- 將擴展Genesys全球市場領(lǐng)導力以及產(chǎn)品組合
- 打造聚焦客戶體驗解決方案的領(lǐng)導企業(yè)
- Genesys承諾將進行重大的研發(fā)投資，支持跨聯(lián)合產(chǎn)品系列的持續(xù)創(chuàng)新
- Genesys 收購 Interactive Intelligence(Q&A)
北京，2016年9月2日——全球領(lǐng)先的全渠道客戶體驗（CX）和聯(lián)絡中心解決方案提供商Genesys（http://www.genesys.com/cn）與Interactive Intelligence Group Inc，(美國納斯達克：ININ）（www.inin.com）日前宣布已經(jīng)達成最終協(xié)議。Genesys將以近14億美元的成交價格收購Interactive Intelligence。Interactive Intelligence是全球領(lǐng)先的云端及自建客戶交互、溝通及協(xié)作解決方案提供商。根據(jù)協(xié)議條款，Interactive Intelligence的股東以現(xiàn)金形式每股獲得60.50美元，比2016年7月28日自然收盤價高出36%的溢價。該交易日在媒體報道Interactive Intelligence正考慮戰(zhàn)略重組之前。該收購價格比2016年7月28日之前30天的平均收盤價格溢價42%。
該交易將提升Genesys的執(zhí)行力，成就世界一流規(guī)模的客戶體驗——無論何時何地，通過任何渠道，無論云端還是自建。Genesy與Interactive Intelligence的產(chǎn)品具備世界一流的功能，得到了Gartner以及其他行業(yè)領(lǐng)先的分析師的認可。兩家企業(yè)的產(chǎn)品組合高度互補，服務于相似的細分市場。兩家企業(yè)的聯(lián)合將為全世界各種規(guī)模的組織提供最廣泛的客戶體驗解決方案，每年將為各行各業(yè)數(shù)以百億計的客戶交互提供支持。
隨著Genesys規(guī)模的不斷增加，Genesys將致力于加快客戶體驗創(chuàng)新，年收入有望突破13億美元，每年在研發(fā)上的也將達到2億美元。收購完成后，Genesys還將跨整個產(chǎn)品組合進行重大的研發(fā)投資，繼續(xù)為市場提供云端及自建系列產(chǎn)品。
Genesys首席執(zhí)行官Paul Segre表示：“這是具有里程碑意義的收購，此次收購將行業(yè)領(lǐng)先的專業(yè)人士及業(yè)務能力聯(lián)合起來，使我們能夠打造持久的客戶關(guān)系，加速創(chuàng)新，驅(qū)動增長。我們的產(chǎn)品組合將為各種規(guī)模和具有不同復雜性的企業(yè)提供廣泛的、優(yōu)化的客戶體驗解決方案，不論是采用云部署還是自建部署。我們將會對Interactive Intelligence的整個產(chǎn)品組合進行重大投資，進一步拓展PureCloud?、云通信即服務（CaaS）、以及客戶交互中心（CIC）產(chǎn)品，同時繼續(xù)為Genesys目前提供的豐富的產(chǎn)品組合提供支持。我們很高興能與Interactive Intelligence的團隊合作，為我們的全球客戶以及合作伙伴帶來更多的創(chuàng)新產(chǎn)品以及價值。”
Interactive Intelligence董事長、總裁兼首席執(zhí)行官Don Brown博士表示：“通過22年的不斷努力，我們將Interactive Intelligence打造成了一家杰出的企業(yè)，為行業(yè)帶來了眾多創(chuàng)新性、顛覆性的技術(shù)解決方案，助力企業(yè)實現(xiàn)業(yè)務變革。我們經(jīng)過詳細的戰(zhàn)略選擇評估，最終與Genesys達成了協(xié)議。我們對此次收購充滿信心，相信此次收購將為Interactive Intelligence的股東帶來直接且重大的價值，讓我們的客戶、合作伙伴以及員工受益更多。Genesys與Interactive Intelligence合并后，可以實現(xiàn)Interactive Intelligence的PureCloud、云通信即服務（CaaS）、以及客戶交互中心（CIC）產(chǎn)品與Genesys產(chǎn)品的融合，通過提供完整的產(chǎn)品組合，滿足所有細分市場的需求。合并后的企業(yè)將會保持持續(xù)增長，滿足全球各種企業(yè)及機構(gòu)的需求，對此我感到非常興奮。”
