銀聯(lián)繼續(xù)發(fā)力搶占移動(dòng)支付市場(chǎng)。
7月18日，銀聯(lián)宣布在京東商城推出一款手機(jī)支付刷卡器產(chǎn)品“卡樂(lè)付”，售價(jià)188元。此前，拉卡拉、樂(lè)刷、錢(qián)袋寶、盒子支付等第三方支付機(jī)構(gòu)均已推出類(lèi)似的手機(jī)刷卡器產(chǎn)品。
至此，中國(guó)銀聯(lián)已布局移動(dòng)支付的兩大領(lǐng)域：近場(chǎng)支付和遠(yuǎn)程支付。
6月，銀聯(lián)才與中國(guó)移動(dòng)聯(lián)手推出NFC手機(jī)支付平臺(tái)，已接入八家銀行。7月，銀聯(lián)又推出手機(jī)刷卡器，這表明移動(dòng)支付究竟哪種模式更為主流，銀聯(lián)也在猶疑。
移動(dòng)支付正成為銀行、銀聯(lián)和第三方支付公司、移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商等競(jìng)爭(zhēng)白熱化的重要新興領(lǐng)域，在傳統(tǒng)銀行卡支付上處于“壟斷”地位的銀聯(lián)能否再次贏得移動(dòng)支付霸主地位，尚存變數(shù)。
多方下注
“并不是我們對(duì)NFC沒(méi)有信心，只是多一種產(chǎn)品來(lái)推廣移動(dòng)支付，誰(shuí)也不知道到底哪種產(chǎn)品才能最終俘獲用戶的心。”銀聯(lián)移動(dòng)支付部首席產(chǎn)品架構(gòu)師蔡學(xué)鏞對(duì)記者解釋稱(chēng)。
“卡樂(lè)付”是將手機(jī)與銀行卡相連接的移動(dòng)支付硬件產(chǎn)品，相當(dāng)于一個(gè)隨身攜帶的移動(dòng)POS機(jī)，提供銀行卡轉(zhuǎn)賬、信用卡還款、便民繳費(fèi)、購(gòu)物商城、景點(diǎn)門(mén)票、游戲充值、商旅預(yù)訂等多種遠(yuǎn)程支付服務(wù)。在手機(jī)上安裝指定客戶端后，通過(guò)耳機(jī)接口插入該產(chǎn)品，在其刷卡槽上刷卡即可支付。目前，該產(chǎn)品支持ISO和Android操作系統(tǒng)，包括蘋(píng)果、三星等品牌的主要機(jī)型。
京東首席營(yíng)銷(xiāo)官藍(lán)燁說(shuō)：“截至6月24日，京東移動(dòng)客戶端用戶激活量突破6000萬(wàn)，6月京東無(wú)線業(yè)務(wù)每日活躍用戶數(shù)環(huán)比5月增長(zhǎng)超過(guò)50%，與去年同期相比用戶激活總量增長(zhǎng)近400%。截至2013年6月底，銀聯(lián)手機(jī)支付在京東移動(dòng)客戶端上月均交易量，較2012年年初已經(jīng)增長(zhǎng)一倍。”
而就在6月9日，中國(guó)銀聯(lián)和中國(guó)移動(dòng)一起宣布共同推出一個(gè)開(kāi)放的NFC平臺(tái)，銀行、商戶都可以自由接入這個(gè)平臺(tái)，用戶通過(guò)移動(dòng)的無(wú)接觸式移動(dòng)支付產(chǎn)品“手機(jī)錢(qián)包”業(yè)務(wù)，就可以刷手機(jī)進(jìn)行小額現(xiàn)金支付。
目前合作的銀行包括：中國(guó)銀行、上海銀行、北京銀行、光大銀行、中信銀行、民生銀行、廣發(fā)證券和浦東發(fā)展銀行。
與京東合作并非首例，銀聯(lián)近年陸續(xù)與各大電商合作搶奪移動(dòng)端用戶。京東、凡客誠(chéng)品、蘇寧易購(gòu)、1號(hào)店等電商在近期接連與銀聯(lián)合作推出贈(zèng)送話費(fèi)、禮品卡、代金券、返還現(xiàn)金等形式促銷(xiāo)活動(dòng)，激勵(lì)用戶在移動(dòng)客戶端完成交易并使用銀聯(lián)在線支付。
