觀察與觀點：融合、開放
1、云服務(wù)概述
概念及研究范圍
廣義云計算強調(diào)服務(wù)模式，狹義云計算強調(diào)技術(shù)架構(gòu)
云計算分為廣義和狹義之分，一般所說的為廣義云計算，本報告亦采用此概念。
云服務(wù)分類
按服務(wù)模式分為SaaS、PaaS和IaaS
SaaS：軟件即服務(wù)。PaaS：平臺即服務(wù)。IaaS：基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)。
按部署模式分為公有云、私有云、社區(qū)云和混合云
公有云：公有云對一般公眾開放，由公有云服務(wù)商提供服務(wù)。
私有云：私有云是為一個用戶/機構(gòu)單獨使用而構(gòu)建的，可以由該用戶/機構(gòu)或第三方管理。
社區(qū)云：有共同利益（如任務(wù)、安全需求、政策、遵約考慮等）并打算共享基礎(chǔ)設(shè)施的組織共同創(chuàng)立的云。
混合云：同時接入以上兩種或兩種以上的云服務(wù)，且實現(xiàn)統(tǒng)一化管理。
云服務(wù)特點
即需即用，按需付費
云服務(wù)包括隨時接入、自助服務(wù)、資源共享、彈性擴展、服務(wù)可計量等特點。
私有云并不符合云服務(wù)的全部特點，嚴格講只能算是IT系統(tǒng)的一次架構(gòu)升級。但由于數(shù)據(jù)安全的重要性、大量的既有硬件資源等因素，致使在相當(dāng)長的一段時間內(nèi)，不可能所有應(yīng)用都上公有云。能夠提高資源利用效率和開發(fā)運維一體化程度的私有云，仍有相當(dāng)大的價值和市場。
云服務(wù)優(yōu)勢
云服務(wù)的本質(zhì)是社會分工
云服務(wù)的本質(zhì)是對IaaS、PaaS、SaaS、ISV（獨立軟件開發(fā)商）和一般的企業(yè)客戶進行社會分工，讓每個企業(yè)都都專注于自己的所長。
云計算與大數(shù)據(jù)
大數(shù)據(jù)是云計算支撐的多個應(yīng)用方向之一
云計算和大數(shù)據(jù)密不可分，但并不相同。
云安全
安全隱患確實存在，但心理因素為更大障礙
數(shù)據(jù)安全隱患包括數(shù)據(jù)丟失與篡改、數(shù)據(jù)泄露、中止服務(wù)等不同類型。從原理上看，云環(huán)境既面臨傳統(tǒng)IT的所有安全隱患，又面臨虛擬機、Docker不同層級的隔離不當(dāng)而造成的數(shù)據(jù)泄露和權(quán)限失控，還面臨運營商因負載均衡不當(dāng)或超賣而造成的I/O阻塞。
但從實際來看，社會分工使得專業(yè)性大幅提升，云服務(wù)商有比一般企業(yè)IT系統(tǒng)更好的安全機制和運維能力，因此整體上安全性更高。
RightScale對全球企業(yè)技術(shù)專業(yè)人員的調(diào)查顯示，隨著企業(yè)對云計算認識和應(yīng)用的深入，云安全被認為是挑戰(zhàn)程度會大幅降低。云安全隱患確實存在，但更大程度上是心理問題，因為云的安全性能優(yōu)于絕大多數(shù)傳統(tǒng)IT。
2、企業(yè)云服務(wù)行業(yè)及市場分析
PEST分析
政策環(huán)境：文件頻發(fā)，持續(xù)利好
自2010年以來，云計算政策持續(xù)利好。僅是近兩年，就有大量促進云計算發(fā)展的政策文件頒發(fā)。除這些政策性文件外，各地政府主導(dǎo)建設(shè)政務(wù)云，在政府層面為云計算背書。國家對于信息安全的重視，短時間內(nèi)也有利于國內(nèi)云服務(wù)商的成長。
