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中國管理軟件整體增長率下滑，CRM獨領風騷

牟淑慧 2007/01/24

　　賽迪顧問對中國管理軟件市場的研究表明，2006年，中國管理軟件市場規(guī)�？偭窟_到71.36億元，比去年同期增長19.5％，一改前幾年的加速增長態(tài)勢，增長率有一定下滑，中國管理軟件市場已經(jīng)進入平穩(wěn)增長期，主要原因在于企業(yè)信息化應用從大規(guī)模上線新系統(tǒng)轉入應用深化及精細化階段。

　　　　圖1 2002-2006年中國管理軟件市場規(guī)模與增長
　　　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2007，01

　　　　圖2 2006年中國管理軟件產(chǎn)品結構
　　　　數(shù)據(jù)來源：賽迪顧問 2007，01

2006年中國管理軟件市場發(fā)展主要呈現(xiàn)以下特點：

細分產(chǎn)品增長不均衡，HRM、CRM、EAM軟件快速增長

　　賽迪顧問定義的管理軟件市場包括財務管理軟件、ERP軟件、CRM軟件、SCM軟件、HRM軟件、EAM軟件等細分產(chǎn)品市場。2006年ERP軟件銷售額已經(jīng)獨占50.7%的比例，但是在增長率方面，對人力資源管理、激勵制度、績效考核等規(guī)范化需求的上升使HRM軟件同比增長了26.1%；對銷售、客戶資源的精細化管理帶來CRM軟件25.7%的同比增長率；另外，一個值得關注的亮點是EAM軟件比去年同期增長了24.8%，增長的主要動因來源于EAM軟件應用從電力行業(yè)向其它資產(chǎn)密集型行業(yè)，包括能源、精密制造、公共事業(yè)等領域的迅速滲透。這三類產(chǎn)品的較快增長反映了一個有趣的特點是：這三類產(chǎn)品都是基于關系的管理，包括客戶關系、供應商關系、員工關系，這表明企業(yè)用戶正試圖從不同角色的關系理順、定位清楚、聯(lián)系強化中尋求管理的改進。雖然這個特點僅僅是從不同產(chǎn)品線的銷售趨向透示出的，但實際上它表達了用戶對于流程規(guī)范、精細管理的愿望。

國內(nèi)廠商搶位高端，國外廠商深入中低端，國內(nèi)外廠商激烈碰撞

　　2006年管理軟件市場中，對于大型企業(yè)用戶，原有分散系統(tǒng)的整合基礎上的應用深化成為他們這一階段的重點，部分用戶開始考慮實現(xiàn)SOA的可能路徑；對于中小型企業(yè)用戶，供應鏈管理與客戶關系管理都受到更高程度的重視，希望通過對信息和其它資源的充分利用實現(xiàn)競爭能力的提升。同時，管理信息化基礎的初步建設和相對普及使管理軟件市場增長平穩(wěn)下滑，廠商需要在各層次市場全面突破。一方面，國內(nèi)的主力廠商包括用友、浪潮、新中大等等希望從品牌形象、行業(yè)經(jīng)驗、產(chǎn)品策略上入手提高自己在高端市場的聲音和影響力，服務，尤其是咨詢、培訓服務成為投入的重點；國外廠商如SAP、ORACLE等則把拓展渠道和合作伙伴作為深入中低端市場的主要手段。由此，國內(nèi)外廠商在高中低端市場上全面競爭碰撞，競爭格局將在潛移默化中發(fā)生變化，中低端市場會比高端市場變化更快，隨著主力廠商對中低端市場重視程度的提高，原本定位于中小企業(yè)市場的小型管理軟件提供商面臨著巨大的生存和競爭壓力，中小企業(yè)市場的管理軟件品牌將面臨不可避免的優(yōu)勝劣汰。

ERP各廠商重視人才教育，加強人才儲備

　　隨著中國企業(yè)級市場ERP軟件應用普及程度的提高，ERP專業(yè)人才供不應求，ERP廠商、ERP咨詢服務商和應用系統(tǒng)外包服務商對ERP開發(fā)和咨詢顧問人才需求較多，同時企業(yè)用戶也需要一些熟悉ERP產(chǎn)品的人才充實IT部門。

　　為了適應人才需求的快速增長，各廠商也加大了對人才培訓的投入。甲骨文與上海交通大學和上海全富漢得軟件技術有限公司三方聯(lián)手培養(yǎng)ERP專業(yè)人才；DCMS新成立了知識學院作為知識共享的平臺，與知名院校合作，通過舉辦ERP教學研討會在高校推廣ERP知識。在SAP與東軟的戰(zhàn)略合作中，“東軟-SAP卓越人才培養(yǎng)計劃”是東軟“珠穆朗瑪”計劃的重要一環(huán)�？梢�，在ERP市場趨于成熟的階段，人才供應已經(jīng)成為各界關心的共同問題，也只有解決好這些發(fā)展環(huán)境問題，才能真正推進ERP普及化。

