艾瑞咨詢： 2008年中國(guó)移動(dòng)增值年度數(shù)據(jù)發(fā)布
2009/01/04
總結(jié)與展望：
中國(guó)移動(dòng)增值產(chǎn)業(yè)在2008年以產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)發(fā)展環(huán)境清理凈化為關(guān)鍵詞，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1251.3億人民幣（約合183.2億美元），相比2007年的1050億人民幣年同比僅增長(zhǎng)19.2%，市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩；用戶規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)6.13億人，相比2007年的5.10億同比增長(zhǎng)20.2%，占中國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模的94.1%。從業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀來(lái)看，SMS以70.8%的比例占據(jù)主導(dǎo)地位，WAP業(yè)務(wù)占比逐步上升。展望2009年，艾瑞咨詢認(rèn)為產(chǎn)業(yè)合作、業(yè)務(wù)創(chuàng)新及商業(yè)模式探索將成為主題，而降低資費(fèi)及用戶使用門檻則成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
市場(chǎng)規(guī)模：移動(dòng)增值總體市場(chǎng)規(guī)模為1251億元，增速放緩
根據(jù)iResearch艾瑞咨詢即將推出的《2008－2009年中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，2008年中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1251.3億人民幣（約合183.2億美元），相比2007年的1050億人民幣年同比僅增長(zhǎng)19.2%，相比2007年增速放緩。（中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)規(guī)模定義為用戶為各項(xiàng)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)付費(fèi)總和）
艾瑞咨詢分析認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)發(fā)展環(huán)境清理凈化成為2008年中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵詞。垃圾短信的整治迫使以短信為主的無(wú)線廣告行業(yè)步入理性盤整期，短信市場(chǎng)規(guī)模增速放緩；運(yùn)營(yíng)商棄量保質(zhì)收緊游戲關(guān)口，短期內(nèi)造成手機(jī)游戲市場(chǎng)的迅速萎縮，但長(zhǎng)期來(lái)講不僅有助于手機(jī)游戲產(chǎn)業(yè)建立更為積極的淘汰機(jī)制，還能為用戶提供更多精品服務(wù)的同時(shí)優(yōu)化用戶體驗(yàn)，從而降低運(yùn)營(yíng)商游戲平臺(tái)居高不下的用戶流失率。
艾瑞咨詢對(duì)2009年中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)發(fā)展持較為樂觀的態(tài)度。網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的完善、終端性能的提高及業(yè)務(wù)內(nèi)容的創(chuàng)新與豐富都將為用戶提供更優(yōu)質(zhì)的增值業(yè)務(wù)體驗(yàn)，而運(yùn)營(yíng)商面對(duì)全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)壓力有望調(diào)整資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)并通過打包業(yè)務(wù)方式在提高用戶認(rèn)知及使用黏性的同時(shí)提升自身增值業(yè)務(wù)盈利能力，預(yù)計(jì)整體市場(chǎng)還將保持23.9%的增長(zhǎng)率。
用戶規(guī)模：手機(jī)用戶規(guī)模繼續(xù)提升 移動(dòng)增值用戶滲透率穩(wěn)步升高
艾瑞咨詢根據(jù)工信部統(tǒng)計(jì)的中國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)量并結(jié)合行業(yè)研究發(fā)現(xiàn)，2008年中國(guó)移動(dòng)電話用戶數(shù)將達(dá)6.5億，同比增長(zhǎng)19.0%，而2008年中國(guó)移動(dòng)增值用戶規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)6.13億人，相比2007年的5.10億同比增長(zhǎng)20.2%，占中國(guó)移動(dòng)電話用戶規(guī)模的94.1%。預(yù)計(jì)到2009年中國(guó)移動(dòng)增值用戶規(guī)模將達(dá)到6.91億人，而到2012年將突破9億人。
艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，2008年移動(dòng)增值市場(chǎng)中存量用戶占比達(dá)83.2%，預(yù)計(jì)2009年占比將達(dá)88.7%。艾瑞咨詢分析認(rèn)為，對(duì)于新增及存量增值用戶市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商應(yīng)采取不同的推廣策略：對(duì)于新增用戶群體，運(yùn)營(yíng)商應(yīng)采取業(yè)務(wù)打包、捆綁銷售的形式迅速提高用戶對(duì)增值業(yè)務(wù)的認(rèn)知使用度；而對(duì)于存量用戶群體，運(yùn)營(yíng)商深入了解細(xì)分用戶群體的增值業(yè)務(wù)需求及使用習(xí)慣的基礎(chǔ)上優(yōu)化產(chǎn)品內(nèi)容，以達(dá)到增強(qiáng)用戶黏性的作用。
業(yè)務(wù)發(fā)展現(xiàn)狀：短信依舊占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位 WAP業(yè)務(wù)占比逐步上升
艾瑞研究發(fā)現(xiàn)，2008年移動(dòng)增值服務(wù)細(xì)分市場(chǎng)收入中SMS以70.8%的比例占據(jù)主導(dǎo)地位，但其他業(yè)務(wù)對(duì)SMS的分流和替代使其增長(zhǎng)率有所下降；CRBT、WAP分別以12.1%和5.4%的比例位居第二、第三。
艾瑞咨詢認(rèn)為，2009年SMS在增值業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額中的比重將繼續(xù)減小，WAP市場(chǎng)將成為拉動(dòng)移動(dòng)增值業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿χ�。運(yùn)營(yíng)商在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)合作力度的加大及對(duì)資費(fèi)的降低將成為WAP市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)因素，而使用門檻降低、用戶認(rèn)知提升必將進(jìn)一步促進(jìn)WAP應(yīng)用及內(nèi)容的進(jìn)一步豐富，從而形成用戶規(guī)模、黏性雙增長(zhǎng)、WAP內(nèi)容逐步豐富的良性循環(huán)。