審批
該交易預計將于今年年底完成，但取決于慣例成交條件，包括監(jiān)管機構(gòu)的批準以及Interactive Intelligence股東的批準。該交易已經(jīng)獲得Interactive Intelligence的董事會以及Genesys運營委員會的一致通過。Brown博士持有近17%的Interactive Intelligence股份，已經(jīng)同意按照17%的股權(quán)投票支持此項交易。
附加詳細信息
Genesys計劃通過賬上現(xiàn)金以及債務融資相結(jié)合的方式為此次并購交易提供資金支持。該交易并不受制于融資，因為美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、花旗集團全球市場公司(Citigroup Global Markets Inc。，)，以及高盛集團（Goldman Sachs）以及加拿大皇家銀行（RBC Capital Markets）已經(jīng)承諾為Genesys提供債務融資。
顧問
美銀美林、花旗集團、高盛集團以及加拿大皇家銀行資本市場是Genesys的財務顧問，F(xiàn)ried、Frank、Harris、Shriver & Jacobson LLP是Genesys法律顧問。Union Square Advisors LLC是Interactive Intelligence獨家財務顧問，F(xiàn)aegre Baker Daniels LLP是其法律顧問。
關(guān)于Genesys
Genesys 提供全球第一的客戶體驗平臺，為企業(yè)建立非凡的全渠道客戶體驗、客戶歷程和客戶關(guān)系。25年來，我們以客戶為先，始終堅信強大的客戶交互造就了偉大的商業(yè)成就。全球120個國家的4，700家客戶信任并選擇了Genesys， 協(xié)調(diào)指揮每年超過250億的聯(lián)絡中心交互，無論云端或自建。欲了解更多信息，請訪問：http://www.genesys.com/cn 。
關(guān)于Interactive Intelligence
Interactive Intelligence（美國納斯達克：ININ）是全球領(lǐng)先的客戶交互、溝通及協(xié)作云服務提供商，致力于幫助全球企業(yè)提升服務水平，提高生產(chǎn)力，降低成本。Interactive Intelligence領(lǐng)先行業(yè)20多年，擁有超過150個正申請專利的應用，全球超過6000家全客戶部署了其解決方案。Interactive Intelligence助力客戶快速實現(xiàn)投資回報，同時具備高度可用性、可拓展性以及安全性。它還是唯一一家被全球領(lǐng)先的行業(yè)分析公司認定為云端及自建客戶交互市場的領(lǐng)導者。Interactive Intelligenc總部位于美國印第安納州首府印第安納波利斯，全球擁有超過2000名員工。欲了解更多信息，請訪問www.inin.com。
重要附加信息
Interactive Intelligence會針對此次并購提議，向美國證券交易委員會（SEC）提交相關(guān)材料，包括為Schedule 14A提供初步的股東委托書。在SEC收到最終股東委托書后，Interactive Intelligence將會把股東委托書郵寄給具有投票權(quán)的股東。股東務必要仔細閱讀股東委托書、其他委托材料的全文（包括所有修訂或補充內(nèi)容）以及其他任何Interactive Intelligence將要提交給SEC并適時公布的重要相關(guān)文件。因為這些文件會包含許多重要信息。股東委托書、其他相關(guān)材料（適時公布）以及其他任何Interactive Intelligence提交給SEC的所有文件，可以再SEC的網(wǎng)站www.sec。gov上免費獲取。此外，股東還可以通過Interactive Intelligence的官網(wǎng)http://investors.inin.com 上投資者關(guān)系欄目免費獲得由SEC提供的所有關(guān)于Interactive Intelligence的文件或復件，或者通過發(fā)送請求至Interactive Intelligence Group， Inc。，首席財務官（美國印第安納州首府印第安納波利斯Interactive Way 7601號，郵編:46278）或者撥打(317) 715-8265獲取文件。