艾瑞咨詢的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2013年第一季度，中國(guó)第三方移動(dòng)支付(包括短信支付、近場(chǎng)支付和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付)中，中國(guó)銀聯(lián)的市場(chǎng)份額約為6.4%，排在國(guó)內(nèi)第三位，前兩位分別為支付寶和聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)。就移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)支付市場(chǎng)來(lái)看，銀聯(lián)占據(jù)的份額為8.3%，僅次于支付寶(占比67.6%)。
銀聯(lián)、銀行爭(zhēng)奪市場(chǎng)
作為手機(jī)刷卡器行業(yè)的后來(lái)者，銀聯(lián)進(jìn)入該市場(chǎng)已落后兩年。如何與先行者競(jìng)爭(zhēng)，蔡學(xué)鏞稱(chēng)，特色功能將是其后發(fā)優(yōu)勢(shì)。
例如在操作上，有銀行發(fā)行的銀聯(lián)卡均可刷卡，客戶端無(wú)需綁定卡片和注冊(cè)用戶;“超級(jí)轉(zhuǎn)賬”功能支持所有全國(guó)性銀行和絕大部分區(qū)域性銀行實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)賬，并且推廣期間免收手續(xù)費(fèi)的優(yōu)惠;“全國(guó)交罰”功能則可幫助車(chē)主隨時(shí)隨地查詢交通違法記錄和繳納罰款，覆蓋30多個(gè)省(市)。
但是，以招商銀行手機(jī)銀行為例，其兩年內(nèi)手機(jī)轉(zhuǎn)賬匯款也免收手續(xù)費(fèi)�？�(lè)付的特色功能與其它的手機(jī)刷卡器產(chǎn)品并無(wú)太大差異。
即使是移動(dòng)和銀聯(lián)的NFC平臺(tái)合作，其實(shí)技術(shù)上也早就不是問(wèn)題，關(guān)鍵就是如何平衡雙方利益。一位參與銀聯(lián)與移動(dòng)合作全程的人士對(duì)記者稱(chēng)，雙方過(guò)去一年內(nèi)開(kāi)了大大小小幾十次的會(huì)議，才最終形成一致方案。
“潛在的問(wèn)題在于，產(chǎn)業(yè)鏈一長(zhǎng)，大家都想要主導(dǎo)，都想要有決定權(quán)。結(jié)果最后是誰(shuí)都沒(méi)法主導(dǎo)。”一股份行電子銀行部人士說(shuō)。
2011年，銀聯(lián)試圖借助直接與手機(jī)終端廠商的合作繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)商，獨(dú)自推廣手機(jī)支付業(yè)務(wù)，最終收效不好而放棄。而銀行也曾試圖繞開(kāi)運(yùn)營(yíng)商直接與手機(jī)廠商合作。“手機(jī)廠商成百上千家，一家一家去談成本太大，而運(yùn)營(yíng)商就三家，所以最后我們也放棄了直接與手機(jī)廠商談。”招商銀行一位內(nèi)部人士說(shuō)。
銀聯(lián)的NFC支付平臺(tái)對(duì)銀行來(lái)說(shuō)，應(yīng)用場(chǎng)景被銀聯(lián)、運(yùn)營(yíng)商鎖死，銀行就不得不受制于人。因此，銀行也試圖繞開(kāi)銀聯(lián)推廣自己的移動(dòng)支付產(chǎn)品。
以浦發(fā)為例，雖然其接入了銀聯(lián)和移動(dòng)開(kāi)發(fā)的NFC平臺(tái)，但其早在數(shù)年前就推出和移動(dòng)合作的手機(jī)支付產(chǎn)品。同樣接入銀聯(lián)NFC平臺(tái)的中信銀行，近日推出了二維碼支付，只要下載手機(jī)銀行客戶端捆綁銀行卡，手機(jī)一掃即可完成付款。
浦發(fā)銀行電子銀行部副總經(jīng)理薛建華說(shuō)，目前，尚不能確定哪一種方式將成為手機(jī)支付的主流，因此多方嘗試也是必然，多一個(gè)平臺(tái)就多一個(gè)推廣渠道。“現(xiàn)在大家都抱著一種開(kāi)放式的心態(tài)，要讓更多的參與者進(jìn)來(lái)。”
銀聯(lián)的優(yōu)勢(shì)在于，擁有最廣泛的商戶渠道和鋪設(shè)改造POS機(jī)的便捷。但是否能吸引銀行加入平臺(tái)，關(guān)鍵還在于用戶規(guī)模和提供的利益分成機(jī)制。而這一切的最終還是要取決于個(gè)人用戶的選擇。