經(jīng)濟環(huán)境：網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟及軟件產(chǎn)業(yè)均增長
據(jù)艾瑞統(tǒng)計，2015Q1到2016Q2期間，網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟整體仍保持增長。工信部2016年1－8月軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)主要經(jīng)濟指標顯示：軟件業(yè)務(wù)收入30526億元、軟件產(chǎn)品收入9514億元，信息技術(shù)服務(wù)收入15810億元，同比增長均超過10%。
社會環(huán)境：媒體、客戶、投資人觀念有待進一步轉(zhuǎn)變
技術(shù)環(huán)境：技術(shù)已經(jīng)成熟，可以支撐落地
市場規(guī)模
2016年整體市場規(guī)模超五百億
2016年中國企業(yè)云服務(wù)市場規(guī)模超500億元，預(yù)計未來幾年仍保持約30%的年復(fù)合增長率。
產(chǎn)業(yè)鏈及商業(yè)模式
越到底層越標準化，價格戰(zhàn)可能性也越高
云服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈非常簡單：位于底部（產(chǎn)業(yè)鏈上游）的一層可以為其上面（產(chǎn)業(yè)鏈下游）的任何一層或者終端客戶提供服務(wù)。在鏈條中，越是底部，標準化程度越高，價格戰(zhàn)也越有效，例如硬件；越是上層，越接近用戶，標準化程度越低，越?jīng)]法進行簡單橫向比較，例如SaaS層服務(wù)：性能穩(wěn)定性、功能豐富性、交互、體驗等都在其中，很難簡單評價性價比高低。目前來看，即使是偏底層的IaaS層服務(wù)，性能穩(wěn)定性仍有差異，因此單純降價并非是贏得客戶尤其是大客戶的最有效手段。但是規(guī)模上最大、技術(shù)水平最完備的企業(yè)主動挑起價格戰(zhàn)，容易將其他企業(yè)從行業(yè)內(nèi)直接擠出。
產(chǎn)業(yè)圖譜
SaaS：市場巨大但巨頭未現(xiàn)
SaaS最貼近用戶，是一個巨大的市場。但中國的軟件業(yè)本身缺乏巨頭，加上版權(quán)問題、用戶付費習(xí)慣問題、產(chǎn)品本身易用性和開放性問題等，致使SaaS巨頭遲遲未能出現(xiàn)。從產(chǎn)品本身來說，國內(nèi)的SaaS仍不夠開放：暴露API不足夠多，導(dǎo)致企業(yè)采購服務(wù)后難集成，更無法采用類IFTTT的方式做簡單對接，在企業(yè)內(nèi)部仍形成眾多信息孤島；有的SaaS產(chǎn)品在客戶不再使用服務(wù)時，歷史數(shù)據(jù)不方便導(dǎo)出。SaaS產(chǎn)品的第一要義是提高企業(yè)生產(chǎn)力，在此基礎(chǔ)上，移動化、數(shù)據(jù)化、智能化、協(xié)同化、模塊化、開放化為發(fā)展方向。
PaaS：功能本身最為重要，與IaaS越來越“難舍難分”
PaaS層的玩家缺乏SaaS的海量用戶和IaaS層的規(guī)模效應(yīng)，始終面對后入者的挑戰(zhàn)，并且，一旦需求足夠剛性便容易降級為IaaS標配。當(dāng)云計算發(fā)展到一定程度，IaaS企業(yè)在性能上差距不大，價格戰(zhàn)也非長久之計，最終會演變?yōu)楣δ苤疇幰布碢aaS之爭，PaaS與IaaS也越來越難以清晰劃分。PaaS在未來占比會大幅增加，但在API經(jīng)濟全面來臨之前，純PaaS廠商（指不打包基礎(chǔ)資源僅提供細分領(lǐng)域單向能力的PaaS）成長為巨頭仍有一定阻力。PaaS層面對的是開發(fā)者，功能的強大性、穩(wěn)定性，API定義的簡潔性、規(guī)范性，技術(shù)文檔的可讀性至關(guān)重要。
