已經(jīng)完成了建議書H.622.1支持IPTV業(yè)務的家庭網(wǎng)絡架構與需求（Architecture and functional requirements for home networks supporting IPTV services）。

　　目前，制定中的家庭網(wǎng)絡相關新建議包括：IPTV家庭網(wǎng)絡的遠程管理、支持基于NGN的IPTV家庭網(wǎng)絡以及虛擬家庭IPTV業(yè)務。

5.小結

　　隨著IPTV技術研究和產(chǎn)業(yè)實踐的深入推進，IPTV在全球的發(fā)展進入了平穩(wěn)發(fā)展階段。歐美日韓等各國家地區(qū)和大型公司對IPTV技術標準的爭奪也日趨激烈，如不能協(xié)調一致，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展將產(chǎn)生不利影響。ITU-T作為全球ICT標準化的領導者，在引領IPTV國際標準制定，協(xié)調各組織標準化活動中發(fā)揮了重要作用。ITU-T產(chǎn)出了一批重要成果，奠定了國際標準框架。ITU-T IPTV GSI的近期進展也反映出IPTV國際標準制定中的一些積極的動向，在貼近產(chǎn)業(yè)發(fā)展和市場需求方面的進步有助于確保其領導地位。

　　我國產(chǎn)業(yè)界一貫重視國際標準化工作，經(jīng)過努力已經(jīng)確立了我國在IPTV國際標準制定中的領導地位。在積極開展國內(nèi)IPTV行業(yè)標準制定的同時，注重將行業(yè)標準向國際轉化，并取得了很好的效果。在下一階段的工作中還應繼續(xù)加強國內(nèi)IPTV應用平臺、IPTV終端、IPTV家庭網(wǎng)絡等關鍵領域的標準化，進一步推動行業(yè)標準成果的國際化。

參考文獻

　　[1]ITU-T官方網(wǎng)站，http://www.itu.int/publications/sector.aspx?lang=en§or=2

　　[2]ITU-T Y.1910-2008, IPTV Functional Architecture

　　[3]ATIS IIF考慮將互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容引入IPTV，http://www.atis.org/PRESS/pressreleases2009/071709.htm

　　[4]ITU-T IPTV GSI，http://www.itu.int/ITU-T/gsi/iptv/

　　[5]中國通信標準化協(xié)會網(wǎng)站，http://www.ccsa.org.cn/

中國數(shù)字電視


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