市場(chǎng)整合特征凸顯
另一個(gè)關(guān)鍵的行業(yè)主題是整合，大多數(shù)主要的關(guān)于消費(fèi)者的運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在都在尋求三網(wǎng)合一或四網(wǎng)合一策略，力圖將固話、寬帶和移動(dòng)電話、視頻結(jié)合起來。整合不僅是使用共同的品牌、統(tǒng)一的價(jià)格和折扣，整合還體現(xiàn)在技術(shù)上。例如，德國(guó)電信使用一種混合路由器，來將4G和VDSL結(jié)合起來，而自由全球公司則通過在其有線電視網(wǎng)絡(luò)中使用WiFi，來提供更好的家用移動(dòng)電話整合方案，并節(jié)約其MVNO方案的回程費(fèi)用。一般來說，整合有助于廣泛減少擾動(dòng)，并能提高ARPU。有線電視公司著手整合已經(jīng)有一段時(shí)間了，主導(dǎo)型電話公司則在積極尋求對(duì)家庭移動(dòng)電話的覆蓋，以及利用視頻來維持對(duì)其固定寬帶業(yè)務(wù)的需求。
在大多數(shù)的歐洲國(guó)家，目前的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)有助于其實(shí)現(xiàn)整合，主要的運(yùn)營(yíng)商均強(qiáng)勢(shì)地跨越兩個(gè)或兩個(gè)以上業(yè)務(wù)領(lǐng)域，如固定電話、移動(dòng)電話和付費(fèi)電視。英國(guó)在此方面是個(gè)例外，原因是其大多數(shù)主要的運(yùn)營(yíng)商都只唯一地關(guān)注固話或移動(dòng)業(yè)務(wù)，造成這一結(jié)果的部分原因是2001年英國(guó)電信脫離了移動(dòng)公司。但英國(guó)電信決定通過與EE公司達(dá)成的MVNO協(xié)議來重新提供移動(dòng)業(yè)務(wù)，引發(fā)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手重新審視自身的重大戰(zhàn)略。英國(guó)電信現(xiàn)正在尋求全面收購EE，3UK正在與O2探討合并事宜，沃達(dá)豐、維珍、Sky和Talk Talk也正在考慮自己的方案。英國(guó)純移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商最終選擇出售業(yè)務(wù)清楚地表明，在一個(gè)整合的世界里，只有移動(dòng)業(yè)務(wù)的公司將面臨巨大的挑戰(zhàn)。
整合趨勢(shì)在西班牙、德國(guó)和法國(guó)等國(guó)的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商/有線電視公司的合并中也得到了體現(xiàn)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的合并也在加速進(jìn)行，在過去的1~2年間，奧地利、德國(guó)和愛爾蘭的移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商從4個(gè)合并成了3個(gè)。挪威也在推動(dòng)類似的活動(dòng)，并可能出現(xiàn)在英國(guó)、法國(guó)、意大利和西班牙等。盡管此類合并通常與嚴(yán)格的監(jiān)管警告有關(guān)，但在高度競(jìng)爭(zhēng)和動(dòng)蕩的市場(chǎng)，這些合并是一種合理的趨勢(shì)。
為運(yùn)營(yíng)商帶來希望
盡管我們的分析結(jié)果顯示，歐洲主導(dǎo)型電話公司和移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的財(cái)務(wù)狀況相當(dāng)暗淡，但仍有一些理由相信，在日益增長(zhǎng)的超高速寬帶需求的推動(dòng)下，歐洲主要的電信公司在2015年是有希望的。4G/LTE的投資回報(bào)速度顯示，它比最初的預(yù)期要快得多，3G的混合經(jīng)驗(yàn)部分地調(diào)和了最初的預(yù)期。同時(shí)，減少監(jiān)管影響，提高各競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手對(duì)合并的接受程度，也擴(kuò)展了移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的前景。主導(dǎo)型電話公司需要找到如何最好地發(fā)揮其4G網(wǎng)絡(luò)作用的方案，且不威脅到其銅纜接入網(wǎng)絡(luò)這顆“搖錢樹”，同時(shí)密切關(guān)注其財(cái)力雄厚的有線電視競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
所有主要的運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)都在斥巨資，利用4G移動(dòng)技術(shù)、VDSL+vectoring技術(shù)、DOCSIS 3.0技術(shù)、FTTP和FTTC技術(shù)等，著力推動(dòng)寬帶技術(shù)的快速發(fā)展，相比現(xiàn)有技術(shù)，這些技術(shù)都能提供快得多的速度。對(duì)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商和有線電視運(yùn)營(yíng)商來說，4G和DOCSIS 3.0是相對(duì)簡(jiǎn)單、比較容易實(shí)現(xiàn)的技術(shù)方案，主導(dǎo)型電話公司則在更加昂貴但更加持久有效的FTTP和FTTC技術(shù)之間面臨更加復(fù)雜的選擇方案，在技術(shù)選項(xiàng)方面，歐洲面臨更加復(fù)雜、更加混合的局面。
或許代表的是一種巨大的技術(shù)進(jìn)步，給移動(dòng)設(shè)備帶來了真正的、高達(dá)300Mbps的寬帶速度。就ARPU（每用戶平均收入）而言，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商也在推動(dòng)實(shí)現(xiàn)4G的積極影響，加快了4G計(jì)劃的推出。盡管歐洲已經(jīng)落后美國(guó)相當(dāng)大的距離，但運(yùn)營(yíng)商正在發(fā)力。2014年年底，英國(guó)的EE擁有了770萬4G用戶，約占其用戶群的四分之一，打破其最初確定的600萬目標(biāo)。監(jiān)管影響前景的改善以及公司特定的因素為增加投資提供了有力支撐，例如沃達(dá)豐從出售其Verizon無線的股份中獲得了意外的收獲。
對(duì)固定線路寬帶提供商而言，技術(shù)升級(jí)沒那么直接，主導(dǎo)型電話公司有多種選擇方案，例如在FTTP與FTTC/VDSL之間進(jìn)行選擇，選擇通�；诟鞣N因素，包括住房密度、監(jiān)管環(huán)境等。主要的運(yùn)營(yíng)商，如英國(guó)電信和德國(guó)電信等，選用成本較低的VDSL技術(shù)，而葡萄牙和瑞典等市場(chǎng)則看到FTTP的普及率獲得強(qiáng)勁增長(zhǎng)。當(dāng)然，一個(gè)有爭(zhēng)議的問題是，有多少典型的帶寬消費(fèi)者真正需要這些技術(shù)，一些人爭(zhēng)論支持0.5~1Gbps的FTTP，而另一些人則聲稱20~200Mpbs的各種VDSL模式更恰當(dāng)。2000年，瑞典的一家ISP Bredbandsbolaget公司認(rèn)為，當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)主要提供的是10Mbps業(yè)務(wù)，通過其光纖網(wǎng)絡(luò)來提供，供應(yīng)量超過了任何家庭所需！教訓(xùn)或許是，許多時(shí)候，所謂的需求往往是服務(wù)提供商自己創(chuàng)建的。