IaaS：廠商眾多，但市場份額集中，未來大部分面臨關(guān)閉或轉(zhuǎn)型
IaaS層目前有國際廠商、互聯(lián)網(wǎng)公司、創(chuàng)業(yè)者、硬件廠商、IDC/CDN服務(wù)商、電信運營商等不同類型的玩家。目前，主要的市場份額來自于以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，其次為創(chuàng)業(yè)公司。運營商和IDC營收較多，但更多是刻意擴大了“云”的范圍。受制于政策等，國外服務(wù)商難以大規(guī)模擴張。IaaS層具有極強的規(guī)模效應(yīng)，短期內(nèi)仍必須通過持續(xù)“燒錢”取得優(yōu)勢。未來大部分公有云服務(wù)商在長時間無法取得競爭優(yōu)勢及盈利情況下，將轉(zhuǎn)型為以私有云為主的混合云，或直接關(guān)閉云業(yè)務(wù)。IaaS層未來新進創(chuàng)業(yè)者且突圍成功的可能性較小。傳統(tǒng)IDC將以為國際廠商提供代理運營的形式進行轉(zhuǎn)型。
企業(yè)競爭格局
IaaS層已趨“二八”，PaaS和SaaS則長尾明顯
從客戶數(shù)量、營收規(guī)模來看：IaaS層阿里云一家獨大，加上其他幾家主流云服務(wù)商，占據(jù)80%以上份額。PaaS層中，對象存儲、大數(shù)據(jù)、人工智能、通信細分領(lǐng)域內(nèi)，存在各自頭部公司，但從PaaS覆蓋的全部領(lǐng)域來看，更大的市場則被大量的小企業(yè)瓜分。SaaS層中，互聯(lián)網(wǎng)公司產(chǎn)品如阿里釘釘擁有最多的客戶數(shù)量，轉(zhuǎn)型軟件企業(yè)如金蝶擁有最多的云業(yè)務(wù)營收，但這些遠不能覆蓋SaaS層的全部業(yè)務(wù)，小企業(yè)長尾明顯，且仍有大量初創(chuàng)企業(yè)涌現(xiàn)。
企業(yè)云服務(wù)創(chuàng)業(yè)環(huán)境
PaaS和SaaS創(chuàng)業(yè)機會仍較多
IaaS層高成本換取規(guī)模優(yōu)勢等因素致使IaaS創(chuàng)業(yè)成本越來越高，可能性越來越低。PaaS和SaaS仍具有較多創(chuàng)業(yè)機會，能夠深入理解行業(yè)痛點的行業(yè)人才與技術(shù)型人才共同創(chuàng)業(yè)（或同時具有兩方面能力），產(chǎn)品往往可迅速占領(lǐng)一個細分市場。
資本市場熱度
融資次數(shù)略有回落，天使輪和A輪居多
從融資次數(shù)來看，2015年次數(shù)最多，為641次；從融資輪次來看，大部分融資仍然集中于早期的天使輪和A輪。從獲得投資的企業(yè)業(yè)務(wù)類型來看，數(shù)據(jù)服務(wù)類企業(yè)最受資本市場青睞。
3、企業(yè)云服務(wù)典型應(yīng)用場景分析
應(yīng)用場景：場景云熱度
不同場景下云遷移時間不同，視頻云為當(dāng)前公有云熱點
本部分劃分并未采用嚴格的同一維度，例如視頻云可能應(yīng)用于教育、醫(yī)療、金融等領(lǐng)域，但由于其體量大、特點明顯，將其單獨劃分為一個版塊。
