鏖戰(zhàn)移動(dòng)支付。
在北京朝陽區(qū)一間10平方左右的個(gè)體便利店門口，支付寶、微信支付、銀聯(lián)錢包、百度錢包、京東錢包的標(biāo)志一字排開。這只是機(jī)構(gòu)爭奪移動(dòng)支付市場的一個(gè)縮影。
在剛剛過去的2016跨年夜，發(fā)送微信紅包依舊是人們熱衷的祝福途徑。同時(shí)，QQ錢包以口令紅包和明星紅包等方式吸引近2億用戶參與；百度錢包則與電視臺(tái)跨年演唱會(huì)合作，用戶語音互動(dòng)搶紅包超過2.6億次。
那邊廂，支付寶在“雙十二”攜30多萬家線下商戶以5折優(yōu)惠帶動(dòng)消費(fèi)熱情的余溫尚未散去，各餐館門前、超市收銀臺(tái)前排長隊(duì)的情景還歷歷在目，并且支付寶隨機(jī)立減的優(yōu)惠仍在持續(xù)。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者還了解到，京東錢包也即將上線旋即與一些快餐等合作，具體優(yōu)惠情況不詳。
面對(duì)互聯(lián)網(wǎng)公司諸多挑戰(zhàn)的“來勢(shì)沖沖”，在2015年12月中旬不到一周時(shí)間內(nèi)，銀聯(lián)聯(lián)合20多家銀行先是推出“云閃付”，隨即又宣布和蘋果、三星達(dá)成合作，即將推出Apple Pay（蘋果支付）和Samsung Pay （三星支付）。“云閃付”的全國優(yōu)惠活動(dòng)業(yè)已推出各種優(yōu)惠不等。
在一場場喧囂的紅包優(yōu)惠大戰(zhàn)背后，是市場各參與方對(duì)拓展消費(fèi)場景和流量入口的爭奪。面對(duì)日益挑剔的消費(fèi)者，銀聯(lián)和他的銀行小伙伴能否后來居上？移動(dòng)支付的市場格局又將走向何方？
銀聯(lián)危局：移動(dòng)支付份額僅0.49%
移動(dòng)支付來勢(shì)迅猛。央行最新數(shù)據(jù)顯示，2015年第三季度，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)45.42億筆，金額18.17萬億元，同比分別增長253.69%和 194.86%。
而根據(jù)易觀智庫發(fā)布的報(bào)告，2015年第三季度移動(dòng)支付市場總體格局繼續(xù)保持穩(wěn)定，支付寶以71.51%的市場占有率繼續(xù)占據(jù)移動(dòng)支付市場首位；財(cái)付通位列第二，市場份額為15.99%；拉卡拉本季度市場份額為6.01%，位列第三。而銀聯(lián)商務(wù)僅占比0.49%，位列第八。
但易觀智庫另一份報(bào)告指出，2015年第三季度非金融支付機(jī)構(gòu)綜合支付市場交易份額中，銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)35.87%位居第一，支付寶和財(cái)付通分別以33.18%和9.62%位居第二、第三。
強(qiáng)烈的反差說明，銀聯(lián)在移動(dòng)支付這一支付趨勢(shì)上錯(cuò)失先機(jī)。
銀聯(lián)總裁時(shí)文朝就曾在公司內(nèi)部發(fā)出的新年賀詞中坦陳：“坦率地說，線上市場我們已經(jīng)掉隊(duì)，線下市場我們也無險(xiǎn)可守，經(jīng)營模式面臨著顛覆性改變的風(fēng)險(xiǎn)。”
反擊正在上演。銀聯(lián)在去年12月12日宣布聯(lián)合20多家銀行推出“云閃付”，這天正是支付寶開展線下支付五折優(yōu)惠。此舉被外界認(rèn)為帶有強(qiáng)烈的宣戰(zhàn)意味。
此后，銀聯(lián)又宣布與蘋果支付、三星支付達(dá)成合作。蘋果在國內(nèi)用戶眾多，三星手機(jī)則是安卓系統(tǒng)中的典型代表，兩者用戶被認(rèn)為購買力較強(qiáng)。銀聯(lián)方面介紹，全國范圍內(nèi)已鋪設(shè)和改造了500萬臺(tái)“閃付”終端，用于支持NFC手機(jī)和金融IC卡支付。
