關(guān)于預測，我們知道：進行預測總是很有趣(讀起來也很有意思)，而一年之后沒有人會記得那些預測是什么。因此，我們基本上沒有理由不拿出水晶球來開始這項工作。
所以，在沒有人事先請求的情況下， 貝倫貝格資本市場(Berenberg Capital Markets)的科技硬件分析師阿德納·艾哈邁德(Adnaan Ahmad)在上周五對2013年進行了十項預測。他的報告對每一項預測都進行了詳盡的闡述，以下是這些預測的精簡版：
預測一：無線半導體行業(yè)將經(jīng)歷進一步的重組，一些廠商可能被淘汰。
艾哈邁德稱，三星(Samsung)、高通(Qualcomm)以及聯(lián)發(fā)科(MediaTek)將成為贏家，而輸家則包括：意法愛立信(ST-Ericsson)、瑞薩(Renesas)、美滿電子(Marvell)、博通(Broadcom)以及展訊(Spreadtrum).
“考慮到下一代技術(shù)、集成以及生產(chǎn)工藝所需的研發(fā)投入，規(guī)模很重要。”艾哈邁德寫道，“然而，更大的問題是，蘋果(Apple)和三星同時還是重要的‘俘虜型供應商’(captive vendor)。蘋果在iPad和iPhone等移動設(shè)備上采用了A系列芯片，我們認為蘋果有可能在未來24個月將這些芯片轉(zhuǎn)移到Mac電腦產(chǎn)品線。”
艾哈邁德補充說，三星和蘋果之間的專利戰(zhàn)爭“正導致兩家供應商之間的代工關(guān)系受到重新考慮。”他認為，蘋果已經(jīng)同意臺積電(Taiwan Semiconductor)開始建設(shè)產(chǎn)能，以接管蘋果芯片的生產(chǎn)。這將導致三星“產(chǎn)能過剩——這是考慮到這樣一種情況，即蘋果每年要賣出1.5-2億臺iPhone以及6,000-8,000萬臺iPad，而三星用于自家產(chǎn)品的芯片只占到其目前產(chǎn)能的35%。”
所以，艾哈邁德認為，三星除了進一步強化自身芯片代工制造商的角色以外，還會更加積極地向設(shè)備廠商銷售零部件產(chǎn)品(不僅僅是存儲芯片).
預測二：英特爾(Intel)將購買ARMCortex技術(shù)的授權(quán)。
艾哈邁德認為，這對ARM來說是一個好消息，但對英特爾、AMD、高通、博通、意法愛立信以及英偉達(Nvidia)來說就不是那樣了。
他寫道，“英特爾已經(jīng)押下重注來增加資本支出以及研發(fā)投入，以在未來兩年內(nèi)將三柵極技術(shù)引入到2x和1x工藝節(jié)點，從而憑借相同的(如果不是更好的)功耗/效率表現(xiàn)”趕超“ARM生態(tài)系統(tǒng)，并加入到后PC時代平板電腦和智能手機的狂歡中去。但這位分析師指出，盡管有多家手機廠商宣布采用英特爾的移動處理器，但其出貨量并不是很大。”
艾哈邁德將此視為英特爾正在處理器架構(gòu)戰(zhàn)爭中輸給ARM——英特爾現(xiàn)在擁有三種選擇：它可以停留在當前的道路上，試圖趕上ARM；它可以購買ARM平臺的授權(quán)，跟高通、英偉達以及博通這些采用無晶圓廠模式的公司競爭；或者，它可以成為一家晶圓代工廠。
“這三種策略都存在的一個問題是，PC領(lǐng)域過去那種壟斷的利潤結(jié)構(gòu)將無法再維持下去。”他寫道，隨著英特爾做出任何一種選擇，其利潤率很可能將下降至少1,500-2,000個基點。其他值得關(guān)注的地方是，如果英特爾真的轉(zhuǎn)而采用ARM的技術(shù)，考慮到它的工藝和工具都是基于x86技術(shù)，其在芯片制造上具有的優(yōu)勢是否會遭到削弱呢？
預測三：三星將全力發(fā)展手機零部件業(yè)務(wù)。
在艾哈邁德看來，這對三星將是有利的(不要忘了，如果三星失去蘋果的處理器訂單，該公司需要填補空出的產(chǎn)能)，而對高通、博通、意法愛立信、威盛以及英特爾這些公司就不是什么好消息了。
預測四：蘋果將發(fā)布一款具備iOS特性的MacBook Air筆記本。
艾哈邁德表示，這對ARM來說是好消息，但對英特爾和AMD來說卻不是，如此舉動很可能伴隨著Mac電腦處理器棄英特爾而選擇ARM.