互聯(lián)網(wǎng)原生行業(yè)如游戲行業(yè)，私密性要求低（相對）、彈性強、并發(fā)量大，是最早云遷移的或直接為云開發(fā)的，且大多數(shù)采用公有云。金融行業(yè)的傳統(tǒng)銀行核心業(yè)務(wù)，對穩(wěn)定性、私密性、實時性具有很高要求，且運行在大、小型機上的業(yè)務(wù)系統(tǒng)遷移難度大，因此整體云遷移時間較晚，更多將采用私有云或以私有為主的混合云。帶寬的不斷升級，移動終端的普及，交互方式的改變，使得視頻需求呈爆發(fā)式增長，且視頻本身需要CDN加速，因此公有云是更佳方案。視頻云存儲、網(wǎng)絡(luò)需求大的特點恰恰也可以為公有云服務(wù)商帶來更多營收。視頻云為當(dāng)前公有云熱點。
應(yīng)用場景：部署、服務(wù)模式選擇策略
部署模式和服務(wù)模式的選擇：許不許？值不值？能不能？
企業(yè)在公有云、私有云和混合云之間的選擇應(yīng)考慮政策、總體成本和企業(yè)自身IT能力等因素。
應(yīng)用場景：服務(wù)商選擇策略
服務(wù)商的選擇：經(jīng)驗和案例至為重要
云服務(wù)為非完全標準化的產(chǎn)品，性能的穩(wěn)定性、功能的豐富性、問題解決的及時性等都有差異（即使是IaaS這一相對標準化的產(chǎn)品）。因此，服務(wù)商在細分領(lǐng)域的經(jīng)驗和案例十分重要。
4、企業(yè)云服務(wù)典型企業(yè)案例分析
環(huán)信：從即時通訊云到智能云客服
環(huán)信即時通訊云，場景化社交、連接人與人的PaaS平臺
環(huán)信成立于2013年4月，是國內(nèi)最早的即時通訊云服務(wù)商，基于屬于未來的IP網(wǎng)絡(luò)，先發(fā)優(yōu)勢明顯。環(huán)信是目前國內(nèi)為數(shù)不多的承載數(shù)千萬日活的大型通訊平臺，規(guī)模優(yōu)勢帶來技術(shù)壁壘，為用戶帶來滿意體驗的環(huán)信亦獲得市場認可，是國內(nèi)市場份額領(lǐng)先的云服務(wù)平臺。
環(huán)信產(chǎn)品包括即時通訊云平臺——環(huán)信即時通訊云，以及全媒體智能云客服平臺——環(huán)信移動客服。環(huán)信即時通訊云覆蓋各種社交場景，讓用戶暢所欲言，增強用戶粘性，幫助App提升日活。環(huán)信即時通訊云支持文字、表情、圖片、實時音視頻、位置、附件等各種消息格式，SDK集成紅包功能可點燃用戶社交熱情，環(huán)信即時通訊云的多項指標可輔助開發(fā)者了解用戶活動數(shù)據(jù)，基于用戶內(nèi)容、行為、關(guān)鍵字實時過濾垃圾消息，同時傳輸全程數(shù)據(jù)加密，提供端到端的安全保障。
環(huán)信移動客服，將人工智能融入SaaS客服
環(huán)信移動客服支持全媒體接入，包括網(wǎng)頁在新客服、社交媒體客服（微博、微信）、App內(nèi)置客服和呼叫中心等多種渠道均可一鍵接入。基于環(huán)信業(yè)界領(lǐng)先的即時通訊云長連接技術(shù)保證消息必達，并通過智能客服機器人技術(shù)降低人工客服工作量。基于人工智能和大數(shù)據(jù)挖掘的客戶旅程透析產(chǎn)品“環(huán)信客戶聲音”能夠幫助企業(yè)優(yōu)化運營，提高跨渠道客服體驗。
阿里云：云數(shù)智三位一體的賦能平臺
與龐大的用戶群體共同打造云計算生態(tài)系統(tǒng)
阿里云創(chuàng)立于2009年，為阿里巴巴集團旗下公司。阿里云為用戶提供全球領(lǐng)先、安全、穩(wěn)定的云計算產(chǎn)品，包括云計算基礎(chǔ)服務(wù)、域名與網(wǎng)站（萬網(wǎng)）、安全（云盾）、大數(shù)據(jù)（數(shù)加）等。阿里云擁有滿足廣泛業(yè)務(wù)需求的產(chǎn)品系列：網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)中間件、視頻服務(wù)。阿里云超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心遍布全球，分布華北、華東、華南、香港、新加坡、美西、美東等地。已有超過230萬用戶加入阿里云生態(tài)。