有體驗(yàn)上述支付方式的資深銀行業(yè)人士介紹，在使用中，相比支付寶、微信支付等需要網(wǎng)絡(luò)狀況良好、喚醒屏幕、驗(yàn)證支付密碼等操作步驟，銀聯(lián)推出的“云閃付”、蘋果支付和三星支付更為便捷，無論是否有網(wǎng)絡(luò)都可實(shí)現(xiàn)支付，只需要靠近支付設(shè)備即可完成，此外，后兩種支付方式甚至不需要喚醒屏幕，安全技術(shù)級(jí)別也更高。
民生銀行網(wǎng)絡(luò)金融部市場營銷中心副總經(jīng)理劉偉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者：“今年我們定為移動(dòng)支付元年，是銀行與第三方支付正面競爭的開始。”
他表示，此前由于銀行業(yè)利差收入充裕，而當(dāng)時(shí)支付業(yè)務(wù)規(guī)模偏小，銀行對(duì)于投入多、賺錢慢的支付業(yè)務(wù)并不熱衷。也給了支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)充足的發(fā)展時(shí)間和空間。但隨著銀行業(yè)利差縮窄和網(wǎng)絡(luò)支付的高速發(fā)展，銀行業(yè)不免有些遺憾。
銀聯(lián)也制定了從2015年起算的三年發(fā)展規(guī)劃——“鞏固線下優(yōu)勢(shì)的同時(shí)，加快網(wǎng)上、移動(dòng)和跨境的建設(shè)，同時(shí)抓緊布局農(nóng)村支付市場。”
其中，“移動(dòng)支付”和“銀聯(lián)錢包”被銀聯(lián)視作2015年的兩個(gè)突破口，一方面支持銀行卡在移動(dòng)端的應(yīng)用，另一方面要把“銀聯(lián)錢包”建成為O2O綜合服務(wù)平臺(tái)。
火拼線下消費(fèi)場景
中國社科院金融研究所所長助理、支付清算研究中心主任楊濤表示，移動(dòng)支付最關(guān)鍵在于消費(fèi)場景的構(gòu)建。“要讓消費(fèi)者無論走到哪兒都能想到你。”
在支付寶和微信等高比例市場份額背后，其已經(jīng)滲入到用戶身邊的多種消費(fèi)場合，但雙方仍舊在不遺余力推廣線下消費(fèi)場景。
在北京五環(huán)外的一個(gè)菜市場，某攤主介紹，微信支付團(tuán)隊(duì)來做過推介，每一家給了一個(gè)二維碼的牌子，用戶首筆支付可享受滿減優(yōu)惠。
出門打車，也可以選擇支付寶或微信付款。
最新消息是，支付寶為了爭奪今年央視春晚四個(gè)半個(gè)小時(shí)的互動(dòng)合作機(jī)會(huì)，一舉砸下高達(dá)2.69億元的天價(jià)廣告費(fèi)，這是微信去年和央視春晚合作價(jià)格的三倍多。
如本文開篇所說，后來者也從未放棄努力。百度錢包和京東錢包也開始憑借其龐大的用戶基礎(chǔ)開始發(fā)力。
百度錢包相關(guān)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，其在移動(dòng)支付領(lǐng)域入局較晚。在發(fā)放跨年紅包的背后，百度錢包有意實(shí)現(xiàn)入口的流量變現(xiàn)和消費(fèi)場景的對(duì)接。“百度錢包想用10億紅包撬開萬億移動(dòng)支付市場的大門。”一旦此次跨年晚會(huì)試水成功，將復(fù)制到其他綜藝節(jié)目上，提升消費(fèi)頻次。此外，百度在O2O等生活場景布局更早，更有利于和支付結(jié)合。
京東金融相關(guān)人士也透露，目前已經(jīng)在拓展商戶，未來用戶可以通過京東錢包購買商品、進(jìn)行信用消費(fèi)、參與眾籌，還可以進(jìn)行投資理財(cái)、購買保險(xiǎn)等。在商戶端，也可以將其作為穩(wěn)定的收款工具。
那么，新近入列的銀聯(lián)優(yōu)勢(shì)何在？
