銀行業(yè)正在尋找一種新的系統(tǒng)，能夠把跨多個(gè)業(yè)務(wù)單位的不同需求整合在一起，以求降低響應(yīng)時(shí)間、易于軟件集成、提高用戶接受率以及提高相應(yīng)的報(bào)表和分析能力。其實(shí)銀行已經(jīng)有一套完善的營銷流程架構(gòu)，但是后臺(tái)的 IT 系統(tǒng)卻不能為他們提供足夠的支持力度和足夠的靈敏性適應(yīng)業(yè)務(wù)流程的變更。通過應(yīng)用 Microsoft Dynamics CRM，銀行能夠?qū)崿F(xiàn)：
拓展商機(jī)：利用 Microsoft Dynamics CRM 平臺(tái)提供的強(qiáng)大的數(shù)據(jù)分析能力，業(yè)務(wù)拓展管理者和戰(zhàn)略決策者在能夠更深入的了解客戶需求、營銷流程和商機(jī)，幫助他們?cè)黾愉N售和市場營銷的成功率。
提高生產(chǎn)力：Microsoft Dynamics CRM 工作界面與其他 Microsoft Office 系統(tǒng)很相似，既減少培訓(xùn)時(shí)間又容易被用戶接受。無論他們每天坐在公司的哪個(gè)位置，都可以快速啟動(dòng)和應(yīng)用這個(gè)系統(tǒng)，而不會(huì)丟失他們關(guān)注的重要信息。Microsoft Dynamics CRM 把員工、業(yè)務(wù)流程和技術(shù)有效的整合在一起，提高了企業(yè)的生產(chǎn)力和效率。
360°Client&Business View 客戶和業(yè)務(wù)的 360° 視圖
Financial advisors: Role-based data protection 財(cái)務(wù)顧問：基于角色的數(shù)據(jù)保護(hù)模式
Business units: Role-based navigation 業(yè)務(wù)單位：按角色定位
Relationship managers & business analysts 關(guān)系管理和業(yè)務(wù)分析
Institutional role-based access 按照角色訪問的規(guī)則
KYC & business Intelligence KYC 和商務(wù)智能
Business process management 業(yè)務(wù)流程管理
Automated business process 自動(dòng)的業(yè)務(wù)流程
Operational & transactional data store 運(yùn)營數(shù)據(jù)和交易記錄的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)
報(bào)表、性能評(píng)測檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)警和自動(dòng)登陸等跨多個(gè)應(yīng)用程序的功能模塊能夠幫助決策和管理人員制定更準(zhǔn)確的計(jì)劃，增加流程處理效率并確保負(fù)載平衡。另外，Microsoft Dynamics CRM 對(duì) SOA 技術(shù)進(jìn)行了擴(kuò)展，提供了實(shí)時(shí)的在線應(yīng)用和多種離線應(yīng)用的能力。幫助業(yè)務(wù)人員在外出或不能通過網(wǎng)絡(luò)連接主服務(wù)器時(shí)仍然能夠處理業(yè)務(wù)。這就意味著銀行可以獲得許多好處，包括較低的擁有成本、更高的敏捷競爭力、修改和定制化的快速部署能力。
熟悉的界面和使用感覺以及360°客戶視圖
Microsoft Dynamics CRM 擁有可以與 Microsoft Office Outlook 完美集成的客戶端程序，并提供了一系列完善的工具和功能模塊，而且不會(huì)降低客戶對(duì)金融軟件的需求標(biāo)準(zhǔn)。360° 客戶視圖功能、活動(dòng)管理功能以及與其他 Microsoft Office 系統(tǒng)應(yīng)用程序集成的能力能夠提高客戶服務(wù)能力。把 CRM 工具內(nèi)置在用戶非常熟悉的軟件中，用戶就能夠快速的學(xué)習(xí)和應(yīng)用，銀行也能夠提高員工接受率，降低培訓(xùn)成本，使員工能夠按照自己習(xí)慣的方式工作。另外，Microsoft Dynamics CRM 也提供了一個(gè)單獨(dú)的解決方案幫助代理商提高客戶服務(wù)質(zhì)量，獲得更多的業(yè)務(wù)以及更有效的工作。