2016年第三季度阿里云營收14.93億元，同比增長130%，持續(xù)保持三位數(shù)的增長。
阿里云提供數(shù)據(jù)智能的基礎(chǔ)設(shè)施
2016年8月，阿里云發(fā)布了人工智能品牌阿里云ET。隨著計算能力提升、大數(shù)據(jù)和深度學(xué)習(xí)的發(fā)展，人工智能迎來了新的春天——數(shù)據(jù)智能時代。集合多年數(shù)據(jù)智能技術(shù)、代表領(lǐng)域最先進水平的阿里云人工智能ET，在各行業(yè)進行創(chuàng)新、變革、數(shù)據(jù)化和智能化。
企業(yè)云服務(wù)發(fā)展趨勢分析
- 技術(shù)趨勢一：DevOps和NoOps
開發(fā)運維一體化和自動化運維將持續(xù)受關(guān)注
DevOps：開發(fā)運維一體化，以CI/CD/CD為具體環(huán)節(jié)，以統(tǒng)一的運維平臺為支撐，主要解決以下痛點：①代碼分支過多，版本管理混亂，無法集成；②開發(fā)環(huán)境和使用環(huán)境不一致，無法交付；③客/用戶反應(yīng)問題無法及時改進上線；④A/B測試困難，應(yīng)用回滾困難。開源工具上，DevOps既包括分布式版本控制工具如Git，也包括集中配置工具如Puppet、Chef、Saltstack和Ansible，還包括容器工具如Docker及相應(yīng)的編排工具如Kubernetes。
NoOps：開發(fā)運維一體化的高級階段或理想狀態(tài)，即讓運維完全自動化以接近于零運維的狀態(tài)。
CI/CD/CD：持續(xù)集成、持續(xù)交付和持續(xù)部署，DevOps的典型特點和具體環(huán)節(jié)。
隨著用戶的增多、數(shù)據(jù)量的增大，服務(wù)器的大規(guī)模、超大規(guī)模將成為常態(tài)，用戶體驗的不斷改進又要求代碼持續(xù)提交，產(chǎn)品持續(xù)迭代。因此，開發(fā)運維一體化會更加流行，并且運維自動化程度會不斷增加，逐漸趨于零運維，即NoOps狀態(tài)。
- 技術(shù)趨勢二：Docker更加普及
短期內(nèi)Docker仍將火熱，但單純基于Docker創(chuàng)業(yè)仍有風(fēng)險
Docker是一個開源的應(yīng)用容器引擎，讓開發(fā)者可以打包他們的應(yīng)用及依賴包到一個可移植的容器中，然后發(fā)布到任何流行的機器上，也可以實現(xiàn)虛擬化。目前，Docker因極大程度消除了開發(fā)環(huán)境和運維環(huán)境的差異，因此便于版本管理、持續(xù)交付，是一種有效的DevOps工具，此點廣為認可。但是，以Docker來取代Hypervisor和Guest OS，卻備受爭議，支持者認為其在性能和啟動速度上有明顯優(yōu)勢，反對者認為內(nèi)核態(tài)的缺失和用戶態(tài)的暴露導(dǎo)致硬件調(diào)用自由度和用戶安全性均不夠。短期看，Docker因鏡像小、啟動快、彈性強等特點，作為開源技術(shù)會進一步普及（國際、國內(nèi)主流公有云服務(wù)商都已支持Docker）；受制于Docker自身瓶頸、外部技術(shù)如Rocket威脅和大型云服務(wù)商的切入，單純基于Docker創(chuàng)業(yè)仍然具有一定風(fēng)險，尤其是只提供高度標準化產(chǎn)品而沒有附加的訂制服務(wù)。