數(shù)據(jù)顯示，銀聯(lián)錢包用戶數(shù)量達(dá)千萬級(jí)。銀聯(lián)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)支付線上商戶也已超過3萬，用戶數(shù)達(dá)到1.8億。
一位接近銀聯(lián)的人士評(píng)價(jià)，接受銀聯(lián)卡受理終端的商戶天然都是銀聯(lián)錢包的潛在受理端。以目前銀聯(lián)在線下境內(nèi)1200萬商戶、境外1400萬商戶的市場基礎(chǔ)，存在著巨大的想象空間。
光大銀行電子銀行部總經(jīng)理?xiàng)畋硎�，線下的消費(fèi)場景切入將以銀聯(lián)為主，銀行方面將會(huì)與銀聯(lián)進(jìn)行配合。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，蘋果支付有可能在今年2月份正式上線。上述資深銀行業(yè)人士表示，鑒于云閃付等支付手段更為便捷，只要有通暢的受理環(huán)境，在拓展用戶上并不是特別擔(dān)心。
此外，銀聯(lián)及銀行等與國際卡組織有數(shù)十年的合作關(guān)系，在境外市場具有更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)。世界范圍內(nèi)，云閃付適用商戶已經(jīng)超過千萬戶，在歐洲、澳洲等地尤為普遍。用戶出門可以只帶手機(jī)就能完成幾乎所有的消費(fèi)支付。“如果支付寶和微信去開拓海外市場，還需要依靠自己的渠道。”
該人士還表示，銀聯(lián)推出的近場支付等支付手段還有很多行業(yè)應(yīng)用場景。比如手機(jī)直接刷地鐵、公交等。如果銀聯(lián)和銀行機(jī)構(gòu)聯(lián)手對(duì)現(xiàn)有渠道更新升級(jí)，將會(huì)覆蓋絕大多數(shù)的消費(fèi)場景。
不過，也有市場聲音擔(dān)憂，只要是智能手機(jī)均可使用支付寶、微信等掃碼支付工具，而支持云閃付、Apple Pay等方式的手機(jī)相對(duì)有限。銀聯(lián)的新型支付方式能否撼動(dòng)支付寶、微信等支付習(xí)慣仍有待觀察。
此外，在滲透消費(fèi)場景中，銀聯(lián)需要鋪設(shè)POS設(shè)備的成本較高，而掃碼技術(shù)等成本很低，在開拓新的消費(fèi)場景時(shí)不占上風(fēng)。
移動(dòng)支付格局走向
對(duì)比移動(dòng)支付市場份額可以看出，盡管目前移動(dòng)支付格局相對(duì)穩(wěn)定，但也在不斷變化。其中，2015年三季度財(cái)付通的市場份額比上季度增加個(gè)2.91百分點(diǎn)，支付寶份額下降2.8個(gè)百分點(diǎn)。
而對(duì)著銀聯(lián)、百度等機(jī)構(gòu)的日趨發(fā)力，市場格局是否將快速發(fā)生變化？
楊濤表示，從全球來看，移動(dòng)支付會(huì)有不同的主體參與，其中既有銀行、卡組織、電信運(yùn)營商，也有專門從事支付業(yè)務(wù)的企業(yè)。各種移動(dòng)支付工具都可能有其生存空間。在業(yè)務(wù)中，銀聯(lián)、VISA等卡組織有推動(dòng)其原有卡產(chǎn)品轉(zhuǎn)化的基礎(chǔ)。
不過，移動(dòng)支付領(lǐng)域也在快速發(fā)展和變化。支付技術(shù)已經(jīng)出現(xiàn)了刷卡支付、聲波支付、二維碼支付到近場支付等多種形式。
楊濤表示，支付安全、環(huán)境、習(xí)慣、包括和支付相關(guān)的法規(guī)等都會(huì)不斷變化。在移動(dòng)支付領(lǐng)域，最重要的是技術(shù)規(guī)則。
京東金融副總裁金麟此前接受采訪時(shí)表示，京東金融并不急于京東支付短期在商城之外的市場占有率。支付技術(shù)迭代是中長期過程，京東金融在做好長期的技術(shù)儲(chǔ)備，更注重將和京東金融的消費(fèi)金融、供應(yīng)鏈金融等結(jié)合一起走出去。