“鑒于蘋果85%-90%的營收都建立在iOS的基礎(chǔ)上(iPhone、iPad以及iPod)，該公司在某個時候?qū)OS移植到MacBook產(chǎn)品系列在商業(yè)上是說得通的。”他寫道，“我們認為，蘋果很可能在2013年發(fā)布一款iOS版本的MacBook Air筆記本，以開啟這種轉(zhuǎn)變。這并不是說那些產(chǎn)品不再支持OSX系統(tǒng)了，但我們覺得，作為一家對簡潔引以自傲的公司，蘋果會希望整合到一個平臺上。也就是說，隨著時間的推移，蘋果將致力于融合這兩種操作系統(tǒng)環(huán)境。蘋果管理層最近的人事變動表明了這種可能——iOS和OSX業(yè)務(wù)部門現(xiàn)在由同一名領(lǐng)導負責，另有還有一支專注于半導體業(yè)務(wù)的團隊。”
預測五：電信基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)將經(jīng)歷進一步的結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰以及重組。
艾哈邁德認為電信運營商將從中受益，而愛立信、華為、諾基亞-西門子(Nokia-Siemens)、中興通訊(行情 股吧 買賣點)以及阿爾卡特-朗訊(Alcatel- Lucent)得到的好處就少一些。
“我預測，這個行業(yè)在2013年將出現(xiàn)更多的優(yōu)勝劣汰和/或行業(yè)整合。”他寫道，“我們一直認為，中國應該收購諾基亞-西門子或阿爾卡特-朗訊的資產(chǎn)，以獲得它們已經(jīng)建好的基礎(chǔ)設(shè)施、客戶關(guān)系以及最最重要的服務(wù)/維修專業(yè)知識。這里面存在兩個問題：1。這樣的交易存在政治/安全方面的阻力；2。亞洲廠商是否從明基收購西門子的失敗案例中學到教訓？——也就是說，如果亞洲廠商收購了那些資產(chǎn)，它們會希望兌現(xiàn)被收購方和政府所做的關(guān)于大規(guī)模裁員的保證。”
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預測六：華為將跟IBM簽署企業(yè)分銷協(xié)議。
這將有利于華為，而不利于思科(Cisco)、惠普(HP)以及瞻博網(wǎng)絡(luò)(Juniper).
“自華為成立以來，IBM就一直在管理咨詢以及最近的品牌推廣和市場營銷項目上跟該公司有合作。我們認為，這兩家公司的下一步行動將成為思科以及瞻博網(wǎng)絡(luò)利潤結(jié)構(gòu)崩塌的開端。”
預測七：手機行業(yè)將出現(xiàn)進一步的優(yōu)勝劣汰、企業(yè)并購以及重組。
這里的贏家和輸家都很明顯，蘋果和三星是贏家，輸家則包括：RIM公司、諾基亞、宏達電、LG電子、索尼移動(Sony Mobile)、谷歌旗下的摩托羅拉移動(Motorola Mobility)、日本的電子公司以及中興通訊。
“全球大多數(shù)手機廠商要么虧損，要么只能勉強做到盈虧平衡，未來并不明朗。蘋果和三星占到全球智能手機市場的半壁江山，更霸占整個行業(yè)100%的利潤。”艾哈邁德寫道，“我們預測，弱者將變得更弱。”
預測八：蘋果將在2013年年中推出定制的迷你iPhone.
這里的贏家當然是蘋果，輸家則有：RIM公司、諾基亞、宏達電、LG電子、谷歌旗下的摩托羅拉移動，以及索尼。
“我們認為，蘋果將在2013年推出定制的低價iPhone以應對蓬勃發(fā)展的大眾市場機會，這一點不可避免。我們注意到，歐洲有超過1.5億預付費移動用戶，而蘋果尚未采取有力措施爭取。”艾哈邁德寫道，“蘋果面臨的問題是增長的問題。考慮到高端產(chǎn)品的市場份額最多為20%-25%，而蘋果在全球智能手機市場的份額已經(jīng)達到15%-20%，該公司最多只能再增長5%，除非蘋果給現(xiàn)有產(chǎn)品降價(這意味著較低的利潤率)或是開發(fā)一款全新的定制產(chǎn)品。”
預測九：Windows 8以及Windows Phone 8啞火。
這顯然不利于微軟(Microsoft)、諾基亞、宏達電以及PC制造商，但對蘋果和谷歌有利。
這不需要太多的解釋，Windows 8和Windows Phone 8的早期市場反應都不怎么積極。艾哈邁德寫道：“我們認為，史蒂文·辛諾夫斯基(Steven Sinofsky，微軟的軟件業(yè)務(wù)主管)最近從微軟離職跟這個平臺在早期所受的市場冷遇存在關(guān)聯(lián)。”
預測十：蘋果將在2013年下半年推出智能電視機產(chǎn)品。
這對蘋果和ARM來說是有利的，而對索尼、夏普(Sharp)、LG、松下(Panasonic)、瑞軒以及其他電視機廠商來說就不一樣了。
艾哈邁德認為，關(guān)鍵的問題在于蘋果將如何區(qū)別于其他電視機廠商。“顯然，蘋果可以在電視機上應用一些不同于其他廠商的設(shè)計特色，但三星、LG乃至索尼這些公司新近推出的電視機產(chǎn)品都非常吸引人。”他寫道，“因此，差異化可以通過硬件、軟件以及服務(wù)的整合來實現(xiàn)——也就是說，對蘋果的電視機產(chǎn)品而言，現(xiàn)有的iOS用戶顯然是被定為目標的初始市場。但要獲得大量市場份額，蘋果應該采用一種基于訂閱的服務(wù)模式，并提供差異化的或?qū)τ脩魜碚f獨一無二的/為用戶量身制定的/可按菜單選擇的內(nèi)容。”
在這一點上，艾哈邁德看到一些因素是對蘋果有利的：迪士尼(Disney)首席執(zhí)行官羅伯特·伊格爾(Robert Iger)是蘋果公司董事，“他可能了解蘋果如何才能獲得有利的內(nèi)容交易。”艾哈邁德寫道，接著又補充說，“有線電視和媒體公司已經(jīng)開始感受到網(wǎng)飛(Netflix)這類服務(wù)和其他數(shù)字發(fā)行渠道帶來的壓力。”