- 技術(shù)趨勢三：混合云將成為主流
公有云、私有云實現(xiàn)統(tǒng)一管理
公有云不能利用閑置的硬件資源，自主配置的程度較低，部分行業(yè)存在監(jiān)管上的風(fēng)險，不少企業(yè)對公有云的數(shù)據(jù)安全仍有顧慮。私有云存在彈性擴展相對較差（與公有云比），抗攻擊能力弱等缺點。混合云架構(gòu)可以結(jié)合兩者的優(yōu)勢。目前，Azure推出了私有云和混合云的版本Azure Stack，IBM Bluemix也有本地版本以實現(xiàn)公有云和私有云的混合，國內(nèi)主流公有云廠商等都有較為成熟的混合云解決方案，另外也有大量的OpenStack創(chuàng)業(yè)者和ISV圍繞公有云做混合云解決方案。
RightScale調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，95%的受訪者正使用云服務(wù)，其中僅公有云的為18%，僅私有云的為6%，采用混合云的為71%，較之上年的58%有較大幅度提升。受國內(nèi)政策、公司性質(zhì)影響，未來國內(nèi)混合云的比例會高于全球平均水平，成為主流云架構(gòu)。
- 行業(yè)趨勢一：服務(wù)分層淡化
IaaS、PaaS和SaaS不再有明顯界線
從技術(shù)角度看，隨著API調(diào)用越來越多，跨層應(yīng)用越來越多，例如統(tǒng)計類工具，SDK部分是在PaaS層完成，但后期所有的報表查看和分析都是在網(wǎng)頁端（SaaS層）完成。目前，已經(jīng)有CaaS（Communications as a Service，通信即服務(wù)）、BaaS（Backend as a Service，后端即服務(wù)）等不同概念，但因這些概念并不能完全概括云服務(wù)的全部，并未廣泛應(yīng)用。
從商業(yè)角度看，每一層服務(wù)商都希望給客戶/用戶更好的操作體驗和更全面的增值服務(wù)，這就導(dǎo)致他們主動向其他層滲透：不斷有剛需性質(zhì)的上層服務(wù)成為下層標配，如數(shù)據(jù)庫；也不斷有下層服務(wù)集成打包升級為上層服務(wù)，如融合了CDN、存儲而又增加了美化、鑒黃等功能的視頻云。
- 行業(yè)趨勢二：多種技術(shù)要素相互融合
云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈融合為新平臺
客戶希望能在同一個平臺上得到更多的服務(wù)，這些服務(wù)往往是超出計算、存儲和網(wǎng)絡(luò)本身的，如大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈，這些技術(shù)要素和相應(yīng)的產(chǎn)業(yè)要素相互促進，相互融合。目前來看，大數(shù)據(jù)與云計算平臺融合得最為深入，人工智能（尤其是深度學(xué)習(xí)）為當(dāng)前的發(fā)力點，物聯(lián)網(wǎng)和區(qū)塊鏈已有少量服務(wù)商開始布局，但整體上看仍為蓄勢待發(fā)狀態(tài)。
- 行業(yè)趨勢三：云服務(wù)商生態(tài)化發(fā)展
不同類型服務(wù)商將選擇不同的生態(tài)模式
云服務(wù)商的生態(tài)模式分為產(chǎn)業(yè)生態(tài)和場景生態(tài)：產(chǎn)業(yè)生態(tài)是指不同企業(yè)間互惠互利、共贏共生，可以分為“引鳳筑巢”型和“同舟共濟”型；場景生態(tài)是指從終端用戶的實際場景出發(fā)，將與這一場景有關(guān)的所有要素進行組織優(yōu)化，產(chǎn)生作用。
