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如何有效使用CRM虛擬賬戶

2010/09/17

　　導讀：在大多數(shù)企業(yè)軟件里，虛擬賬戶是數(shù)據(jù)問題或者草率思想的標志。但在CRM中，虛擬賬戶事實上可能會讓系統(tǒng)更靈活。

　　DoSOFT軟件在線 9月16日 國際報道 就其本質(zhì)而言，CRM系統(tǒng)相對于其他企業(yè)軟件具有更高的手工輸入數(shù)據(jù)的可能性。但是，同時很多來自集成和端口的數(shù)據(jù)又是有問題的，所以保證數(shù)據(jù)的健康性是幾乎所有CRM系統(tǒng)的一項艱巨的工作。

　　具有諷刺意味的是，CRM系統(tǒng)事實上具有正當?shù)睦碛蓙硎褂糜涗浀奶摂M值。如果你允許我使用一些Jeff Foxworthy的妙語，我就可以舉出一些例子來。

　　如果你試圖進行私人聯(lián)系，你可能需要虛擬賬戶。

　　一些CRM系統(tǒng)都有私人聯(lián)系的概念，這里所說的私人聯(lián)系是指沒有連接到賬戶的聯(lián)系。這種聯(lián)系是通過進口和用戶行動建立的。盡管私人聯(lián)系被存儲在系統(tǒng)中了，但是事實上也只有創(chuàng)建它們的人才可以看到或者修改它們。因為是私人的，它們并沒有在大部分的搜索和記錄中顯示出來，這就讓它們本身比較難以修補。

　　如果你的企業(yè)需要私人聯(lián)系，那么很好。但是大多數(shù)都是不需要的，避免它們產(chǎn)生的方法是如果賬戶名字是空白的，就附加一個虛擬賬戶到這些聯(lián)系中。這可以很容易地通過數(shù)據(jù)庫觸發(fā)器實現(xiàn)，通常是建立在CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫內(nèi)部的，但是在一些情況下，是由集成服務器的代碼補充的。

　　通常我們都會建議把虛假值做標記，所以它們都不會把其與真正的賬戶混淆。如果它們在你的母語里處于字母表的底部，就非常容易處理了。在大多數(shù)情況下，虛擬的名字像“{{{虛擬}}}”都滿足這樣的標準。在大多數(shù)情況下，你會想可以容易地區(qū)分開不同的虛擬賬戶，以便它們的資源都很明顯，比如：

　　{{{網(wǎng)絡虛擬}}}
　　{{{商業(yè)虛擬}}}
　　{{{交易展虛擬}}}

　　如果一個集成具有強制性領域，而其他的沒有，你可能需要虛擬賬戶。

　　一些系統(tǒng)對地址字段、電話、電子郵件或者其他的客戶檔案資料都是有要求的，盡管其他的沒有要求。當整合了這兩種，你需要在更嚴格的系統(tǒng)的字段中放一些東西。在一些情況下，比如，首選語言，如果信息不是從“其他方”得到的，插入默認值就是安全的。但是對于數(shù)字型數(shù)據(jù)，你想要放入一些數(shù)據(jù)就不太可能與合法輸入的數(shù)據(jù)混淆了。地址是相對比較容易的，因為它們允許標點符號的存在。同時，你可以使用虛擬戰(zhàn)略談論。但是電話號碼就是個問題了，因為越來越多的不可能性的電話號碼已經(jīng)具有了合法性，同時在一個國家不可能的號碼，在其他國家看來就是合法的。

　　如果你需要停止垃圾郵件合并，你就需要虛擬賬戶。

　　很多CRM系統(tǒng)從網(wǎng)絡形式得到數(shù)據(jù)的，有一些都不在公司的控制之下。相反的，有相當一部分你主導的，甚至聯(lián)系記錄都有很荒謬的值。僅僅是因為一些值是都是很垃圾的，這也并不意味著你需要仍掉所有的記錄，它可能依然是一個你想在訂戶名單里看到的有效的電子郵件。

　　你可以通過垃圾字典或者數(shù)據(jù)清理服務檢測出這些沒用的值，但是，即使系統(tǒng)讓你這么做，你也不愿意用空白代替它們。相反的，使用這樣的虛擬賬戶，比如：{{{空}}} 或者 {{{垃圾值}}}， 同時添加到你的郵件合并路線以便虛擬賬戶引起的“親愛的...”變成“親愛的尊敬客戶”或者完全取消它。

　　如果你試圖避免使用個人賬戶，你可能需要虛擬賬戶。

　　一些CRM系統(tǒng)已經(jīng)創(chuàng)建了個人賬戶作為一種代表客戶和那些可能永遠都不會和公司有連接的特殊賬戶。個人賬戶是有用的，因為他們避免垃圾賬戶的創(chuàng)建。但是個人賬戶還是有一些不良的作用的，特別是當有寫入報道的時候。

　　一個簡單的選擇是創(chuàng)建一些虛擬賬戶，比如：

　　{{{個人}}}
　　{{{SOHO}}}

　　 {{{學生}}}
　　{{{網(wǎng)站測試}}}
　　{{{贈券}}}

　　這些虛擬賬戶允許簡單的聚合，并可以進行個別的業(yè)務，這些將不會跟蹤到他們自己的，但是全部將會進入一個有趣的商務賬戶。即使你的系統(tǒng)沒有個人賬戶，這種方法也是非常有意義的，這也是幾乎所有CRM系統(tǒng)中進行功能優(yōu)化的常用方法。

　　通過用更加聰明的方法使用虛擬值和濾器，你可以在不中斷報告輸出、搜索或者注冊的情況下，可以混合CRM系統(tǒng)中的標準個人和賬戶。當然，使用這個方法需要一些認真的文檔材料和控制。但是很多時候，虛擬賬戶是一種聰明的方法。

　　注：Jeff Foxworthy是The Jeff Foxworthy Show這部家庭喜劇的主角。

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