股東委托權(quán)征集參與者
本文不構(gòu)成股東委托書的征集，不能作為證券購入的報價或證券出售報價的申請。鑒于所提議的收購案，Interactive Intelligence及其董事會成員、高管人員及部分員工在Interactive Intelligence股東征集委托權(quán)的過程中有可能被視為參與方。根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）SEC規(guī)定，收購案所涉及的Interactive Intelligence股東委托權(quán)征集中可能被視為參與方的背景信息及其在收購案中所獲得的利益應提交給SEC，并在最終委托權(quán)聲明中予以注明。Interactive Intelligence董事會成員及高管人員的相關(guān)信息已在該公司2016年股東大會上發(fā)表的委托權(quán)聲明中及截至2015年12月31日的10-K財年報表中進行了陳述，兩項文件已分別于2016年4月8日和2016年2月29日提交給SEC。相關(guān)文件可以通過SEC網(wǎng)站（www.sec.gov）或Interactive Intelligence網(wǎng)站（http://investors.inin.com。）投資者關(guān)系一欄免費獲得。
關(guān)于前瞻性陳述的警示性說明
本文包含美國1995年的私人證券訴訟改革法案規(guī)定意義內(nèi)的前瞻性陳述，包括但不限于與完成并購有關(guān)的陳述。前瞻性陳述通�？梢酝ㄟ^“預期”、“相信”、“繼續(xù)”、“可能”、“估計”、“演進”、“期望”、“預測”、“打算”、“展望未來”、“可能會”、“意見”、“計劃”、“有可能”、“潛在”、“預計”“應該”、“將”和類似詞語或句子來加以識別。這些陳述以當前的預期和假設(shè)為基礎(chǔ)，并且會受到風險與不確定性因素的影響。鑒于以下因素，實際結(jié)果可能預期結(jié)果有實質(zhì)性差異：（1）并購案中，Interactive Intelligence可能無法獲得股東批準；（2）包括獲得監(jiān)管機構(gòu)批準在內(nèi)的并購完成條件可能無法得到滿足；（3）并購可能涉及意外的成本、負債或延誤；（4）Interactive Intelligence的行業(yè)價格或股票價格可能會因并購的不確定性而受到損害；（5）任何與并購相關(guān)的法律訴訟的結(jié)果；（6）其他可能會對Interactive Intelligence產(chǎn)生負面影響的經(jīng)濟、商業(yè)和/或競爭因素；（7）任何可以導致并購協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；（8）能夠認識到并購的效益；（9）并購會導致產(chǎn)生破壞當前規(guī)劃與運營的風險，且對如何留住員工造成潛在困難；（10）并購完成過程中存在的其他風險，如并購將無法在預期的時間內(nèi)完成，或根本無法完成；（11）在向美國證券交易委員會提交的以“風險因素”為標題的Interactive Intelligence報告中時不時提及的風險，這些報告包括截至2015年12月31日的財政年度的年度報告（10-K表），季度報告（10-Q表），以及Interactive Intelligence向美國證券交易委員會提交的其他報告；以及（12）一般產(chǎn)業(yè)與經(jīng)濟狀況。讀者不應對前瞻性陳述過度依賴，該陳述僅適用于其發(fā)表之日的情況說明。除相關(guān)法律規(guī)定外，Interactive Intelligence沒有義務對前瞻性陳述進行更新，也不會對此日之后發(fā)生的事件或情況進行說明。