競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀：WAP市場(chǎng)集中度提升，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商分流勢(shì)力加劇
艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，08年WAP市場(chǎng)集中度較2007年有所提升，TOP5廠商占據(jù)份額已達(dá)38.8%，其中創(chuàng)意和弦、騰訊QQ、TOM分別以10.9%、10.3%和6.3%的比例位居前三。
艾瑞咨詢研究發(fā)現(xiàn)，運(yùn)營(yíng)商層面的認(rèn)可支持是創(chuàng)藝和弦得以占據(jù)市場(chǎng)份額首位的重要原因之一。自2007年第四季度創(chuàng)藝和弦被評(píng)定為中國(guó)移動(dòng)的A級(jí)SP，不僅在合作及業(yè)務(wù)數(shù)量方面獲得運(yùn)營(yíng)商更為優(yōu)厚的傾斜，營(yíng)銷方面也充分借助運(yùn)營(yíng)商渠道、終端資源優(yōu)勢(shì)降低業(yè)務(wù)使用門檻。
與此同時(shí)，傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)廠商在WAP市場(chǎng)占據(jù)份額逐步提升。2008年運(yùn)營(yíng)商通過奧運(yùn)事件營(yíng)銷較好的培養(yǎng)了用戶的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)使用習(xí)慣，而騰訊、新浪等廠商能夠較好的將其在傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的產(chǎn)品、內(nèi)容、品牌資源整合到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，在為用戶提供更為便捷、無(wú)縫的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的同時(shí)延續(xù)其在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位。艾瑞咨詢預(yù)計(jì)，2009年互聯(lián)網(wǎng)廠商對(duì)WAP市場(chǎng)的分流還將持續(xù)加劇。
未來(lái)趨勢(shì)：產(chǎn)業(yè)合作、業(yè)務(wù)創(chuàng)新及商業(yè)模式探索成主題
艾瑞咨詢認(rèn)為，中國(guó)移動(dòng)增值市場(chǎng)自2005年開始步入商業(yè)模式探索期，產(chǎn)業(yè)鏈不斷裂變整合，有效需求未被完全挖掘均成為此階段的標(biāo)志。2009年網(wǎng)絡(luò)帶寬及終端功能體驗(yàn)不斷豐富為滿足用戶個(gè)性化需求的特色內(nèi)容豐富提供了硬件支持，在移動(dòng)增值產(chǎn)業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域有望出現(xiàn)新的商業(yè)模式。
中國(guó)移動(dòng)增值產(chǎn)業(yè)發(fā)展周期
艾瑞咨詢研究認(rèn)為，未來(lái)移動(dòng)增值市場(chǎng)發(fā)展將呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：
移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商職能擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)合作加強(qiáng)
電信運(yùn)營(yíng)商重組使雙寡頭格局打破，單個(gè)運(yùn)營(yíng)商對(duì)整體市場(chǎng)的控制能力下降。面對(duì)全業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)的壓力及傳統(tǒng)語(yǔ)音業(yè)務(wù)盈利能力下滑的現(xiàn)狀，移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商將把數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)作為業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的關(guān)鍵點(diǎn)，利用自身網(wǎng)絡(luò)資源及用戶優(yōu)勢(shì)爭(zhēng)取更多的產(chǎn)業(yè)合作資源，并進(jìn)一步加強(qiáng)自營(yíng)業(yè)務(wù)的范圍和內(nèi)容以獲取更高的附加值。
業(yè)務(wù)創(chuàng)新促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈分工更加精細(xì)
網(wǎng)絡(luò)帶寬和終端功能的不斷豐富可以改善現(xiàn)有數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶體驗(yàn)，并促進(jìn)新業(yè)務(wù)創(chuàng)生，使手機(jī)應(yīng)用更為多元化。同時(shí)3G應(yīng)用技術(shù)的復(fù)雜性與多樣性將使得市場(chǎng)參與者對(duì)業(yè)務(wù)的專注程度提高，使得產(chǎn)業(yè)鏈的分工更加細(xì)致并給產(chǎn)業(yè)合作模式帶來(lái)創(chuàng)新。
第三方應(yīng)用催化移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式創(chuàng)新
成熟的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及具有開放性嵌入式操作系統(tǒng)的終端將使第三方應(yīng)用更加豐富。與目前市場(chǎng)上較常見的門戶式手機(jī)第三方應(yīng)用軟件相比，3G時(shí)代將出現(xiàn)更多面向細(xì)分領(lǐng)域的垂直應(yīng)用。艾瑞咨詢認(rèn)為，第三方應(yīng)用的興起將帶來(lái)盈利模式的探索和創(chuàng)新。相對(duì)于傳統(tǒng)移動(dòng)增值服務(wù)而言，第三方應(yīng)用的定價(jià)及收費(fèi)模式將更為靈活和多元化。
綜上，經(jīng)過2008年運(yùn)營(yíng)商競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)業(yè)環(huán)境的調(diào)整治理，2009年移動(dòng)增值市場(chǎng)發(fā)展將以產(chǎn)業(yè)合作、業(yè)務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新探索為主題，而降低資費(fèi)及用戶使用門檻則成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。
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