資本運作扮演重要角色，調(diào)節(jié)ERP廠商競爭關系

　　近幾年全球的軟件企業(yè)并購之風似乎正在向中國蔓延，并直接表現(xiàn)為軟件企業(yè)之間的資本合作，并購、合資、入股等名詞在中國軟件市場盛行。4月，金蝶收購了制造業(yè)ERP廠商歌利來；5月份，賽捷集團收購了吉盟星公司和華拓軟件公司后成立賽捷軟件（上海）公司；韓國INOPS參股30%通過DCMS進入中國市場，雙方在PDM領域展開合作；SAP則向東軟投資1000萬歐元并結成戰(zhàn)略合作伙伴共同拓展ERP市場。這些事件表明資本層面運作已經(jīng)成為這個市場的典型現(xiàn)象，直接影響市場上的競爭關系，可以預計將有更多的資本合作浮出水面�？傮w來講，資本運作只是一種手段，共贏才是目的，不管是強強聯(lián)合還是互補合作都是為了追求“1＋1>2”的放大效應。賽迪顧問認為中國ERP市場正在走向成熟，一個相對成熟的市場是一個品牌競爭相對穩(wěn)定、比較規(guī)范的市場，而廠商之間或上下游之間的資本合作或其它類型的合作是推動這個市場走向成熟的一個有力因素。

　　在綜合分析目前管理軟件市場特點和未來發(fā)展趨勢的基礎上，賽迪顧問預計，2007年中國管理軟件市場規(guī)模將達到84.82億元，同比增長18.9％；未來五年中國管理軟件市場將維持17.3%的年均復合增長率，到2011年，市場規(guī)模將達到158.2億元。未來幾年，中國管理軟件市場的主要發(fā)展趨勢有如下幾點：

　　1、ERP與電子商務將部分融合

　　ERP與電子商務的融合是業(yè)界關注的重點之一，一方面電子商務門戶阿里巴巴開始整合平臺上的信息流、資金流、商務流資源推出客戶管理軟件，并將著眼于最終為客戶提供從供應鏈管理到客戶資源管理等在內(nèi)的一整套解決方案；另一方面是金算盤向電子商務解決方案提供商的轉型，以在線服務的方式面向中小企業(yè)用戶提供一站式管理平臺。另外，用友也將在下一代產(chǎn)品U9中加入信息發(fā)布、商機搜索、競價排名等典型的電子商務應用服務。傳統(tǒng)電子商務服務商與ERP軟件廠商分別在原有資源的基礎上向對方的領域擴張，意圖整合兩個市場，但是就像ASP模式不可能完全覆蓋所有用戶需求一樣，電子商務服務商與ERP廠商分別在外部信息整合、內(nèi)部管理技術上各有優(yōu)勢，并且在某些程度上雙方的優(yōu)勢不能簡單累加，而是可能會出現(xiàn)某些程度的此消彼長，因此ERP與電子商務的關系將是部分融合、部分競爭，主要是在面向部分中小企業(yè)用戶需求中的融合性競爭。

　　2、SOA的發(fā)展將為企業(yè)搭建更加靈活開放的信息化架構

　　目前，從中間件到應用軟件和服務廠商都在把產(chǎn)品研發(fā)和競爭戰(zhàn)略向SOA靠攏。IT產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷來是“應用驅動”與“技術驅動”兩駕馬車同步前行，當ERP、CRM、電子商務等等早已走出概念階段，Web2.0試圖與所有的存在現(xiàn)象建立聯(lián)系時，當企業(yè)業(yè)務以全球化、全面協(xié)同、隨時隨地管理為特色時，應用需求的豐富性使“技術驅動”略顯緊張，SOA則適時地成為降低這種緊張關系、從而提高應用與技術之間彈性的最好手段。從應用軟件廠商來看，用友認為SOA是能夠幫助用友實現(xiàn)變革式發(fā)展的最好的技術驅動力，即將推出的新一代產(chǎn)品U9將實現(xiàn)100%的基于SOA。新中大表示依靠UP平臺和SOA總線技術，將陸續(xù)把現(xiàn)有中高端軟件產(chǎn)品線全面改造為SOA架構。SAP則把相關的思想和技術全部沉淀在Netweaver中。往下移動，我們又看到IBM憑借Websphere等中間件技術優(yōu)勢在不同行業(yè)著力打造SOA應用樣板，把SOA理念、SOA技術與典型應用有機結合，提高對用戶選擇的影響力。SOA標準及技術的逐步發(fā)展將使企業(yè)信息化以服務模塊化的方式搭建更加靈活開放的架構，提高IT投資的效率和收益，用戶正在期待著SOA成熟的同時謹慎地選擇切入點。

　　3、ERP行業(yè)競爭邊界擴大，潛在進入者替代威脅

　　2006年開始，ERP市場環(huán)境與以前相比已經(jīng)產(chǎn)生了巨大的變化，主要體現(xiàn)在行業(yè)競爭邊界擴大，也就是說現(xiàn)在用友金蝶們要面對的競爭對手不僅僅是SAP/ORACLE們，也不局限于那些小型ERP廠商們，而是覆蓋到了比如某些移動運營商、電子商務服務商、業(yè)務流程管理（BPM）技術提供商、ASP服務商等，盡管他們目前的競爭僅是一小部分交叉競爭，可能一部分還是合作關系，但是如果忽視這個競爭環(huán)境變化所隱含的深層含義，如果ERP廠商無所作為，那么將來的處境將比較艱難。賽迪顧問認為，ERP市場競爭環(huán)境泛化是技術進步、產(chǎn)業(yè)趨于成熟的必然趨勢，處于這一市場的廠商不管是否愿意，都無以回避，所以用友金蝶等正在開始把自己定位由原來的ERP軟件提供商轉為服務提供商，引入電子商務、移動商務，尋找與Web2.0、SOA等概念的結合點，發(fā)掘ERP在ASP、Saas模式下的應用創(chuàng)新。只有對市場環(huán)境變革有敏感的洞察力和反應力的廠商才能獲取持續(xù)到下一輪競爭的生命力。

　　　　圖3 2007-2011年中國管理軟件市場規(guī)模預測

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